Wo steht Vietnam in der 3 Billionen Dollar schweren, multizentrischen Lieferkette Südostasiens?

Der Bericht „Global Supply Chain in Its Asian Era“ der Unternehmensberatung Roland Berger bietet einen umfassenden Überblick über den Wandel der globalen Lieferketten, in dem Südostasien, einschließlich Vietnam, eine zentrale Rolle spielt. Experten von Roland Berger veranstalteten am 25. September 2025 in Kuala Lumpur, Malaysia, eine Informationsveranstaltung zu diesem Bericht. Zu den Teilnehmern zählten John Lown, Managing Partner von Roland Berger Southeast Asia, und David Zhu, Vice President of Operations von Roland Berger Greater China.

„Unternehmen können sich nicht mehr nur auf ein globales Modell verlassen. Der wahre Vorteil liegt in der Fähigkeit, sich an die neue multipolare Landschaft anzupassen“, sagte David Zhu.

Einem Bericht von Roland Berger zufolge entwickelt sich Südostasien zu einer 3 Billionen Dollar schweren, multizentrischen Lieferkettenplattform für Fertigung und Handel.

Vietnam zieht enorme Kapitalströme in Chips und Elektrofahrzeuge an

Der Bericht von Roland Berger kommt zu dem Schluss, dass Vietnam sein Potenzial als Produktionsstandort mit Rekordzuflüssen ausländischer Direktinvestitionen in die Chip-, Elektronik- und Elektrofahrzeugbranche unter Beweis stellt. Bis 2024 wird Vietnam 38 Milliarden US-Dollar an ausländischen Investitionen anziehen und gleichzeitig 200 Milliarden US-Dollar an Importen aus China und 320 Milliarden US-Dollar an Exporten in die USA aufrechterhalten.

Von 2019 bis 2023 führte Vietnam die ASEAN-Staaten mit einem BIP-Wachstum von 6,6 % an, was den Trend zur Diversifizierung dank ausländischer Direktinvestitionen widerspiegelt. Die Regierung plant, die Zahl der Halbleiterfabriken von 1 (2024) auf 3 (2040) zu erhöhen und 300 Designzentren und 20 Verpackungsanlagen zu errichten, um an der gesamten Wertschöpfungskette für Chips, Elektrofahrzeuge und intelligente Elektronik beteiligt zu sein.

„Die ausländischen Direktinvestitionen in den Bereichen Verarbeitung und Fertigung werden von 20 Milliarden USD im Jahr 2020 auf 38 Milliarden USD im Jahr 2024 steigen, wobei sich mehr als 60 % auf Halbleiter und Elektronik konzentrieren. Infolgedessen wird erwartet, dass Vietnams Marktanteil bei der Chipmontage, -prüfung und -verpackung bis 2032 8,5 % erreichen wird. Parallel dazu will VinFast die Produktion von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen von 300.000 Einheiten im Jahr 2025 langfristig auf 1 Million Einheiten steigern und damit seine Strategie bekräftigen, die Ausweitung der Hightech-Produktion mit der Lokalisierung von Elektrofahrzeugen zu kombinieren, um ein wichtiges Bindeglied in Asiens neuer Lieferkette zu werden“, heißt es in dem Bericht.

Laut Experte John Lown liegen Vietnams wichtigste Wettbewerbsvorteile in den niedrigen Arbeits- und Fertigungskosten, seiner wachsenden Rolle in der Elektronikmontage und Halbleiterverpackung sowie seiner aktiven Teilnahme an Freihandelsabkommen und regionalen Netzwerken wie RCEP. Vietnam steht jedoch weiterhin vor erheblichen Herausforderungen, darunter hohe inländische Logistikkosten, ein Mangel an qualifizierten Ingenieuren für Hightech-Industrien sowie Risiken durch die Zollpolitik.

Herr John Lown, geschäftsführender Gesellschafter von Roland Berger Southeast Asia.

Der Experte John Lown würdigte die aktiven Bemühungen Vietnams, diese Herausforderung zu meistern und entsprechende politische Änderungen vorzunehmen. Dazu gehört auch das Investitionsgesetz zur Förderung des Technologietransfers und der Anziehung ausländischer Direktinvestitionen, während gleichzeitig Anreizpakete für die Halbleiterindustrie geschaffen werden, um ausländische Produktionsstätten und Designzentren anzuziehen.

„Diese Maßnahmen dürften Vietnams Position in der Umstrukturierung der globalen Lieferkette stärken“, sagte John Lown.

Südostasien wird zum Dreh- und Angelpunkt des Wandels

Ein Bericht von Roland Berger stellt fest, dass Südostasien zu einem Dreh- und Angelpunkt im nächsten industriellen Kapitel der Welt wird. Die Region gilt sowohl als Ausgangspunkt für die „China+1“-Strategie (eine Geschäftsstrategie zur Diversifizierung von Investitionen außerhalb Chinas) als auch als Transitpunkt für Chinas Umstellung auf Hightech-Produktion. Angesichts steigender Zölle versuchen die ASEAN-Länder zudem, ihre Lieferketten zu diversifizieren.

Der Trend zu Lieferketten mit mehreren Knotenpunkten ist in ganz Südostasien stark ausgeprägt und die RCEP-Abkommen beschleunigen diesen Fluss noch weiter: So werden beispielsweise Komponenten aus Batam, Indonesien, nach Binh Duong und dann zurück nach Penang, Malaysia, verschifft, wo sie vor dem Export getestet und verpackt werden.

Herr David Zhu, Vice President of Operations, Roland Berger, China.

Auch die Branchenlandschaft wird neu gestaltet: Indonesien, das 42 % der weltweiten Nickelreserven für die Batterieentwicklung nutzt, plant, seine Kapazität von heute 10 GWh auf 140 GWh bis 2030 zu erhöhen; Thailand will bis 2040 2,5 Millionen Elektrofahrzeuge produzieren; die Philippinen exportieren mehr als 370.000 Tonnen Nickel und bauen ihre erneuerbaren Energien jährlich um 5 % aus; Malaysia bleibt eine globale OSAT-Hochburg und investiert zusätzliche 11 Milliarden US-Dollar in die Produktion von Halbleiterwafern; die Philippinen verpacken ein Zehntel der weltweiten PMICs (integrierte Schaltkreise); und Singapur ist weiterhin ein Finanz-, F&E- und Logistikzentrum und zieht 71 % der ausländischen Direktinvestitionen der ASEAN an.

Die ASEAN-Regierungen unterstützten dies mit einer Reihe von Maßnahmen: Thailands Eastern Economic Corridor mit Investitions- und Steuerbefreiungen in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar; Indonesiens Sonderwirtschaftszonen mit Lokalisierungsvorschriften; Malaysias Ausbau des Halbleiterclusters Penang-Johor; Singapurs Investition von 100 Millionen Singapur-Dollar in grüne Lieferketten; Indonesiens Implementierung eines nationalen Logistik-Ökosystems zur Senkung der Logistikkosten auf 6 % des BIP. Allerdings stehen auch Länder wie Vietnam vor Herausforderungen in den Bereichen Logistik und Hightech-Personal.

Für Unternehmen besteht die wichtigste Lektion darin, ein „polyzentrisches“ Netzwerk zu entwickeln: beispielsweise durch den Abbau von Mineralien in Indonesien und den Philippinen, die Elektronikfertigung in Malaysia und Vietnam, die Montage von Elektrofahrzeugen in Thailand und die Koordination des Ganzen vom Finanz- und Digitalzentrum Singapur aus. Zunächst muss die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten durch Diversifizierung der Versorgung und intelligente Lagerung gestärkt werden. Die Digitalisierung der Governance mit 5G-Korridoren, IoT und Prognosesystemen kann die Fragmentierung der ASEAN-Staaten in einen strategischen Vorteil verwandeln.

„In dieser fünften industriellen Welle wird der Erfolg den Unternehmen gehören, die sich in der gesamten Region koordinieren, anstatt nur eine neue ‚Flagge‘ zu hissen“, erklärte John Lown.

Frau Inga Korchagina, Marketing- und Kommunikationsdirektorin Asien von Roland Berger.

Umstellung von West nach Ost

Der Roland Berger-Bericht „Global Supply Chain in Its Asian Era“ (September 2025) hebt die starke Verschiebung globaler Lieferketten vom Westen in den Osten hervor, wobei sich Südostasien dank der „China+1“-Strategie, Kostenvorteilen und Handelsabkommen wie RCEP als Vorteilszentrum herauskristallisiert. Aufgrund der Auswirkungen von Handelskonflikten, geopolitischen Schwankungen und den Anforderungen des grünen Übergangs wandeln sich globale Lieferketten von einem hyperglobalisierten Modell zu einem stärker regionalisierten, nachhaltigeren und flexibleren Netzwerk. Prognosen zufolge wird sich Asien durch drei Verschiebungen zu einem neuen Wertschöpfungszentrum entwickeln: von der „Weltfabrik“ zur „integrierten Wertschöpfungskette“, von fragmentiertem Wettbewerb zu integrierter Führung und von Niedrigkostenwettbewerb zu symbiotischer Zusammenarbeit.

Südostasien hat sich zu einer Lieferkettenplattform mit einem Volumen von 3 Billionen US-Dollar entwickelt und bietet Vorteile in der kostengünstigen Produktion, in der Ressourcenvielfalt, in neuen Logistikzentren und in der Widerstandsfähigkeit gegenüber Zöllen. Die Region steht jedoch vor zahlreichen Herausforderungen: einer nicht abgestimmten Infrastruktur, einem Mangel an Fachkräften, fragmentierten Vorschriften und geopolitischen Risiken im Spannungsfeld zwischen den Blöcken USA und China.

Der Bericht untersucht die Rollen und Strategien von neun Ländern. Indonesien hat dank seiner Nickelreserven das Potenzial, sich zu einem Batteriezentrum zu entwickeln. Malaysia verfügt über eine starke Position in den Bereichen OSAT und Halbleiter. Vietnam zieht ausländische Direktinvestitionen in den Bereichen Elektronik, Chips und Elektrofahrzeugherstellung an. Thailand konzentriert sich auf die Entwicklung von Elektrofahrzeugen und Hightech. Die Philippinen kombinieren OSAT und BPO, sind aber mit hohen Energiekosten konfrontiert. Singapur behauptet seine Rolle als hochwertiges Logistik- und Koordinationszentrum.

Abschließend empfiehlt der Roland Berge-Bericht, dass die Region zur Aufrechterhaltung der Entwicklungsdynamik die Infrastruktur verbessern, Fachkräfte schulen, die ASEAN-Vorschriften standardisieren und gleichzeitig die Vorteile der US-amerikanischen und chinesischen Lieferblöcke nutzen muss. Die globale Lieferkette tritt in das „asiatische Zeitalter“ ein, wobei Südostasien eine neue zentrale Rolle spielt – mit vielen Chancen, aber auch vielen Herausforderungen.

Quelle: https://vtcnews.vn/viet-nam-o-dau-trong-chuoi-cung-ung-da-trung-tam-3-nghin-ty-usd-dong-nam-a-ar969062.html