동남아시아 상업 주식회사( SeABank - HoSE: SSB)가 방금 이사회 결의를 통해 국제 시장에 채권 발행을 승인했다고 발표했습니다.
이에 따라 SeABank 이사회는 국제금융공사(IFC)를 위해 국제시장에서 신주인수권이 없는 전환불가채권(Non-Convertible Bond)을 발행하는 것을 승인했습니다. 이 채권에는 해양 및 해상 보호 그린본드와 그린본드가 포함됩니다. 이 중 해양 및 해상 보호 그린본드는 2,500만 달러, 그린본드는 5,000만 달러입니다.
IFC는 2021년부터 SeABank와 협력해 왔습니다. 2023년 초, SeABank는 IFC가 저소득 및 중산층 가구의 주택 대출을 지원하기 위해 은행에 1억 달러를 투자했다고 발표했습니다.
SeABank 국제 채권 정보 2019.
SeABank가 국제 시장에 그린본드를 발행하는 것은 이번이 처음입니다. SeABank는 앞서 2019년에 최대 4억 달러 규모의 국제 채권을 발행할 계획이었으며, 이 채권은 전환불가능, 무담보, 무보증 채권으로, 액면가는 1,000달러 또는 1,000달러 배수, 또는 국제 채권 시장 관행에 따라 결정되는 기타 액면가를 적용했습니다.
예상 공모가는 액면가의 약 100%입니다. 채권의 최대 만기는 5년이며, 발행 시점에 총책임자가 결정합니다. 채권 금리는 각 발행 건별로 고정금리, 변동금리, 또는 이 두 가지를 혼합한 형태로 결정됩니다.
예상 발행 시기는 2019년 또는 이사회에서 정하는 특정 시기입니다. 예상 발행 횟수는 각 시점의 시장 상황에 따라 달라집니다.
한국은행이 국제채권을 발행하는 목적은 재정역량을 강화하고, 자본조달 채널을 다각화하며, 한국은행이 국제금융 및 자본안전기준을 구축하고 준수할 수 있는 기반을 마련하는 것입니다.
그러나 은행은 나중에 발행 시점을 2020년 또는 이사회가 정한 특정 시점으로 조정했습니다 .
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출처: https://www.nguoiduatin.vn/seabank-muon-phat-hanh-75-trieu-usd-trai-phieu-xanh-cho-ifc-a669892.html
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