인공지능은 아직 '쿨'하지 않다, 반도체 칩 산업은 더욱 활기차다

AI 붐은 아직 "둔화"되지 않았습니다.

블룸버그는 지난주 세계 최대 반도체 칩 제조업체인 TSMC(대만)의 정보를 인용해 그룹의 3분기 매출이 7,597억 대만 달러(236억 미국 달러)에 이를 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 이는 예상 매출 7,480억 대만 달러보다 높고 2023년 같은 기간에 비해 약 39% 성장할 것으로 예상됩니다.

이러한 결과는 NVIDIA의 Blackwell 칩 출하가 지연되었음에도 불구하고 인공지능(AI) 개발 칩에 대한 강력한 수요와 Apple, Qualcomm, MediaTek의 새로운 주문을 반영한 것입니다.

최근 투자자들이 AI 기술 개발을 위한 칩 투자가 낮은 실질적 효율성으로 인해 곧 둔화될 것이라는 우려를 표명함에 따라, 이 정보는 시장에 매우 중요한 의미를 지닙니다. 또한, 메타(페이스북 모회사)나 알파벳(구글 모회사)과 같은 대형 기술 기업들이 충분한 수익을 창출할 수 있는 AI의 실질적 효율성을 확보하지 못하면 현재의 인프라 투자 속도를 유지할 수 없다는 경고도 제기됩니다.

AI 붐 덕분에 TSMC의 매출은 2020년 대비 두 배로 늘었습니다. 2020년은 OpenAI의 ChatGPT 출시로 인해 NVIDIA의 AI 개발 하드웨어에 대한 투자 경쟁이 촉발된 해였습니다.

NVIDIA는 AI 붐 덕분에 칩으로 엄청난 수익을 올리고 있습니다.

TSMC뿐만 아니라 엔비디아 역시 투자자들의 높은 평가를 받고 있습니다. 10월 초, 엔비디아의 주가는 하락세를 보인 후 사상 최고치인 135달러로 회복했습니다. 단 한 달 만에 엔비디아의 주가는 30% 이상 상승했습니다. 그러나 골드만삭스 금융그룹은 엔비디아의 사업 상황이 여전히 호조를 보일 경우 주가가 곧 150달러까지 상승할 수 있을 것으로 예상했습니다.

엔비디아는 AI 붐의 최대 수혜자입니다. 메타(Meta), 오픈AI(OpenAI), 알파벳(Alphabet), 마이크로소프트(Microsoft), 오라클(Oracle)과 같은 기업들이 엔비디아가 독점하고 있는 그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 대규모 투자를 필요로 하는 기술과 제품을 지속적으로 발표하고 있기 때문입니다. 2024년 2분기 엔비디아는 300억 달러의 매출을 달성했는데, 이는 전분기 대비 15%, 2023년 동기 대비 122% 증가한 수치입니다.

대형 기술 기업들이 AI 인프라에 대한 투자 계획을 발표할 것으로 예상됨에 따라 올해 남은 기간 동안 NVIDIA의 실적은 더욱 상승할 것으로 예상됩니다.

엔비디아는 최근 향후 12개월 동안의 고급 GPU 라인인 블랙웰 칩에 대한 모든 주문이 완료되었다고 밝혔습니다.

치열한 경쟁

OpenAI의 ChatGPT와 같은 고급 AI 제품은 필요한 처리를 위해 GPU로 가득 찬 대규모 데이터 센터를 필요로 하며, 이로 인해 많은 기업들이 AI 칩을 공급해야 하는 수요가 발생합니다. CNBC에 따르면, AI 칩 시장은 계속해서 폭발적으로 성장하여 2028년까지 5,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

지난 몇 년 동안 NVIDIA는 이러한 데이터센터용 GPU 시장의 상당 부분을 장악해 왔습니다. 이는 "모든 것을 다 갖출 것"을 원하지 않는 다른 기업들과의 치열한 경쟁을 불러일으키고 있습니다.

10월 10일, 세계 최고의 칩 개발사 AMD(미국)가 엔비디아 GPU 제품군과 직접 경쟁하기 위해 AI 칩 Instinct MI325X를 출시했습니다. 올해 생산이 시작될 예정인 Instinct MI325X는 엔비디아에 가격 압박을 가할 것으로 예상되는 블랙웰과의 직접 경쟁을 목표로 합니다. 아직 주문량을 완전히 공개하지는 않았지만, AMD는 메타(Meta)와 마이크로소프트(Microsoft)가 Instinct MI325X를 구매했으며, OpenAI 또한 일부 애플리케이션에 Instinct MI325X를 사용하고 있다고 밝혔습니다. 또한, AMD는 경쟁력을 강화하고 시장의 폭발적인 수요를 충족하기 위해 차세대 GPU 제품군 개발 로드맵도 발표했습니다.

AI 노트북은 거대 데이터센터뿐만 아니라 칩 제조업체들의 강력한 경쟁 대상이 되었습니다. AMD와 인텔 모두 최근 AI 노트북용 새로운 칩 플랫폼을 출시했습니다. 특히 인텔의 차세대 코어 울트라는 많은 호평을 받고 있으며, 최근 다소 비관적이었던 인텔의 사업 상황을 개선하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

AI 노트북 칩 경쟁에서도 퀄컴은 ARM 아키텍처 기반의 차세대 모바일 플랫폼인 스냅드래곤 X 엘리트와 X 플러스를 선보일 것으로 예상됩니다. 이러한 경쟁은 AI 노트북 시장을 더욱 다각화할 것입니다.

출처: https://thanhnien.vn/tri-tue-nhan-tao-chua-nguoi-nganh-chip-ban-dan-them-soi-dong-185241013215247498.htm