LPBank bietet 32,9 Millionen Anleihen an, Zinssätze bis zu fast 10%

Die staatliche Wertpapierkommission hat gerade eine offizielle Mitteilung herausgegeben, in der sie der Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank ) die Genehmigung erteilt, im Jahr 2022, Phase 2, Anleihen an die Öffentlichkeit auszugeben.

Konkret wird die LPBank insgesamt knapp 32,93 Millionen Anleihen mit einem Nennwert von 100.000 VND/Anleihe anbieten, was einem Gesamtvolumen von 3,293 Milliarden VND entspricht. Darunter sind mehr als 29,4 Millionen LPB7Y202203-Anleihen mit einer Laufzeit von 7 Jahren und knapp 3,5 Millionen LPB10Y202204-Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren.

Es handelt sich um eine nicht konvertierbare, unbesicherte Anleihe ohne Optionsscheine, eine nachrangige Schuldverschreibung, die die Bedingungen für die Aufnahme in das Tier-2-Kapital der LPBank erfüllt.

Die Anzahl der in der zweiten Runde angebotenen Anleihen entspricht der Gesamtzahl der in der ersten Runde noch nicht angebotenen Anleihen und der Anzahl der voraussichtlich in der zweiten Runde angebotenen Anleihen, die genehmigt wurden.

Der auf Anleihen angewandte Zinssatz ist der variable Zinssatz, der sich aus dem Referenzzinssatz (dem durchschnittlichen Zinssatz für persönliche Spareinlagen in VND mit einer Laufzeit von 12 Monaten, am Ende der angegebenen Laufzeit von BIDV, Vietinbank, Agribank , Vietcombank am Tag der Zinsfeststellung gezahlte Zinsen) zuzüglich der Marge berechnet.

Dabei entspricht der Zinssatz für eine 7-jährige Laufzeit dem Referenzzinssatz zuzüglich einer Marge von 2,8 %/Jahr und der Zinssatz für eine 10-jährige Laufzeit dem Referenzzinssatz zuzüglich einer Marge von 3,1 %/Jahr.

In der ersten Zinsberechnungsperiode wendet die LPBank einen Zinssatz von 9,6 %/Jahr für 7-jährige Anleihen und 9,9 %/Jahr für 10-jährige Anleihen an. Dieser Zinssatz liegt etwa 1,7 – 2 Prozentpunkte über dem höchsten Einlagenzinssatz, den die LPBank derzeit notiert.

In der ersten Zinsberechnungsperiode wendet die LPBank einen Zinssatz von 9,6 %/Jahr für 7-jährige Anleihen und 9,9 %/Jahr für 10-jährige Anleihen an.

Der voraussichtliche Angebotszeitraum liegt im zweiten und dritten Quartal 2023. Die Mindestabnahmemenge beträgt für Privatanleger 200 Anleihen (entspricht 20 Millionen VND) und für institutionelle Anleger 10.000 Anleihen (entspricht 1 Milliarde VND).

Sollte in der zweiten Runde nicht das erwartete Volumen an Anleihen in vollem Umfang angeboten werden, wird der nicht verkaufte Teil in die dritte Runde übertragen.

Das durch Anleihen mobilisierte zusätzliche Kapital wird von der LPBank zur Ergänzung mittel- und langfristiger Kapitalquellen verwendet, um den Kreditbedarf der Kunden für mittel- und langfristige Projekte im zweiten und dritten Quartal 2023 zu decken. Davon werden mehr als 3.106 Milliarden VND für ländliche Agrar- und Verbraucherkredite verwendet; der verbleibende Betrag wird für Kredite im Handels- und Lebensmittelsektor verwendet.

Kürzlich wurde der LPBank die Genehmigung erteilt, ihr Stammkapital um maximal 11.385 Milliarden VND zu erhöhen. Dies entspricht der Ausgabe von zusätzlichen 1,13 Milliarden Aktien gemäß dem von der Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Jahr 2023 genehmigten Plan zur Erhöhung des Stammkapitals.

Konkret wird die Bank 328,5 Millionen Aktien ausgeben, um den bestehenden Aktionären Dividenden in Höhe von 19 % auszuzahlen, 500 Millionen Aktien den bestehenden Aktionären anbieten, 300 Millionen Aktien privat ausländischen Investoren anbieten und 10 Millionen Aktien im Rahmen des Mitarbeiteraktienoptionsprogramms (ESOP) ausgeben.

Nach Abschluss der oben genannten Emissionen wird das Grundkapital der LPBank voraussichtlich von 17.291 Milliarden VND auf 28.676 Milliarden VND steigen .

Quelle: https://www.nguoiduatin.vn/lpbank-chao-ban-32-9-trieu-trai-phieu-lai-suat-co-lo-len-toi-gan-10-a612360.html