Aufgrund der 5G-Nachfrage entstehen in Südostasien neue Telekommunikations-„Giganten“

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Der Ausbau des 5G-Netzes wird dringend

Während der Pandemie haben Online-Shopping und bargeldlose Zahlungen in Südostasien explosionsartig zugenommen, Video- Streaming wurde zur neuen Norm, was zu explodierenden Datengebühren führte.

Einige Branchenexperten gehen davon aus, dass die Nachfrage nach 5G-Diensten in Südostasien größer sein könnte als in anderen Märkten. Der Telekommunikationsausrüster Ericsson prognostiziert, dass die Zahl der 5G-Nutzer in der Region und Ozeanien bis 2028 auf über 600 Millionen ansteigen wird.

Mobilfunkkunden in der Region verbringen immer mehr Zeit online. Die Philippinen sind mit durchschnittlich 5,5 Stunden Internetnutzung pro Tag über mobile Geräte führend in der Region. Auch Thailand und Indonesien sind laut DataReportal unter den Top 10.

Der Übergang zu neuen Telekommunikationsstandards führt häufig zu Fusionen zwischen Anbietern. Im Jahr 2014 übernahm der drittgrößte indonesische Telekommunikationsanbieter XL Axiata den fünftplatzierten Anbieter Axis Telekom Indonesia.

Im selben Jahr gestattete Myanmar Telenor und dem katarischen Unternehmen Ooredoo den Markteintritt, der von einem staatlichen Netzbetreiber kontrolliert wird, um dringend benötigte Investitionen anzuziehen.

Die Einführung von 5G-Telekommunikationsdiensten hat eine Fusionswelle unter Mobilfunkanbietern in Südostasien ausgelöst, um die Investitionskosten zu senken. Gleichzeitig gibt es aber auch Bedenken, dass der Markt in die Hände einiger weniger großer Unternehmen fallen könnte.

In Thailand fusionierte True Telecom, der zweitgrößte Betreiber, mit Total Access Communication (DTAC), dem drittgrößten Anbieter. Das neue Unternehmen, weiterhin True genannt, kontrolliert 50 Prozent des Telekommunikationsmarktes und übernahm die Spitzenposition von AIS, dem führenden Anbieter des Landes in den letzten zwei Jahrzehnten.

In einer Pressekonferenz im März anlässlich des Abschlusses der Fusion sagte True-CEO Manat Manavutiveth, das Unternehmen plane, den 5G-Dienst bis 2026 auf 98 % der thailändischen Bevölkerung auszuweiten.

In Malaysia fusionierten das zweit- und drittgrößte Telekommunikationsunternehmen Celcom, das von der Axiata Group kontrolliert wird, mit Digi.com, das zu 49 Prozent dem norwegischen Unternehmen Telenor gehört. So entstand ein neuer Gigant mit über 20 Millionen Kunden.

Bedenken hinsichtlich eines Monopols

Hinter diesen „Leadership“-Deals steht die Notwendigkeit, Kapital für den Ausbau der Netzdienste sowie für Forschung und Entwicklung zu beschaffen. Laut dem britischen Marktforschungsunternehmen GSMA werden die Investitionen im Telekommunikationssektor im asiatisch- pazifischen Raum zwischen 2022 und 2025 voraussichtlich 134 Milliarden Dollar erreichen, wovon 75 Prozent auf 5G entfallen.

Die Marktdominanz der „großen Player“, die durch die Fusion der Anbieter entsteht, gibt jedoch ebenfalls Anlass zur Sorge. So herrscht auf den Philippinen beispielsweise zwischen Globe Telecom und PLDT ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Lage ist so schlimm, dass die Regierung des ehemaligen Präsidenten Rodrigo Duterte Lobbyarbeit für andere Unternehmen betreiben musste, um in die Telekommunikationsbranche einzusteigen. Dies führte im März 2021 zur Gründung von Dito Telecommunity.

In Thailand genehmigte die Regierung im Oktober die Fusion von True und DTAC unter Auflagen wie der Begrenzung der Nutzungsgebühren für das neue Unternehmen. Verbraucher dort äußerten jedoch Bedenken, dass die Fusion zu einer Verschlechterung der Servicequalität führen könnte.

Insbesondere die Entwicklung von 5G-Diensten in Südostasien trägt deutliche chinesische Akzente. Peking hat aufgrund von Preisvorteilen rasch Infrastrukturlieferverträge mit mehreren Ländern der Region abgeschlossen. In den USA und Europa haben Politiker chinesische Unternehmen von der Teilnahme an 5G-Netzen ausgeschlossen.

Im Juni letzten Jahres kündigte die thailändische Regierung eine Partnerschaft mit dem chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei Technologies an, um 5G für den industriellen Einsatz zu fördern. Das Unternehmen arbeitet außerdem mit Indonesien zusammen, um 5G-Experten auszubilden.

Malaysia hat sich unterdessen für Ericsson als Hauptauftragnehmer für 5G entschieden, betonte jedoch ausdrücklich, dass dies das Ergebnis eines strengen Ausschreibungsverfahrens sei und chinesische Unternehmen nicht aus geopolitischen Gründen ausgeschlossen seien.

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