IPO-Plan enthüllt: TCBS will mehr als 230 Millionen Aktien öffentlich anbieten

Der Angebotspreis ist noch unbekannt, TCBS erklärte jedoch, er werde nicht unter dem Buchwert (ca. 13.900 VND/Aktie) liegen. Der Börsengang soll zwischen dem dritten Quartal 2025 und dem ersten Quartal 2026 stattfinden.

Die Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) hat soeben ein Dokument veröffentlicht, um die Meinung der Aktionäre zu ihrem Plan einzuholen, ihr Stammkapital durch einen Börsengang (IPO) auf über 23.100 Milliarden VND zu erhöhen. Demnach wird das Wertpapierunternehmen sein Stammkapital von derzeit 20.801 Milliarden VND auf maximal 23.113 Milliarden VND erhöhen, indem es 231,15 Millionen Stammaktien öffentlich ausgibt, was 11,112 % seines bestehenden Kapitals entspricht.

Was den Ausgabepreis betrifft, ist der Vorstand befugt, den Angebotspreis auf Grundlage der Marktlage und des Grundsatzes festzulegen, dass er nicht niedriger sein darf als der Buchwert einer Aktie gemäß dem letzten Quartalsfinanzbericht. Laut dem Finanzbericht für das erste Quartal 2025 beträgt der Buchwert von TCBS etwa 13.900 VND pro Aktie.

Obwohl der konkrete Angebotspreis noch nicht bekannt gegeben wurde, gab TCBS bekannt, dass das eingeworbene Geld in Höhe von mehreren Milliarden VND 70 % in den Wertpapierhandel und 30 % in Maklergeschäfte, Margin-Handel und andere legale Geschäftsaktivitäten investieren wird. Der Börsengang soll laut Plan zwischen dem dritten Quartal 2025 und dem ersten Quartal 2026 stattfinden.

Die Konsultation wurde Mitte Juni vom Vorstand genehmigt und die Aktionärsliste am 24. Juni fertiggestellt. Der Plan von TCBS, durch einen Börsengang sein Kapital zu erhöhen, weckt seit langem das Interesse von Investoren und ist in den letzten Monaten immer beliebter geworden. Auf der Jahreshauptversammlung der Techcombank , der Muttergesellschaft, die 100 % von TCBS besitzt, sagte der Bankchef, dass die Bank mit ein bis zwei Großinvestoren zusammengearbeitet habe und sehr positiv bewertet worden sei. Ho Hung Anh, Vorstandsvorsitzender der Techcombank, plant ebenfalls einen Börsengang von TCBS Ende 2025. Dieser Plan werde jedoch stark von den Finanzmärkten, Markttrends und der Aufwärtsentwicklung des vietnamesischen Aktienmarktes abhängen.

In einem aktuellen Bericht von VNDIRECT Research kam dieses Wertpapierunternehmen zu der Einschätzung, dass der Börsengang von TCBS nicht nur für dieses Wertpapierunternehmen, sondern auch für Techcombank eine „vielversprechende Geschichte“ sein könnte, da eine Neubewertung der Vermögenswerte zu erwarten sei und langfristig höhere Gewinnmargen geschaffen würden.

Zum 31. März 2025 beliefen sich die Gesamtaktiva von TCBS auf rund 56.329 Milliarden VND und lagen damit an erster Stelle unter den Wertpapierfirmen auf dem Markt. Davon beträgt das Eigenkapital derzeit mehr als 27.294 Milliarden VND.

Was die Geschäftsergebnisse betrifft, erreichte der Nachsteuergewinn von TCBS im ersten Quartal 2025 mehr als 1.310 Milliarden VND, ein stabiles Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen stammen hauptsächlich aus Margin-Lending-Aktivitäten sowie Wertpapier-Emissions- und Agenturdienstleistungen. TCBS strebt für 2025 einen Vorsteuergewinn von 5.765 Milliarden VND an, was einer Steigerung von 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Quelle: https://baodautu.vn/lo-dien-phuong-an-ipo-tcbs-muon-chao-ban-ra-cong-chung-hon-230-trieu-co-phieu-d314339.html