Der Wettlauf um die Neugestaltung der Halbleiterindustrie in Asien

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Vor Jahren waren es in der Regel Taiwan, Südkorea, Japan und andere ostasiatische Länder, die die Front-End-Prozesse der globalen Halbleiterindustrie abwickelten, während südostasiatische Länder und Indien Fabriken für das Back-End beherbergten. Nun beginnen die Chip-Giganten angesichts der Spannungen zwischen den USA und China, sich anzupassen.

Aufbau eines erfolgreichen Sprungbrettmodells

Im Jahr 2021 genehmigte Indien ein 760 Milliarden Rupien (9,14 Milliarden US-Dollar) schweres Programm zur Unterstützung der inländischen Halbleiter- und Displayproduktion.

Bei der Eröffnungszeremonie der Branchenveranstaltung SemiconIndia 2023 kündigte Premierminister Narenda Modi an, er werde die Stärken des Landes nutzen, um einen „Beitrag“ zur globalen Chipindustrie zu leisten.

Indien hat den Ehrgeiz, in der neuen globalen Lieferkette für Halbleiter Fuß zu fassen.

Im Juni 2023 gab der US-Chiphersteller Micron Technology den Bau einer Produktionsanlage im indischen Bundesstaat Gujarat bekannt, die voraussichtlich 2024 in Betrieb gehen wird. Unterdessen soll das taiwanesische Unternehmen Hon Hai Precision Industry (Foxconn) eine Partnerschaft mit dem US-Chiphersteller Applied Materials eingehen, um im Bundesstaat Karnataka Halbleitermaschinen herzustellen.

Noboru Yoshinaga, Executive Vice President von Disco, einem japanischen Hersteller von Halbleiterausrüstung, sagte, dass trotz der Bedenken hinsichtlich der Infrastruktur des südasiatischen Landes, beispielsweise seines Stromnetzes, die Tatsache, dass sich amerikanische Unternehmen in Eile dort niederlassen, zeige, dass „der Wind die Richtung geändert hat“.

Ashwini Vaishnaw, Indiens Minister für Elektronik und Informationstechnologie, sagte, das Land plane, Investitionen in die Halbleiterindustrie anzuziehen und eine lokale Lieferkette aufzubauen. „Es ist wichtig, dass wir erste Erfolge erzielen, die für nachfolgende Projekte genutzt werden können.“

Neu-Delhi kündigte zudem eine verstärkte Partnerschaft mit Tokio an und rief Unternehmen mit starken End-to-End-Prozessen und Chip-Foundry-Ausrüstung zu Investitionen auf. Im Juli 2023 unterzeichneten die beiden Regierungen eine Absichtserklärung zur Förderung der Zusammenarbeit in der Halbleiter-Lieferkette.

Antoine Huchez, Senior Manager für Wachstumsstrategie beim US-Beratungsunternehmen Frost & Sullivan, sagte, Indien habe große Ambitionen, Chipprojekte anzuziehen, und das Land verfüge über große Wachstumsvorteile.

Verlängerung des Zeitraums für die bevorzugte Steuerermäßigung

In Thailand bezeichnete Narit Therdsteerasukdi, der als Generalsekretär des thailändischen Investitionsausschusses für die Auslandsinvestitionspolitik zuständig ist, Halbleiter als eines der wichtigsten Rohstoffe der Gegenwart. Gleichzeitig verfolgt die Regierung eine neutrale Außenpolitik, um nicht in die Spannungen zwischen den USA und China hineingezogen zu werden.

Kleinere Länder versuchen, Investitionen in die Halbleiterindustrie durch eine Reihe von Steueranreizprogrammen anzuziehen.

Bangkok hat die Körperschaftssteuererleichterungen für Chiphersteller gelockert. Insbesondere werden Zulieferunternehmen, die nach Thailand expandieren, künftig bis zu 13 Jahre lang von der Körperschaftssteuer befreit, im Vergleich zu den bisherigen acht Jahren.

Thailand konzentriert sich stark darauf, Unternehmen anzulocken, die an Back-End-Prozessen wie Halbleiterdesign und Waferätzen beteiligt sind, die als technisch fortschrittlicher gelten als Back-End-Prozesse wie Chipschneiden und -verpacken.

Das Land entwickelt außerdem eine lokale Industrie, indem es Montagewerke für Elektrofahrzeuge und Zulieferer von Komponenten zusammenbringt, da Elektrofahrzeuge typischerweise mehr Halbleiter enthalten als Autos mit Benzinmotor.

Das "Handgemenge" zur Anziehung von Investitionen

Singapur und Malaysia sind bei der Ansiedlung von Produktionsstätten führend. Singapur, das seit den 1960er Jahren über eine Halbleiterindustrie verfügt, wird im September eine vier Milliarden Dollar teure Gießerei des US-Halbleiterherstellers GlobalFoundries eröffnen.

Südostasien profitiert von der globalen Verlagerung der Halbleiterproduktion.

Die Regierung Singapurs unterstützte GlobalFoundries beim Landkauf und der Räumung des Geländes. Darüber hinaus haben sich auch Applied Materials und das französische Unternehmen Soitec dazu entschlossen, ihre Betriebskapazitäten auf der Insel zu erweitern.

Mit Blick auf Malaysia kündigte der deutsche Konzern Infineon Technologies an, fünf Milliarden Euro (5,45 Milliarden US-Dollar) in den Ausbau seiner bestehenden Anlagen zu investieren. Die Investition soll in die Produktion von Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern der nächsten Generation fließen. Der Technologieriese Intel versprach, über einen Zeitraum von zehn Jahren bis 2031 6,49 Milliarden US-Dollar in seine Back-End-Prozesse im Land zu investieren.

Vietnam verfügt außerdem über Produktions- und Forschungseinrichtungen führender Unternehmen wie Samsung Electronics und Intel. Im Juli 2023 übermittelte US-Finanzministerin Janet Yellen bei einem Arbeitsbesuch in Hanoi die Botschaft, dass Washington bei der Halbleiterfertigung eng mit Vietnam zusammenarbeiten wolle.

„In Asien herrscht derzeit ein chaotischer Kampf“ um die Anziehung von Halbleiterunternehmen, sagte Daisuke Yokoyama, Beratungsdirektor bei KPMG.

(Laut Nikkei Asia)

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