SHB plant, Anleihen im Wert von 5.000 Milliarden VND zu mobilisieren

Die Saigon-Hanoi Bank (SHB ) hat soeben den Beschluss des Verwaltungsrats bekannt gegeben, der die Umsetzung des Plans zur Ausgabe von SHB-Anleihen an die Öffentlichkeit im Jahr 2024 genehmigt, sowie detaillierte Pläne zur Verwendung und Rückzahlung des durch die Anleiheemission aufgenommenen Kapitals.

Dementsprechend plant die Bank, Anleihen im Wert von 5.000 Milliarden VND in zwei Tranchen zu mobilisieren, wobei der Nennwert jeder Tranche 2.500 Milliarden VND beträgt.

Der voraussichtliche Ausgabetermin liegt zwischen dem vierten Quartal 2024 und dem ersten Quartal 2025, nachdem die staatliche Wertpapierkommission die Registrierungsbescheinigung für das öffentliche Anleiheangebot ausgestellt hat. Der genaue Ausgabetermin wird von der Bank bekannt gegeben.

Die Bank plant, die erste Tranche von Anleihen im vierten Quartal 2024 und die zweite Tranche im vierten Quartal 2024/1. Quartal 2025 auszugeben. Die Ausgabefrist für jede Tranche wird voraussichtlich mindestens 20 Tage und höchstens 90 Tage betragen, wie gesetzlich vorgeschrieben (ohne Berücksichtigung einer etwaigen Verlängerung der Ausgabefrist). Der erwartete Emissionszinssatz beträgt 8,2 % pro Jahr.

Der erwartete Kapitalnutzungsplan von SHB.

Laut SHB werden die Erlöse aus den beiden Anleiheemissionen dazu verwendet, das Kernkapital (Tier 2) zu ergänzen, die Eigenkapitalquote zu verbessern und den Kreditbedarf der Bankkunden im Jahr 2024 und in den Folgejahren in Branchen und Bereichen wie der Verarbeitungs- und Fertigungsindustrie zu decken.

Baugewerbe; Transport und Lagerhaltung; Immobiliengeschäft; Produktion und Verteilung von Strom, Gas, Warmwasser, Dampf und Klimaanlagen. Für jeden dieser Bereiche plant die Bank, 1.000 Milliarden VND auszugeben.

Der tatsächliche Betrag, der den Kreditsektoren und -branchen zugewiesen wird, und die Auszahlungszeit für Sektoren und Branchen werden flexibel an die tatsächlichen Geschäftsvorgänge, den Kreditbedarf der Kunden und den wirtschaftlichen Kreditvergabefortschritt von SHB angepasst.

Der Vorstand ermächtigt den Generaldirektor, den Betrag und den tatsächlichen Auszahlungszeitpunkt jeder Emission für den Geschäftsbereich in Abhängigkeit vom Zeitpunkt und dem tatsächlichen Volumen der erfolgreich ausgegebenen Anleihen bei jeder Emission vollständig zu bestimmen.

Nach Angaben der Hanoi Stock Exchange hat SHB seit Jahresbeginn insgesamt drei Anleihen im Gesamtnennwert von 4.000 Milliarden VND erfolgreich mobilisiert. Die größte Anleihe ist SHBL2427001 mit einem Gesamtwert von 2.000 Milliarden VND, die am 8. Juli 2024 ausgegeben wurde. Die Anleihe hat einen Zinssatz von 6 %/Jahr, eine Laufzeit von drei Jahren und wird voraussichtlich 2027 fällig.

In diesem Jahr hat die Bank keine Anleihenrückkäufe verzeichnet. Laut dem Anleihezahlungsbericht gab die SHB im ersten Halbjahr 2024 fast 93 Milliarden VND aus, um Zinsen für die am 27. Dezember 2023 ausgegebene Anleihe SHB12301 zu zahlen.

Quelle: https://www.nguoiduatin.vn/shb-du-kien-huy-dong-5000-ty-dong-trai-phieu-204240924143209714.htm