2024년 섬유 시장: 업계 관계자들은 어떻게 전망할까?

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어려움에도 불구하고, 비나텍스는 2023년 연결 매출 104.4%를 달성했습니다. 2024년에는 미국 시장으로의 섬유 및 의류 주문이 개선될까요?

많은 어려움의 공명

2023년은 국내 섬유·의류 기업, 특히 섬유 산업 기업들이 가장 큰 어려움을 겪는 해입니다. 2023년 섬유·의류 수출액은 400억 달러로 10% 감소했는데, 이는 코로나19 팬데믹이 정점에 달했던 2020년(8%)보다 훨씬 낮은 수치입니다.

베트남 섬유 및 의류 그룹 이사회 의장인 브엉 득 아인(Vuong Duc Anh) 씨는 다음과 같이 말했습니다. "2023년 전 세계 섬유 및 의류 총 수요는 11% 감소한 6,700억 달러에 그쳤습니다. 베트남의 주요 섬유 및 의류 수출 시장의 수입 수요 또한 급격히 감소했습니다. 미국은 20%, 중국은 10% 감소했고, 일본 시장만 전년 대비 수요를 유지했습니다. 이에 따라 베트남의 섬유 및 의류 수출은 감소하지 않았습니다."

이런 맥락에서 베트남과 섬유·의류 수출 경쟁국인 국가들도 비슷한 상황인데, 중국은 8%, 인도는 13% 감소했고, 방글라데시는 전년 대비 소폭 감소에 그쳤다.

" 2023년 섬유·의류 산업은 여러 악재에 직면할 것입니다. 베트남의 임금은 중국보다 낮을 뿐 아니라 방글라데시보다 3배, 인도보다 2배, 캄보디아보다 1.8배 높습니다. 반면 인건비는 원가의 55% 이상을 차지합니다. "라고 Vuong Duc Anh 씨는 말했습니다.

“Rất khó dự báo diễn biến thị trường dệt may năm 2024”

2024년 섬유시장은 여전히 많은 변동이 있을 것으로 예상

또한, VND 환율은 올해 첫 8개월 동안 안정적으로 유지된 반면, 중국 위안화는 5%, 방글라데시 타카화는 5.9%, 터키 리라는 31% 하락했습니다. 올해 첫 6개월 동안 베트남의 금리는 경쟁국 평균보다 약 3% 높았습니다.

Vuong Duc Anh 씨는 " 베트남 기업의 생산성과 품질이 평균보다 10~15% 더 높을 수 있지만, 여러 요인이 결합되어 베트남 기업은 가격 경쟁에서 많은 불리함을 겪게 되었습니다. "라고 강조했습니다.

큰 폭의 가격 인하와 함께 고객들은 소량 주문과 짧은 배송 기간을 요구합니다. 약 10~14일 정도인데, 이전에는 CM 상품의 경우 40일, FOB 상품의 경우 70일이 걸렸습니다. 이로 인해 기업에 많은 압박이 가해졌습니다.

시장의 동향을 예측하는 것은 매우 어렵습니다.

2024년 시장 전망에 대해 카오 후 히에우(Cao Huu Hieu) 씨는 예측이 매우 어렵다고 말했습니다. 따라서 2024년 수출 성장률 10% 목표는 일시적인 것일 뿐이며, 시장이 활성화되면 계획이 변경될 수 있습니다. 의류 산업의 경우, 2024년 1월 이후 주문이 개선되었지만, 원사 산업은 여전히 매우 어둡고 단기간에 개선되기 어렵습니다.

올해 업계 수출 시장에 대해 브엉 득 아인 씨는 기본적으로 아무것도 변하지 않았다고 말했습니다. 미국, EU 등은 여전히 전통적인 주요 시장이며, UAE와 같은 새로운 시장도 베트남 기업들이 개척하고 있지만 규모는 약 60~70억 달러에 불과합니다. 따라서 기존 시장을 유지하는 것이 필수적입니다.

브엉 득 아인(Vuong Duc Anh) 씨는 베트남 섬유 및 의류 산업의 기존 시장이 작년보다 "덜 어려울 것"이라고 전망했습니다. 특히 2024년 11월 미국 대선을 앞두고 큰 변화가 예상되며, 연준은 금리를 세 차례, 총 0.75% 인하하기로 했습니다. 금리 인하가 실제로 시행된다면, 2024년 하반기부터 미국 소비 수요가 회복될 것입니다. 이는 구매력이 높고 베트남 섬유 및 의류 제품 수출에서 큰 비중을 차지하는 시장이기 때문에 매우 중요합니다.

EU 시장은 정책의 큰 변화를 기대하고 있으며, 2024년 GDP가 1% 미만으로 증가할 것으로 예상합니다. 이는 크지는 않지만 2023년 감소에 비하면 긍정적인 수치입니다.

경쟁국들은 국내에서 많은 노동 문제와 무력 충돌에 직면하는 반면, 베트남은 안전한 목적지이기 때문에 베트남으로 돌아올 가능성이 높은 주문에도 이점이 됩니다.

국내 거시 경제는 안정적인 흐름을 유지하고 있으며, GDP 성장률은 2023년보다 높을 것으로 전망됩니다. 하지만 국내 섬유·의류 기업들은 2024년 7월 1일부터 시행되는 최저임금 6% 인상, 전기료 변동, 그리고 원자재 시장의 예측 불가능한 여러 요인 등 새로운 과제에 직면해 있습니다. 이와 더불어, 많은 비용이 소요되는 친환경 생산으로의 전환에 따른 압박도 존재합니다.

" 현재 상황에서 기업이 시장 동향을 적극적으로 모니터링하여 적절하게 대응할 수 있는 다른 방법은 없습니다. 동시에 생산 및 사업 계획을 유연하게 이행하고 수입 시장의 품질 기준을 충족해야 합니다 ."라고 Cao Huu Hieu 씨는 말했습니다.

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