음식배달 앱, 새로운 경쟁에 뛰어든다

베트남의 온라인 음식 배달 시장은 외국 자본과 '돈을 태우는' 홍보 전략 덕분에 수년간 급속한 성장을 거듭해 왔지만, 이제는 새로운 경쟁 국면에 접어들고 있습니다.

앱을 통한 음식 배달 시장이 엄격한 심사 단계에 접어들고 있다 - 사진: QUANG DINH

많은 국제 기업이 철수하면서 국내 플랫폼에 기회가 생기는 반면, 남아 있는 앱은 지속 가능성을 높이기 위해 비즈니스 모델을 조정해야 합니다.

홍보만으로는 충분하지 않다

소비자들이 점점 더 빠른 배달 속도와 서비스 품질을 기대함에 따라, 식품 배달 플랫폼은 비즈니스 모델을 혁신해야 하는 압박을 받고 있습니다.

호찌민시에 사는 투이 트랑 씨는 정기적으로 앱으로 음식을 주문하는데, 프로모션을 고르기 위해 두세 개의 앱을 비교하곤 했다고 합니다. 하지만 주문이 늦게 도착하는 경우가 많았고, 배달원들은 여러 주문을 합쳐서 배달했고, 때로는 20~30분씩 기다려야 했습니다.

"운전자가 주문 결합 정책을 사용하면, 제가 음식을 받을 차례가 되었을 때 음식이 차갑고 전혀 맛이 없어요."라고 트랑 씨는 말하며 최근에는 더 빠른 배달 속도를 우선시하고 있다고 덧붙였다.

라쿠텐 그룹(일본)의 온라인 시장 조사 플랫폼인 라쿠텐 인사이트가 실시한 2025년 1분기 조사에 따르면 하노이 , 호치민시, 다낭, 칸토에서는 단 26%의 사용자만이 저렴한 가격으로 인해 앱을 선택했고, 47%는 배달 시간을 중요한 요소로 생각했으며, 41%는 운전기사의 정확성과 전문성을 높이 평가했습니다.

Tuoi Tre 에 따르면, 최근 몇 년 동안 기술 기반 식품 배달 시장은 엄청나게 뜨거운 "전쟁터"였으며, 수많은 국제적 이름들이 자본을 쏟아붓고 고객을 유치하기 위해 대규모 프로모션을 제공했습니다.

그러나 많은 글로벌 유니콘 기업들이 철수하면서 국내 경쟁자들에게 새로운 시장이 열리면서 상황은 빠르게 변하고 있습니다. GrabFood와 ShopeeFood가 여전히 95% 이상의 시장 점유율로 압도적인 우위를 점하고 있지만, VinGroup 생태계에 속한 새로운 국내 기업 Xanh SM Ngon이 2025년 5월부터 공식적으로 이 시장에 합류했습니다.

Xanh SM의 운영사인 GSM의 CEO인 응우옌 반 탄 씨는 새로운 참여자로서 회사는 대중을 따라가거나 대규모 프로모션을 진행하지 않고 각 주문과 각 경험의 지속 가능성에 중점을 둔다고 말했습니다.

"소비자 트렌드도 변화하고 있기 때문에, 음식이 고객에게 따뜻하고 완벽하게 전달되도록 '결합 금지' 정책을 시행하여 오류를 최소화했습니다."라고 Thanh 씨는 말했습니다.

비민은 음식 배달 시장에서 철수했지만, 다른 많은 "인재"들은 여전히 ​​경쟁에 참여하고 있습니다. - 사진: TTO

경쟁 압력은 여전히 ​​치열하다

이러한 사업 모델의 급속한 발전과 함께, 많은 사업 모델이 단점을 드러내기도 했습니다. 음식점들이 흔히 제기하는 불만 중 하나는 음식 배달 플랫폼의 높은 수수료율입니다. 광고 수수료를 제외하고도 주문 건당 20~30%에 달합니다.

"앱으로 판매하는 건 쉬워 보이지만 사실은 그렇지 않아요. 주문 금액이 10만 동이면 앱 수수료가 30%이고, 제게는 7만 동이 남는데, 거의 모든 비용을 공제한 후 수익은 매우 적어요." 호치민시에서 중부 베트남 음식점 체인점을 운영하는 테 딘 씨가 말했다.

온라인 음식 배달 업체들에 따르면, 베트남뿐만 아니라 전 세계 음식 배달 시장도 코로나19 팬데믹 이후 조정기를 겪고 있습니다. 수요가 폭발적으로 증가하면 기업들은 시장 점유율을 확대하기 위해 대대적으로 배달 기사를 모집하고 프로모션을 진행하고 있습니다.

미국과 한국처럼 소비자 행동이 안정된 선진국 시장에서는 음식 배달 앱들이 점차 구독 모델로 전환하고 있으며, 단기적인 프로모션 대신 ​​기술과 서비스를 업그레이드하고 있습니다. 그러나 베트남에서는 "딜 헌팅(deal hunting)"이라는 관행 때문에 많은 기업들이 인센티브 경쟁을 무시할 수 없습니다.

Meet More의 CEO 응우옌 응옥 루안 씨는 앞으로 쇼피푸드, 그랩푸드, 비푸드, 그리고 싼 SM 응온과 같은 대형 플랫폼 간의 경쟁이 더욱 치열하고 예측 불가능해질 것이라고 확신합니다. 이 단계에서는 여전히 여러 업체들이 발판을 마련하기 위해 막대한 자본을 투자하고 있습니다. 모든 업체는 말 그대로, 그리고 비유적으로, 어떤 대가를 치르더라도 고객을 확보하고 싶어 합니다.

이때 소비자는 고객을 유지하기 위해 끊임없이 배송 프로모션, 할인 코드, 적립식 상품 등을 출시해야 하므로 가장 큰 혜택을 보고 있습니다.

이로 인해 시장은 더욱 활기를 띠고, 도시 생활에서 점점 더 인기를 얻고 있는 음식 배달 서비스에 대한 수요를 촉진합니다. 음식 배달 회사들은 여전히 ​​원가 이하로 판매하며, 고객을 "유지"하기 위해 수익을 희생하고 있습니다.

루안 씨에 따르면, 많은 사람들이 저렴한 음식 배달이 소비자 복지라고 생각하지만, 그 이면에는 어려운 사업적 문제가 있습니다. 고객 유지 비용이 너무 높아서 언제 수익이 날지 아무도 감히 장담하지 못합니다.

"한편 베트남 소비자들의 심리는 매우 유연합니다. 앱을 많이 설치하고 가장 좋은 프로모션 장소를 선택합니다. 이로 인해 단기적으로 서비스 가격을 인상하기 어려워지고, 앱들은 고객 유지와 수익 ​​확보 사이에서 균형을 맞춰야 합니다."라고 루안 씨는 말했습니다.

기술을 활용해 고객을 유치하세요

모멘텀 웍스에 따르면, 베트남의 음식 배달 수익은 2024년에 약 18억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 26% 증가한 수치이며, 2030년에는 90억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 그러나 소수의 대기업이 거의 전체 시장 점유율을 차지하고 있어 이 "파이"는 극도로 치열하게 나뉘어 있습니다.

빈그룹(Vingroup)의 생태계가 음식 배달 시장에 진출했을 때, 쇼피푸드(ShopeeFood)와 그랩푸드(GrabFood) 같은 대기업들은 가만히 있지 않고 사용자 유치를 위해 다양한 방법을 모색했습니다. 쇼피푸드는 최근 39,000동(VND)의 균일가로 "1인 식사" 컬렉션을 출시하여 개인 고객, 특히 빠르게 주문하고 빠르게 먹어야 하는 젊은 세대인 Z세대를 겨냥했습니다.

이 플랫폼은 인공지능(AI)을 활용하고 라이브 스트리밍을 확대하여 엔터테인먼트와 결합된 독특한 미식 탐험 트렌드를 만들어냅니다. GrabFood는 레스토랑 바우처를 확대하고 최대 50%까지 프로모션을 제공하며, AI를 적용하여 개인화된 경험을 제공하고, 심지어 요리 탐색을 위한 라이브 스트리밍 채널까지 개발합니다.

한편, 택배 부문에서 강세를 보이는 랄라무브(Lalamove)는 차량 호출 및 음식 배달 서비스도 출시하고 있습니다. 유럽의 볼트(Bolt)는 2025년 베트남에 진출할 것이라는 소문이 돌면서 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.

정당성

출처: https://tuoitre.vn/app-giao-do-an-vao-duong-dua-moi-20250712232231241.htm