Chancen aus dem Hundert-Milliarden-Dollar-Markt

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Kryptowährungsinvestitionen steigen stark an: Chancen durch den Hundert-Milliarden-Dollar-Markt

Schätzungen zufolge wurden im vergangenen Jahr Kryptowährungen im Wert von Hunderten Milliarden Dollar nach Vietnam transferiert. Aufgrund des fehlenden Rechtsrahmens ist dieses Kapital jedoch schlecht kontrolliert, was zu Steuerverlusten und potenziellen Geldwäscherisiken führt.

Vietnamesen verdienen Milliarden von Dollar durch Investitionen in virtuelle Währungen?

Frau Lina Nguyen, Business Development Director der Exness Investment Bank, kommentierte, dass die Ruhephase der Kryptowährungen vorbei sei, es kontinuierlich positive Anzeichen gebe und immer mehr institutionelle Anleger an diesem Markt teilnähmen.

„Die Kapitalflüsse in digitale Vermögenswerte werden weiter zunehmen. Auch Finanzinstitute werden sich an diesem Anlagesegment beteiligen. Privatanleger haben ähnliche Interessen, sind aber zögerlich und vorsichtig“, sagte Frau Lina Nguyen.

Es ist bekannt, dass allein in den ersten Monaten dieses Jahres mehr als 1.200 Milliarden US-Dollar in ETF-Fonds für digitale Vermögenswerte geflossen sind.

Laut Chainalysis wird sich der positive Trend auf dem Kryptowährungsmarkt im Jahr 2023 auch im Jahr 2024 fortsetzen, insbesondere nach dem Aufschwung durch die Erlaubnis der USA zum Handel mit Bitcoin-Spot-ETFs und der stärkeren Beteiligung institutioneller Anleger.

Vietnam ist das Land mit der weltweit höchsten Anzahl an Kryptowährungsbesitzern. Daten der Crypto Crunch App zeigen, dass in Vietnam 26 Millionen Menschen Kryptowährungen besitzen (fünfmal so viele Wertpapierkonten wie in Vietnam).

Untersuchungen von Dr. Nguyen Nhat Minh und Dr. Thai Trung Hieu, Dozenten für Blockchain-Business (RMIT University), zeigen, dass die Besitzer von Kryptowährungen in Vietnam unterschiedliche demografische Merkmale aufweisen, darunter junge, hochqualifizierte Arbeitnehmer, Technologiebegeisterte und Kleinunternehmer, die nach alternativen Investitionen suchen.

Daten von Chainalysis zeigen, dass innerhalb eines Jahres bis Juni 2023 Kryptowährungen im Wert von bis zu 120 Milliarden US-Dollar nach Vietnam transferiert wurden. Laut dieser Organisation haben virtuelle Währungsinvestoren in Vietnam im Jahr 2023 Gewinne in Höhe von 1,18 Milliarden US-Dollar „eingestrichen“. Vietnam ist neben China, Indonesien, Indien und Südkorea einer der fünf asiatischen Märkte in den Top 10 der Märkte mit den weltweit höchsten Gewinnen aus Investitionen in virtuelle Währungen im letzten Jahr.

Dr. Pham Anh Khoi, stellvertretender Vorsitzender des Fintech-Komitees (Vietnam Blockchain Association), sagte, dass laut einem Bericht der Boston Consulting Group die Größe des Marktes für tokenisierte Realvermögenswerte (Real World Asset – RWA) weltweit bis 2030 voraussichtlich 16.000 Milliarden USD erreichen wird, was 10 % des globalen BIP entspricht. Laut Standard Chartered könnte sich dieser Markt in den nächsten vier Jahren sogar auf 30.000 Milliarden USD verdoppeln.

Digitale Vermögenswerte im Allgemeinen und RWA im Besonderen gelten als wertvolle Chance, die Entwicklungsländern wie Vietnam die Teilnahme am globalen Kapitalmarkt ermöglicht und den Vorteil bietet, ein effektiver und kostengünstiger Kapitalkanal für Projekte mit realen Vermögenswerten in Vietnam zu sein. Die Menge an Kryptowährungen, die im vergangenen Jahr nach Vietnam geflossen sind, ist fast fünfmal höher als die Menge an ausländischen Direktinvestitionen (FDI).

Wir brauchen bald einen Rechtskorridor

Obwohl digitale Vermögenswerte ein attraktiver Investitions- und Kapitalbeschaffungskanal sind und Anlegern und Fonds bei der Diversifizierung ihrer Portfolios helfen, handelt es sich auch um einen risikoreichen Markt mit starken Schwankungen. Darüber hinaus weist dieser Markt im Vergleich zu anderen Investitionskanälen auch die meisten betrügerischen Projekte auf. Unwissende Anleger werden leicht getäuscht oder verlieren Geld, wenn sie an diesem Markt teilnehmen. Daher ist dies für die Mehrheit kein Investitionskanal.

Anleger, die im Bereich der digitalen Vermögenswerte im Allgemeinen und der RWA im Besonderen tätig sind, müssen sich Wissen und Verständnis der Finanz-, Technologie- und Rechtsmärkte aneignen, Experten und führende Organisationen konsultieren, die Volatilität und rechtlichen Risiken kontinuierlich bewerten und aktualisieren, eine seriöse Handelsplattform wählen und insbesondere eine klare Anlagestrategie haben und das Portfolio diversifizieren, um Risiken zu minimieren und Gewinne zu maximieren.

– Dr. Pham Anh Khoi, stellvertretender Vorsitzender des Fintech-Komitees (Vietnam Blockchain Association)

Um die Chancen des Marktes für digitale Vermögenswerte nutzen zu können, ist nach Ansicht von Experten bald ein Rechtskorridor erforderlich.

„Wenn es bald eine Managementpolitik gibt, die diesen Cashflow nicht in die Schattenwirtschaft fließen lässt, kann er zu einer treibenden Kraft werden, die zur Ankurbelung der Wirtschaft beiträgt. Der Sektor, der diesen Kapitalfluss als erstes erhalten kann, sind insbesondere die RWA, da diese Anlageart herausragende Vorteile bietet, wie die Absicherung durch Sachwerte, schnelle Liquidität und die Diversifizierung des Anlageportfolios“, kommentierte Herr Khoi.

Dr. Nguyen Nhat Minh und Dr. Thai Trung Hieu sagten außerdem, dass die Rechtslücke bei Kryptowährungen die Anleger erheblichen Risiken aussetze, darunter Betrug, Marktmanipulation und Sicherheitsverletzungen.

Da sich immer mehr Menschen für den Besitz und die Investition in Krypto-Assets interessieren, besteht laut Experten ein wachsender Bedarf an Regulierungen, die Verbraucher schützen und Markttransparenz gewährleisten. Dazu gehören Maßnahmen zur Betrugsprävention und zur Bekämpfung von Cyber-Bedrohungen. Die Umsetzung strenger Verbraucherschutzvorschriften kann dazu beitragen, das Vertrauen der Anleger zu stärken und eine breitere Beteiligung am Krypto-Asset-Markt zu fördern.

Darüber hinaus könnte der unregulierte Krypto-Asset-Markt auch die allgemeine Finanzstabilität in Vietnam gefährden. Ohne angemessene Aufsicht besteht die Gefahr von Finanzkriminalität wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

„Der Markt für digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen wird von der Regulierungsbehörde weiterhin mit großer Vorsicht beobachtet. Ich bin davon überzeugt, dass Kryptowährungen im Falle größerer politischer und wirtschaftlicher Schwankungen weltweit die Führung übernehmen werden, was die Staatsbank stark unter Druck setzen wird. Die Staatsbank kann nicht tatenlos zusehen, wie Kryptowährungen auf dem globalen Finanzmarkt eine immer wichtigere Rolle spielen. Vielleicht sollte die Regulierungsbehörde bald ein kontrolliertes Pilotprogramm mit Kryptowährungen durchführen, um deren Funktionsweise zu testen und so Erfahrungen und Lehren für den offiziellen Einsatz in der Wirtschaft zu sammeln“, empfiehlt Dr. Nguyen Tri Hieu, Wirtschaftsexperte.

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