„Untersuchung“ der Forderungsausfallquote von 28 Banken im ersten Quartal 2023

3 Namen mit einer Forderungsausfallquote von unter 1 %

Nguoi Dua Tin stellte Statistiken aus den Finanzberichten von 28 Banken für das erste Quartal 2023 zusammen und stellte fest, dass der Gesamtbestand uneinbringlicher Forderungen der Banken zum 31. März 2023 im Vergleich zum Ende des Jahres 2022 um 25 % auf über 170.000 Milliarden VND gestiegen war.

Unter ihnen stieg die Quote der uneinbringlichen Forderungen bei den meisten Banken; nur bei drei Banken sank die Quote der uneinbringlichen Forderungen: VietABank (minus 0,37 %), KienlongBank (minus 0,25 %) und PG Bank (minus 0,1 %).

Bemerkenswert ist, dass derzeit nur vier Banken eine Quote uneinbringlicher Forderungen von unter 1 % aufweisen: Vietcombank,ACB , Techcombank und Bac A Bank. Allerdings weisen die Quoten uneinbringlicher Forderungen aller Banken im Vergleich zum Jahresanfang einen Aufwärtstrend auf.

Demnach ist die Bac A Bank mit 0,57 % derzeit die Bank mit der niedrigsten Forderungsausfallquote im System, was im Vergleich zum Jahresanfang nur einem leichten Anstieg von 0,02 % entspricht.

Die übrigen Banken mit Zinssätzen unter 1 % gehören den „Großen“ Vietcombank und Techcombank mit jeweils 0,85 %. Die verbleibende Bank mit einem Zinssatz von knapp 1 % ist ACB mit 0,97 %.

Zu den Banken, die zum Ende des ersten Quartals 2023 eine niedrige Forderungsausfallquote von unter 2 % im System verzeichneten, gehören Sacombank (1,19 %), VietinBank (1,28 %), VietABank (1,43 %), TPBank und LienVietPostBank (1,45 %), BIDV (1,59 %), SeABank (1,6 %), KienlongBank (1,64 %), MB (1,76 %) und HDBank (1,85 %).

Im Gegenteil: Zu den Banken mit den höchsten uneinbringlichen Forderungen nach dem ersten Quartal 2023 gehören VPBank (6,24 %), VietBank (4,31 %), ABBank (4,03 %), BaovietBank (4,69 %), VIB (3,64 %), VietCapital Bank (2,93 %), OCB (3,32 %), SHB (2,83 %) …

Was den Anstieg der uneinbringlichen Forderungen angeht, verzeichneten die Banken im ersten Quartal 2023 einen starken Anstieg der uneinbringlichen Forderungen, darunter TPBank mit dem stärksten Anstieg von 83,96 %, MB (plus 68,02 %), OCB (plus 1,4 %), VIB (plus 46,69 %), BIDV (plus 40,32 %), ABBank (plus 35,25 %), MSB (plus 33,76 %), ACB (plus 31,47 %), Techcombank (plus 30,13 %).

5 Banken mit positivem Wachstum der Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen

Der Anstieg der Forderungsausfälle führt dazu, dass viele Banken auch ihre Risikovorsorgestrategien verstärken müssen.

Experten gehen davon aus, dass die Kosten für die Kreditrisikovorsorge im Jahr 2023 steigen und sich direkt auf die Gewinnaussichten der Banken auswirken werden.

Dementsprechend könnten bei Banken mit hohen Kreditquoten im Immobiliensektor diese Kredite zu uneinbringlichen Forderungen werden, wenn die Kapitalzuflüsse in diesen Sektor weiter eingeschränkt werden. Allerdings werden die Kreditrisiken zwischen den Banken differenziert sein, und Banken mit hohen Immobilienkrediten werden einem größeren Druck bei der Risikovorsorge ausgesetzt sein als reine Retailbanken.

Auch laut Statistiken aus den Finanzberichten des ersten Quartals 2023 von 28 Banken erreichte die Gesamtrückstellung für Kundenkreditrisiken in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 mehr als 181.000 Milliarden VND, ein Anstieg von 7,7 % im Vergleich zum Jahresbeginn.

BIDV war im ersten Quartal der „Champion“ bei der Risikovorsorge für Kundenkredite, als es dieses Ziel im gleichen Zeitraum um 10,8 % auf fast 42.360 Milliarden VND erhöhte, die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen jedoch von 217 % auf 171 % sank.

Als nächstes folgen die beiden „Großen“: Vietcombank mit 31.894 Milliarden VND, ein Plus von fast 29 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Gegensatz dazu sank der Risikoreservesaldo der VietinBank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 % und erreichte fast 29.500 Milliarden VND.

Zu den Namen mit dem höchsten Risikovorsorgesaldo im System zählen VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank und VIB, alle über 3.000 Milliarden VND.

Was den Anstieg dieses Indikators angeht, haben bis zu 20 Banken ihre Rückstellungen im Vergleich zum gleichen Zeitraum erhöht. Dabei sind Vietcombank und MSB die Banken, deren Kundenrisikovorsorgesalden um über 20 % gestiegen sind.

Auch bei einigen anderen Banken kam es im Vergleich zum gleichen Zeitraum zu starken Erhöhungen der Rückstellungen, beispielsweise bei OCB (plus 19,6 %), SHB (plus 19,1 %), KienlongBank (plus 15 %) usw.

Im Gegenteil, 8 Banken haben ihre Kreditrisikoreserven im Vergleich zum Vorjahr reduziert, darunter VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank und PG Bank.

Zu den Banken mit hohen Deckungsquoten für uneinbringliche Forderungen von über 100 % zählen Vietcombank (321 %), BacABank (195 %), VietinBank (173 %), BIDV (171 %), MB (138 %), Techcombank (134 %), ACB (117 %), Lienvietpostbank (111 %), SeABank (105 %) und Sacombank (104 %).

Allerdings tendierte die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen bei allen Banken im ersten Quartal 2023 zu einem Rückgang, was den starken Anstieg des Bestands an uneinbringlichen Forderungen widerspiegelt. Dementsprechend sind MB, TPBank, VIB, ACB und Lienvietpostbank die Namen, die diesen Indikator stark reduziert haben.

Bis zum Ende des ersten Quartals 2023 verzeichneten nur fünf Banken ein positives Wachstum der Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen, darunter Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB und PG Bank.

Schwierigkeiten im Immobilienbereich fordern die Bankenbranche heraus

Im Branchenbericht der VNDirect Securities Company für das erste Quartal 2023 zitierte diese Agentur Daten der Staatsbank, aus denen hervorgeht, dass die bilanzielle Forderungsausfallquote der Branche zum Ende des ersten Quartals auf 2,9 % gestiegen ist, verglichen mit 2 % zu Jahresbeginn. Die meisten Banken verzeichneten im Vergleich zum Vorquartal einen Anstieg der Forderungsausfallquote und einen Rückgang der Forderungsausfalldeckungsquote (LLR).

Laut VNDirect stellen die Schwierigkeiten auf dem Immobilienmarkt weiterhin eine große Herausforderung für die Aussichten des Bankensektors dar, da dieser Sektor bis Ende 2022 21 % der Systemkredite ausmacht.

Banken mit guten Puffern und nicht auf Immobilien ausgerichteten Kreditportfolios wie Vietcombank, ACB usw. werden die aktuellen Risiken begrenzen.

Die Experten dieses Wertpapierunternehmens gehen jedoch davon aus, dass sich der Druck auf die Rückstellungen sowie das Risiko von Forderungsausfällen bei Banken, insbesondere bei Techcombank, MB, VPBank usw., in der kommenden Zeit verringern wird, wenn sich der Cashflow der Immobilienunternehmen dank der verkündeten Unterstützungspolitik etwas verbessern kann und die rechtlichen Probleme einiger Immobilienprojekte gelöst werden.

Einer Analyse der Vietcombank Securities Company (VCBS) zufolge nehmen die uneinbringlichen Forderungen aufgrund des Einfrierens des Immobilienmarktes tendenziell zu und die finanzielle Gesundheit von Unternehmen und Kreditnehmern verschlechtert sich in einem Hochzinsumfeld tendenziell. Allerdings wird es Unterschiede zwischen den Bankengruppen geben.

Die Analysegruppe geht davon aus, dass die Zahl der uneinbringlichen Forderungen der Banken in diesem Jahr rapide steigen könnte und der Druck zur Bildung von Rückstellungen in der zweiten Jahreshälfte allmählich zunehmen werde.

„Zu den Banken mit Risiken zählen derzeit Einheiten mit einem hohen Anteil an Immobilienkrediten und Unternehmensanleihen sowie einer niedrigen Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen“, heißt es im Bericht der VCBS.

Der Experte Dang Tran Phuc, Vorstandsvorsitzender von Azfin Vietnam, prognostiziert, dass die Quote der uneinbringlichen Forderungen im gesamten Bankensektor im Vergleich zum Jahr 2022 um 0,3 bis 0,5 % steigen wird.

Herr Phuc sagte, der „eingefrorene“ Immobilienmarkt habe zu einem Anstieg der uneinbringlichen Kredite bei den Banken geführt, da die meisten Kredite bei den Banken mit Immobilien in Zusammenhang stünden.

Darüber hinaus sind Immobilien auch die wichtigsten Sicherheiten der Banken. Aufgrund der sinkenden Marktliquidität verläuft die Einziehung und Begleichung uneinbringlicher Forderungen durch die Liquidation von Sicherheiten jedoch sehr langsam, und die zum Verkauf stehenden Vermögenswerte finden trotz starker Preissenkungen immer noch keine Käufer. Dies wirkt sich auf den Umgang der Banken mit Schulden und uneinbringlichen Forderungen aus .

Quelle: https://www.nguoiduatin.vn/soi-ti-le-no-xau-cua-28-ngan-hang-trong-quy-dau-nam-2023-a607816.html