Wie China den Thron der Autoexporte eroberte

China hat sich in den vergangenen drei Jahren dank Elektrofahrzeugen und einem Boom auf dem russischen Markt zum volumenmäßig größten Autoexporteur der Welt entwickelt.

Autoliebhaber lassen sich in der Regel in zwei Lager einteilen: diejenigen, die die Kraft und Geschwindigkeit deutscher Ingenieurskunst bewundern, und diejenigen, die japanische Autos für überlegen, zuverlässig und ihr Geld wert halten.

Jahrzehntelang wetteiferten die beiden Länder um die Spitzenposition als weltweite Autoexporteure. Doch ihre Dominanz neigt sich dem Ende zu. Als weltgrößter Automobilhersteller ist China nun auf dem besten Weg, seine Konkurrenten auch bei den Exporten zu überholen.

Autoexportproduktion von Japan (blau) und China (grün) im Laufe der Jahre. Einheit: Millionen Einheiten. Quelle: Caixin

China ist im ersten Halbjahr 2023 der weltweit größte Autoexporteur. Laut Angaben der chinesischen Zollverwaltung stiegen die Exporte von Januar bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um 77,1 Prozent auf 2,34 Millionen Fahrzeuge. Zum Vergleich: Japan exportierte im gleichen Zeitraum 2,02 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 16,8 Prozent, wie aus Daten des Verbands der japanischen Automobilhersteller hervorgeht.

Noch vor wenigen Jahren waren Chinas Expansionsbemühungen im Ausland bescheiden. 2015 exportierte China weniger als 375.000 Autos pro Jahr – weniger als Indien und so viel wie Deutschland und Japan in einem Monat. Doch um das Jahr 2020 herum änderte sich das.

China exportierte 2021 fast 1,6 Millionen Autos. Im Jahr 2022 verkaufte es 2,7 Millionen ins Ausland. Es wird erwartet, dass die internationalen Verkäufe in diesem Jahr weiter steigen. Zolldaten zeigen, dass das Land im ersten Halbjahr 2023 täglich mehr als 10.000 ausländische Autos verkaufte.

Autoexporte nach Ländern von 2015 bis heute. Quelle: Economist

Chinas junge Automobilindustrie wurde bisher größtenteils in ärmere Länder exportiert. Doch nun kaufen viele westliche Verbraucher zum ersten Mal Autos aus chinesischer Produktion. Die Exporte nach Australien verdreifachten sich im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf über 100.000 Fahrzeuge. Die Verkäufe nach Spanien stiegen um das 17-fache auf fast 70.000 Fahrzeuge.

Einige davon sind westliche Marken. Etwa 10 % der Exporte im Jahr 2022 werden von Tesla (USA) kommen. Auch von MG, einer anglo-schwedischen Marke, die von einem chinesischen Unternehmen gekauft wurde. Aber die überwiegende Mehrheit der Exporte sind chinesische Marken.

Das schnelle Exportwachstum des Landes ist größtenteils auf Elektrofahrzeuge zurückzuführen. Trotz aller Fertigungskompetenz hat China den Verbrennungsmotor, der aus Hunderten beweglichen Teilen besteht und schwer zu montieren ist, nie perfektioniert. Doch das Aufkommen batteriebetriebener Fahrzeuge, die mechanisch einfacher und leichter herzustellen sind, hat dem Land laut Economist geholfen, aufzuholen.

Staatliche Investitionen in die Elektrofahrzeugtechnologie, die zwischen 2009 und 2019 auf 676 Milliarden Yuan (100 Milliarden US-Dollar) geschätzt wurden, haben das Land an die Spitze gebracht. Heute machen batteriebetriebene Fahrzeuge ein Fünftel der chinesischen Autoverkäufe und ein Drittel der Exporte aus. In Japan und Deutschland sind Elektrofahrzeuge nur 4 bzw. 20 Prozent der Exporte.

Laut einem Bericht der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) von Ende Juli verzeichneten reine Elektrofahrzeuge die höchste Produktion und Wachstumsrate unter den Auslandslieferungen. Cui Dongshu, Generalsekretär der China Passenger Car Association (CPCA), prognostizierte, dass sich das „explosive“ Wachstum der Elektrofahrzeugexporte auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen könnte, da die Nachfrage in Europa weiterhin stark sei.

Der Konflikt in der Ukraine war ein zweiter Katalysator für steigende Exporte, insbesondere nach Russland. Da die meisten westlichen Autohersteller ihre Produktion in Russland einstellten, drängten ihre chinesischen Konkurrenten schnell auf den Markt, um Marktanteile zu erobern. Im ersten Halbjahr 2023 importierte Russland fast 300.000 chinesische Autos im Wert von 4,5 Milliarden Dollar – eine Versechsfachung gegenüber 2022. Im Juli machten chinesische Autos laut dem Analyseunternehmen Autostat fast 80 % der Autoimporte des Landes aus.

Zuvor hatte der CAAM-Bericht bereits bestätigt, dass Russland in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 das größte Zielland für chinesische Autos war, gefolgt von Mexiko, Belgien, Australien und Großbritannien. Belgien war laut CAAM jedoch im Fünfmonatszeitraum der größte Abnehmer chinesischer Elektroautos, gefolgt von Großbritannien, Thailand und Spanien.

Eine Exportlieferung des Elektrofahrzeugherstellers Hozon New Energy Automobile. Foto: Neta

Chinas Autoexporte werden weiter wachsen. Caixin prognostiziert, dass China das ganze Jahr über der größte Autoexporteur der Welt bleiben wird. Einige Analysten gehen davon aus, dass die Produktion vier Millionen Einheiten übersteigen wird, wobei Elektrofahrzeuge etwa 35 Prozent davon ausmachen. Cui Dongshu ist optimistisch, dass die Exporte fünf Millionen Einheiten erreichen könnten.

Langfristig schätzt das Beratungsunternehmen AlixPartners, dass der Auslandsabsatz chinesischer Fahrzeuge bis 2030 neun Millionen erreichen könnte. Damit würden sich Japans Exporte bis 2022 verdoppeln. Obwohl diese einheimischen Marken im Westen noch relativ unbekannt sind, sind sie in der Regel günstig – im Durchschnitt kosten in China hergestellte Autos etwa 40 Prozent der Kosten deutscher Autos. Daher erfreuen sich chinesische Autos in Schwellenländern wie Brasilien großer Beliebtheit.

Doch Chinas Autos stehen vor Herausforderungen. Die Elektroautohersteller des Landes erzielen zwar hohe Umsätze, sind aber selten profitabel. Die Branche lebt von staatlichen Subventionen, die kürzlich verlängert wurden, nachdem das Umsatzwachstum nachließ. Doch die Subventionen könnten nicht ewig anhalten.

Ganz zu schweigen von einigen regulatorischen Hürden. So kündigte die französische Regierung im Mai einen Plan zur Subventionierung von Käufern neuer Elektroautos aus europäischer Produktion an. Analysten zufolge soll dieser Schritt der französischen Automobilindustrie helfen, der Bedrohung durch billigere chinesische Elektroautoimporte entgegenzuwirken.

Eine weitere große Herausforderung kommt aus den USA, wo die Biden-Regierung im August 2022 den Inflation Reduction Act in Kraft gesetzt hat. Dieser enthält eine Bestimmung, die es Käufern ermöglicht, Steuergutschriften von bis zu 7.500 Dollar auf in Nordamerika montierte Elektrofahrzeuge zu erhalten.

Obwohl sich der globale Wettbewerb um Elektrofahrzeuge noch in einem frühen Stadium befindet, sollten chinesische Autohersteller nicht zu optimistisch in die Zukunft blicken, sagte Takaki Nakanishi, CEO des japanischen Forschungsunternehmens Nakanishi. Er empfahl, sich auf den Aufbau eines stabilen Kundendienstnetzes in den Überseemärkten zu konzentrieren.

Phien An ( laut Economist, Caixin )

Quellenlink: https://vnexpress.net/cach-trung-quoc-chiem-ngoi-vuong-xuat-khau-oto-4641507.html