황아인자라이(HAG)는 부채 상환을 위해 추가로 1조 3,000억 달러를 조달하고 있습니다.

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황아 인자라이는 추가로 1조 3,000억 동을 조달하기 위해 주식을 발행할 계획입니다.

2023년 8월 10일, 황아인자라이는 서면 의견 수렴을 위해 주주명부를 확정했습니다. 주주들에게 제출된 의견 중 회사 자본 조달을 위한 주식 사모 발행 문제가 주목할 만합니다.

이 계획에 따라 HAG는 주당 1만 동(VND)의 가격으로 1억 3천만 주를 발행할 계획입니다. 발행 대상은 전문 증권 투자자입니다. 국가증권위원회의 발행 계획 승인 직후부터 시행될 예정입니다.

HAG는 위 발행 계획을 통해 1조 3,000억 동(VND)을 조달할 것으로 예상합니다. 이 중 3,230억 동(VND)은 2012년 6월 18일 발행된 HAG2012,300 채권의 원금과 이자를 상환하는 데 사용될 예정입니다.

황안자라이, 부채 상환 위해 1조3000억원 추가 동원 (사진 1) — Hoang Anh Gia Lai(HAG)는 부채 상환을 위해 계속해서 1조 3천억 VND를 동원하고 있습니다(사진 TL)

2,770억 VND는 티엔퐁 상업은행(Tien Phong Commercial Joint Stock Bank)의 부채 구조조정에 사용될 예정입니다. 이는 HAG의 자회사인 로팡 축산 주식회사(Lo Pang Livestock Joint Stock Company)에서 대출한 금액입니다.

또한 회사는 이 자본 중 7,000억 동을 사용하여 Hoang Anh Gia Lai의 자회사인 Hung Thang Loi Gia Lai Company Limited의 운영 자본을 보충하고 부채를 구조조정할 예정입니다.

이번 IPO도 다시 실패할까?

앞서 2023년 1월 17일, 황아인자라이는 1억 6,190만 주를 비공개로 발행하는 등록을 했으며, 국가증권위원회의 승인을 받았습니다. 주식은 주당 10,500동에 공모되었습니다.

초기 조달 자금은 약 1조 7천억 달러에 달할 것으로 예상되며, HAG는 이를 두 자회사에 대출 형태로 출자하는 데 사용할 예정입니다. 동시에, 회사는 조달 자금의 일부를 만기 도래하는 채권 상환에도 사용할 예정입니다.

초기 예상과는 달리, HAG 주식은 수개월 동안 주당 10,000동의 액면가에 도달하지 못했습니다. 따라서 주당 최대 10,500동의 가격으로 신주를 발행하는 것은 불가능해졌습니다. 위 발행 계획은 2023년 4월 17일에 공식적으로 무산되었습니다.

현재 2023년 8월 23일 거래일 현재 HAG 주식은 주당 8,800동으로, 액면가 10,000동과는 상당히 차이가 있습니다. 만약 이러한 가격대가 연말까지 지속될 경우, HAG의 주식 발행 계획은 성공적이지 못할 수 있습니다. 회사는 현재처럼 주식을 발행하는 대신 자본을 회수할 다른 방법을 찾아야 할 것입니다.

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