수년간 전력 부족에 시달려 왔는데, 어떤 변화가 시급한 요구 사항일까요?

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편집자 주: 최근 폭염 기간 동안 발생한 전력 부족은 수십억 달러의 피해를 초래했으며, 향후 몇 년간 지속될 위협으로 남아 있습니다. 전력 투자에 대한 민간 부문의 참여가 점차 확대되면서 투자 유치 정책과 관련하여 중요한 문제들이 제기되고 있습니다. 한편, 전기 요금 조정 메커니즘은 여전히 시장 기반 특성을 갖추지 못하고 있습니다.

"전기 산업의 미래"라는 제목의 기사 시리즈에서는 현재의 병목 현상을 분석하여 새로운 전력원에 대한 투자를 더욱 촉진하고 전기 가격 정책의 필요한 변화를 목표로 합니다.

권력 구조의 급격한 변화

베트남 전력 그룹(EVN)의 데이터에 따르면, 2023년의 소유 구조에 따른 전력원의 비율은 이전 연도에 비해 상당한 차이를 보였습니다.

이에 따라 EVN은 전력원의 11%를, EVN 산하 3개 발전 회사(Genco)는 전력원의 26%를 보유하고 있습니다. 다른 두 국영 기업은 베트남석유가스그룹(PVN)이 8%, 베트남석탄광물산업그룹(TKV)이 2%를 보유하고 있습니다. BOT 투자자는 전력원의 10%를 보유하고 있으며, 수입 전력원 및 기타 전력원은 1%에 불과합니다.

특히, 민간 부문이 투자한 전력원이 전체 설비 용량의 42%를 차지했으며, 이는 주로 재생 에너지입니다.

정말 어지러운 변화입니다! 2012년 이전에는 전력 공급에 대한 민간 소유 비중이 10%에도 미치지 못했습니다. 2003년 이후로는 국유기업이 거의 모든 전력 공급을 통제하게 되었습니다.

사회 경제적 발전에 필요한 충분한 전기를 공급하기 위해 EVN에 의존하는 발전소(2022년 전체 시스템 총 전기 생산량의 17%를 전기 생산이 차지함) 외에도 EVN은 PVN, TKV, BOT 형태의 발전소, 발전 회사(Genco1, Genco2, Genco3), 재생 에너지 발전소 및 기타 독립 발전소와의 전력 구매 계약에 따라 추가 전기(시스템 총 전기 생산량의 83%)를 구매해야 합니다.

중앙경제관리연구소 전 소장인 응우옌 딘 꿍 박사는 위의 전력원 구조를 살펴보면서, 전력 시장이 점점 더 경쟁적으로 될 것이라고 말했습니다. 전력원 측면에서 EVN과 그 회원사들이 40% 미만을 점유하고, PVN과 TKV가 10%를 점유하며, 나머지는 민간 기업이 차지하고 있기 때문입니다.

전력 산업 전반, 특히 전력원 개발에 대한 투자는 경제 부문, 특히 민간 부문의 참여를 더욱 확대해야 합니다. 따라서 전력 발전에서 EVN의 비중과 역할은 점차 감소할 것입니다.

그러나 궁 씨는 그러한 맥락에서 EVN이 경제에 필요한 충분한 전력을 확보하는 것은 불가능하다고 지적했습니다!

저렴한 전기가 떨어졌습니다

풍력 및 태양광 발전과 같은 재생에너지원의 참여는 2020년부터 현재까지 베트남 전력 시스템에 큰 변화를 가져왔습니다. 재생에너지의 비중은 증가하고 있지만, 저렴한 에너지원은 감소하고 있습니다.

구체적으로, 전원 유형별로 살펴보면, 시스템을 공급하는 가장 저렴한 수력 유형(가장 비싼 유형)의 용량 비중은 수년에 걸쳐 점차 감소하고 있습니다. 이는 운영 중인 새로운 대규모 수력 전원이 거의 없기 때문입니다(2019년 용량 비중 36.9%에서 2022년 28.5%로 감소).

2022년 말 기준, 상업적 운영이 인정된 풍력 및 태양광 발전원의 총 용량(COD)은 20,165MW로, 전체 시스템 용량의 25.94%를 차지했습니다. 이 재생에너지 발전원은 2019년부터 2021년까지만 폭발적으로 성장했습니다.

그러나 이러한 전력원은 평균 전기 가격보다 훨씬 높은 우대 가격 책정 메커니즘을 누리고 있기 때문에 비용이 많이 들 뿐만 아니라 불안정하기 때문에 전력 시스템에 대한 기여도가 실제로 효과적이지 않습니다. 특히 피크 시간이 정오(이전)에서 저녁(현재)으로 바뀌는 경우에는 더욱 그렇습니다.

석탄화력발전소는 25,312MW로 32.6%를 차지하고, 소수력발전소를 포함한 수력발전소는 22,504MW로 28.9%를 차지하고, 가스화력발전소는 7,152MW로 9.2%를 차지한다.

불안정한 전력 시장

EVN 데이터에 따르면 2022년에는 총 2,889MW 용량의 4개 신규 발전소가 전력 시장에 참여할 것으로 예상됩니다. 현재까지 전력 시장에 직접 참여하는 발전소는 108개이며, 총 설비 용량은 30,937MW로, 전국 전력원 설비 용량의 38%를 차지합니다.

따라서 신규로 운영되는 대부분의 발전원이 전력시장(재생에너지, BOT)에 참여하지 않거나 아직 참여하지 않았기 때문에 전력시장에 참여하는 발전소의 비중은 낮은 수준에 머물러 있다.

최근 몇 년 동안 전력시장에 직접 참여하는 발전원의 비중은 감소하는 추세를 보이고 있는데, 이는 신규로 가동되는 발전원이 대부분 BOT 및 재생에너지 형태이기 때문이다.

국가전력계통배전센터(A0)의 평가에 따르면, 전력시장에 직접 참여하는 전력원의 비중이 낮은 것은 전력시장 운영의 경쟁 수준과 효율성에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 시장점유율이 감소함에 따라 전력시장 가격은 계통 발전 한계비용을 정확하게 반영하지 못하게 되어, 향후 전력시장 발전에 어려움을 겪게 됩니다.

EVN 관계자에 따르면, 현행 제도 하에서 이들 발전소는 전력 구매 계약 가격에 따라 생산량의 약 80~90%를 "보장"받고, 나머지 10~20%는 시장 가격에 따라 조정된다고 합니다. 한편, 평균 시장 전기 가격은 해마다 상승하는 추세입니다.

특히 2022년 전력 시장 가격은 2021년 대비 53.6% 상승하여 시장 참여 발전소의 수익이 크게 증가했습니다(전력 구매 계약에 명시된 수익과 당사자들이 합의하고 산업통상부 에서 승인한 전력 가격에 추가). EVN은 단독 구매자로서 이러한 추가 비용을 부담해야 합니다.

베트남 열 과학 협회 회장인 쯔엉 두이 응이아(Truong Duy Nghia) 부교수는 다음과 같이 평가했습니다. "수력, 석탄, 가스 화력 발전소만이 경쟁적인 발전 시장에 참여할 수 있습니다. 시장 메커니즘에 따라 전기 가격이 낮은 발전소는 더 많은 전기를 생산하기 위해 동원되고, 가격이 높은 발전소는 시스템에 필요하거나 예비 전력 생산에 투입될 때 동원됩니다."

실제로 시장 메커니즘에 따른 규제를 불가능하게 만드는 단점이 있습니다.

특히, Truong Duy Nghia 부교수에 따르면, 수력 발전소는 전기 생산 비용이 가장 낮지만, 저수지에 물이 가득 차거나 (터빈을 통해) 물을 방류해야 할 때에만 최대 용량을 생산할 수 있습니다. 많은 경우, 홍수를 방류하기 위해 (터빈을 통하지 않고) 바닥에서 물을 방류해야 합니다. 다른 경우에는 절수를 위해 적정한 용량으로 전기를 생산해야 합니다. 베트남 수력 발전소의 연간 최대 용량 가동 시간(Tmax 값)은 약 4,000시간/년에 불과합니다.

BOT 발전소(석탄 및 가스 포함)는 전기 가격과 생산량이 보장되어 있어 경쟁 전력 시장에서 거의 벗어나 있습니다. 재생에너지 및 바이오매스 발전소 또한 시장 메커니즘에 따라 동원되지 않습니다. 가스 발전소와 같은 고비용 발전소는 실제로 시장 원리에 따라 동원되어서는 안 되지만, 전력 공급 안정성 확보, 피크 및 부하 곡선 중간부하 커버 요건 충족을 위해 여전히 동원되고 있습니다. 현재 제8차 전력 계획에 따라 가스 발전소도 최하위부하에서 가동되고 있습니다.

"따라서 경쟁적인 전력 시장은 주로 석탄 화력 발전에 집중되어 있습니다. 이러한 단점으로 인해 경쟁적인 전력 생산은 시장 메커니즘을 전혀 따르지 못합니다."라고 응이아 씨는 말했습니다.

발전원 구조의 변화, 발전원 사업주체, 그리고 현재 전력 시장의 불완전성으로 인해 전력 부문 정책의 근본적인 변화가 필요합니다.

이는 2023년 5월 말부터 6월 22일까지 북부 지역에서 전력 부족을 겪은 후, 2024년과 그 이후 몇 년간 전력 부족 위험을 최소화하기 위한 시급한 요구 사항입니다.

EVN 사업부 임원진은 다음과 같이 밝혔습니다. "전력 수요는 연평균 9% 증가할 것으로 예상되며, 이는 연간 4,000~4,500MW의 발전 용량 증가에 해당합니다. 한편, 2024년 가동 예정 전력량은 1,950MW에 불과하며, 2025년에는 3,770MW로 증가할 것으로 예상되며, 주로 중부 및 남부 지역에 집중될 것입니다."

북부 전력망의 예비 용량은 낮은 반면, 전력 수요는 매년 10%씩 증가하고 있어 북부는 2024년 6~7월의 극심한 더위 때 최대 용량이 부족할 가능성이 높습니다(부족 용량 420~1,770MW).

이는 북부 지역의 전력난을 보완하기 위해 전력사업에 대한 투자를 가속화할 방안을 찾는 문제를 제기합니다.

2과: 전력원에 대한 투자는 민간 부문이 담당하는가, 아니면 국유기업이 담당하는가?