Rechenzentrum begrüßt M&A-Deal

Private Investoren und Vermögensverwalter auf der ganzen Welt bereiten sich auf Fusionen und Übernahmen (M&A) im Wert von mehreren Milliarden Dollar vor, bei denen es um Rechenzentren im asiatisch- pazifischen Raum geht.

Milliardenausgaben zur Verbesserung der Sicherheit und Informationskontrolle

Stand April 2024 betreibt Alibaba Cloud (eine Tochtergesellschaft der Alibaba Group) 89 Rechenzentren in 30 Regionen weltweit . Das chinesische E-Commerce-Unternehmen plant den Bau eines Rechenzentrums zur Datenspeicherung in Vietnam.

Die Gesamtinvestition und der genaue Zeitrahmen für das oben genannte Projekt wurden nicht bekannt gegeben, doch nach Berechnungen von Technologieinvestoren belaufen sich die Kosten üblicherweise auf über 1 Milliarde US-Dollar. Der Grund, warum Unternehmen wie Alibaba eigene Server bauen wollen, ist neben den Kosten die Gewährleistung einer besseren Sicherheit und Kontrolle der Informationen.

Amazon Web Service (AWS – eine Tochtergesellschaft von Amazon) hat weltweit ein Cloud-Service-Netzwerk mit 26 Regionen aufgebaut und expandiert derzeit in acht neue Regionen. Um den wachsenden Anforderungen der Kunden in Vietnam gerecht zu werden, hat AWS kürzlich Investitionen in den Aufbau einer AWS Local Zone in Hanoi angekündigt. Die AWS Local Zone verspricht schnellere Konnektivität und eine Reduzierung der Latenz auf unter 10 Millisekunden, sodass Kunden in Vietnam Cloud-Computing-Dienste effektiver nutzen können.

Das CMC-Rechenzentrum Tan Thuan im 7. Bezirk von Ho-Chi-Minh-Stadt verfügt über eine Fläche von 13.000 m² und ein Investitionskapital von 1.500 Milliarden VND

Derzeit wird der Rechenzentrumsmarkt in Vietnam hauptsächlich von einigen wenigen lokalen Telekommunikationsunternehmen dominiert, darunter Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom und VNG Cloud. Ausländische Betreiber wie GDS, Telehouse und NTT drängen hingegen häufig über Joint Ventures in den Markt und machen nur einen kleinen Marktanteil aus.

Es ist verständlich, dass ausländische Unternehmen im Rechenzentrumssektor einen Handelsvertrag mit einem vietnamesischen Telekommunikationsunternehmen abschließen müssen, um Rechenzentrumsdienste im Land anbieten zu können. Diese Situation könnte sich jedoch bald ändern, sobald die entsprechenden Richtlinien und Vorschriften geklärt sind. Internationale Immobilienberater und -makler erwarten dann erhebliche Kapitalzuflüsse in den vietnamesischen Markt.

Es ist bekannt, dass das vietnamesische Ministerium für Information und Kommunikation einen Verordnungsentwurf mit einer Reihe von Artikeln und Maßnahmen zur Umsetzung des Telekommunikationsgesetzes 2023 vorgelegt hat. Der Entwurf erlaubt ausländische Direktinvestitionen und 100 % ausländisches Eigentum an der Bereitstellung von Rechenzentrumsdiensten, OTT-Diensten (Over-the-Air-Kommunikationsdiensten) und Cloud Computing. Das Telekommunikationsgesetz 2023 tritt am 1. Juli 2024 in Kraft.

Große Herausforderungen bei Landfonds und Energiequellen

Steigende anfängliche Investitionskosten, steigende Stromtarife sowie Betriebs- und Wartungskosten machen Rechenzentren zu einer kapitalintensiven Investition. Um den Ausbau zu beschleunigen, entstehen immer mehr Partnerschaften zwischen Investoren und Rechenzentrumsbetreibern.

So konnte beispielsweise GDS International, eine Tochtergesellschaft der GDS Holdings Limited, durch einen von GDSI herausgegebenen Aktienübertragungsvertrag 587 Millionen US-Dollar einsammeln. KKR verpflichtete sich, bis zu 800 Millionen US-Dollar zu investieren, um einen 20-prozentigen Anteil am regionalen Rechenzentrumsgeschäft der singapurischen Singtel Telecommunications Group zu erwerben. Ziel ist es, in die Märkte Singapur, Indonesien und Thailand zu expandieren und gleichzeitig die Märkte Malaysia und Vietnam zu erschließen.

Laut einem Bericht des Data Center & Cloud Infrastructure Summit wird die Gesamtkapazität des Rechenzentrumsmarktes im Jahr 2024 rund 321 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 7,3 % entspricht. Für Vietnam wird für die kommenden Jahre eine explosionsartige Zunahme der Rechenzentren prognostiziert, die im Jahr 2030 ein Volumen von 1,27 Milliarden US-Dollar erreichen werden, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 10,8 % entspricht.

Globale Privatinvestoren und Vermögensverwalter stehen vor Fusionen und Übernahmen im Wert von mehreren Milliarden Dollar sowie Investitionen in Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum.

Savills stellte fest, dass die Akquisitionen von Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum im ersten Quartal 2024 mit 1,7 Milliarden US-Dollar ihren Höhepunkt erreichten, was einem Anstieg von 81 % gegenüber dem Vorquartal und 325 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 80 % des gesamten Investitionsvolumens für das gesamte Jahr 2023 ausmacht.

Trotz seines starken Wachstums steht der Rechenzentrumsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum vor erheblichen Herausforderungen bei der Sicherung geeigneter Grundstücke und einer zuverlässigen Stromversorgung. „Die Suche nach Grundstücken und Stromquellen setzt Projektentwickler unter Druck, so schnell wie möglich an strategisch günstigen Standorten zu expandieren, was die Entwicklungskosten weiter in die Höhe treibt“, so Thomas Rooney, Senior Manager, Industrial, Savills Hanoi.

Darüber hinaus übt die Forderung von Interessengruppen wie Regierung, Kunden und Gesellschaft, dass Rechenzentren erneuerbare Energiequellen nutzen und ihren CO2-Fußabdruck minimieren sollen, einen großen Druck auf die Entwickler von Rechenzentren aus.