Wachstumsmeilensteine der Bankenbranche 2024

Die Bankenbranche hat in den Bereichen Authentifizierungstechnologie, grüne Kredite, digitale Zahlungen und die Erholung der Einlagenzinsen viele Meilensteine erreicht und so im vergangenen Jahr zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen.

Das Jahr 2024 markiert für die Bankenbranche eine Phase bemerkenswerter Entwicklung mit einer Reihe bemerkenswerter Meilensteine. Von der Förderung der Anwendung biometrischer Technologien über die Förderung grüner Kredite bis hin zu Durchbrüchen bei digitalen Zahlungen und der Erholung der Einlagenzinsen hat die Bankenbranche einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Wirtschaftswachstums und zur Verbesserung des Benutzererlebnisses geleistet.

Biometrische Kampagne

Die Bankenbranche hat sich ins Zeug gelegt, um die biometrische Authentifizierung noch vor dem Stichtag 1. Januar dieses Jahres einzuführen. Ab dem 1. Juli 2024 tritt der Beschluss 2345 des Gouverneurs der Staatsbank in Kraft, der vorsieht, dass bei allen persönlichen elektronischen Transaktionen mit einem Wert von über 10 Millionen VND oder täglichen Gesamtzahlungen von über 20 Millionen VND eine biometrische Gesichtsauthentifizierung erfolgen muss.

Ab dem 1. Oktober 2024 schreibt Rundschreiben 18 vor, dass Personen, die Bankkarten oder Online-E-Wallets eröffnen, eine biometrische Authentifizierung durchführen müssen. Darüber hinaus bietet Rundschreiben 50 einen rechtlichen Rahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Online-Banking-Diensten.

Die Ergebnisse zeigten, dass rund 38 Millionen Kunden die biometrische Registrierung abgeschlossen haben. Nach mehr als drei Monaten der Implementierung sank die Zahl der Betrugsfälle um 50 %, während die Zahl der Konten, die durch Betrug Geld erhielten, im Vergleich zum Durchschnitt der ersten sieben Monate des Jahres 2024 um mehr als 70 % sank. Einige Banken wie die HDBank haben ihre Kunden aktiv bei der biometrischen Authentifizierung mit einer hohen Erkennungsrate unterstützt und so zum Gesamterfolg der Branche beigetragen.

Nutzer erleben die HDBank-Anwendung auf Smartphones. Foto: HDBank

Grünes Kreditwachstum

2024 markiert einen Fortschritt im Bereich der grünen Kredite, wenn bahnbrechende Banken grüne Anleihen zur Finanzierung umweltfreundlicher Projekte emittieren. BIDV emittierte im September 2024 grüne Anleihen im Wert von 3.000 Milliarden VND, gefolgt von der Vietcombank, die im November erfolgreich 2.000 Milliarden VND mobilisierte. Zuletzt emittierte die HDBank im Dezember grüne Anleihen im Wert von 3.000 Milliarden VND und stieß damit auf großes Interesse bei Investoren.

Diese Anleihen entsprechen dem Green-Bond-Rahmenwerk der International Capital Market Association (ICMA) und der Credit Market Association (LMA) und werden von internationalen Ratingagenturen wie Moody's hoch geschätzt. Dies ist ein positives Signal für Vietnams nachhaltige Entwicklungsziele.

Beschleunigung digitaler Benutzer und digitaler Zahlungen

Bis September 2024 stiegen die Transaktionen über das Internet um 49,45 % im Volumen und 33,19 % im Wert; Transaktionen über mobile Kanäle stiegen um 57,93 % im Volumen und 35,54 % im Wert. Allein die Zahlungen per QR-Code nahmen weiter zu und verdoppelten sich laut der Staatsbank sowohl im Volumen als auch im Wert.

Laut der National Payment Corporation of Vietnam (Napas) ist 2024 auch das Jahr, in dem Vietnam die Anbindung des grenzüberschreitenden Zahlungssystems per QR-Code an Thailand, Kambodscha und Laos unter Beteiligung von etwa 18 Geschäftsbanken und drei Zahlungsvermittlungsorganisationen abschließt.

In diesem Jahr werden QR-Code-Zahlungsverbindungen voraussichtlich auf Länder wie China, Japan, Korea, Indonesien, Malaysia, die Philippinen und Singapur ausgeweitet.

Vietnam wird 2024 außerdem die Entstehung und rasante Entwicklung digitaler Banken der neuen Generation erleben. Die Vikki Digital Bank (von HDBank) wurde im Juli 2024 gegründet und folgte schnell dem Trend mit grenzübergreifenden Zahlungsdiensten per QR-Code, Devisenhandelsdiensten und vielen kreativen, modernen und zugänglichen Finanzlösungen für die Community. Vikki bringt digitale Finanzdienstleistungen auch in entlegene Gebiete, und zwar durch ein Programm zur Unterstützung der Bevölkerung in den Gemeinden der nördlichen Provinzen, die 2024 vom Sturm Nr. 3 (Sturm Yagi) betroffen waren, wie es in der umfassenden Finanzstrategie der Regierung heißt. Sie ist zudem eine der ersten digitalen Banken der neuen Generation, die „One-Touch“-Zahlungsdienste in intelligente Transportmittel auf der gesamten ersten U-Bahn-Linie von Ho-Chi-Minh-Stadt integriert, sobald diese am 22. Dezember 2024 in Betrieb geht.

Kunden, die Vikkigo-Karten verwenden, zahlen am ersten Tag der Metro-Linie 1 mit einer einzigen Berührung. Foto: Vikkigo

Einlagenzinsen steigen nach zwei Jahren starken Rückgangs wieder

Nach zwei Jahren starken Rückgangs begannen die Einlagenzinsen ab April 2024 wieder zu steigen, was das Kreditwachstum ankurbelte. Laut Angaben der Staatsbank erreichte das Kreditwachstum bis Ende November 2024 11,9 % im Vergleich zum Ende des Jahres 2023 und erreichte am 7. Dezember 12,5 %.

Laut MBS erreichte der durchschnittliche 12-Monats-Zinssatz der Geschäftsbanken 5 %, 0,14 Prozentpunkte mehr als zu Jahresbeginn. Die Gruppe der staatlichen Geschäftsbanken blieb bei 4,7 %, 0,26 Prozentpunkte weniger als Ende 2023.

Der Aufwärtstrend verstärkte sich seit Juni und war von Juli bis September weit verbreitet. Dutzende Banken erhöhten daraufhin monatlich ihre Einlagenzinsen. Das zwei- bis dreimal schnellere Kreditwachstum als die Kapitalmobilisierung veranlasste die Banken zu einer Erhöhung der Einlagenzinsen. Bei manchen Banken lag die Erhöhung sogar über 6 Prozent pro Jahr.

Kunden zahlen Geld bei einer Bank in Hanoi ein. Foto: Giang Huy

21/29 Banken verzeichnen positives Wachstum

Die Finanzberichte von 29 Banken für das dritte Quartal 2024 zeigten, dass der Gesamtgewinn vor Steuern mehr als 218.000 Milliarden VND erreichte, ein Plus von 16 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Vietcombank lag dabei mit einem Vorsteuergewinn von 31.533 Milliarden VND, einem Plus von 6,7 %, an der Spitze. Darüber hinaus erzielten BIDV, MB, VietinBank, ACB, VPBank und HDBank jeweils einen Gewinn von über 10.000 Milliarden VND und trugen damit 75 % zum Gesamtgewinn der Branche bei.

Die oben genannten Meilensteine bestätigen die nachhaltige und starke Entwicklung des vietnamesischen Bankensektors im Jahr 2024.

Quelle