Banken überschreiten Gewinnhöchststand

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Die Serie aufeinanderfolgender Gewinnsteigerungen im Bankensektor, die trotz der Covid-19-Pandemie zu beobachten war, wurde in diesem Jahr unterbrochen.

Statt riesige Gewinne wie in den letzten drei Jahren zu verzeichnen, fielen die Geschäftsergebnisse der „Geldhändler“ in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich schlechter aus. 14 von 27 börsennotierten Banken verzeichneten Gewinneinbußen und rangierten im unteren Bereich des Rankings.

Bis zum Ende des dritten Quartals erzielten acht Banken Gewinne, die weniger als 50 Prozent ihres Jahresplans ausmachten oder sogar nur 15 bis 30 Prozent. Die übrigen Banken erreichten meist 50 bis 60 Prozent ihrer Ziele, was ein bescheidenerer Wert ist als das zweistellige Wachstum der letzten Jahre.

Der „Gegenwind“ für die Bankenbranche in diesem Jahr ist auf die Wirkung vieler Faktoren zurückzuführen, von der schwachen Kapitalaufnahmefähigkeit der Wirtschaft über die Auswirkungen der Kapitalkosten und die Zunahme uneinbringlicher Forderungen bis hin zu den Schwierigkeiten auf dem Immobilienmarkt.

Die Fähigkeit der Unternehmen, Kapital aufzunehmen, hat abgenommen. Dies hat dazu geführt, dass Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe sowohl eine geringere Kreditnachfrage als auch einen geringeren Zugang zu Krediten haben, da sie die Bedingungen für Sicherheiten nicht erfüllen können. Der Sektor, der bei der Kreditvergabe keine Priorität genießt, ist der Immobiliensektor, der in letzter Zeit das meiste Kapital „aufgenommen“ hat und um ein Vielfaches schneller gewachsen ist als der Durchschnitt. Dies hat dazu geführt, dass Banken zwar über überschüssiges Kapital verfügen, aber keine Kredite vergeben können.

Diese Entwicklung ähnelt in gewisser Weise der Covid-19-Zeit, als die Kreditvergabe ebenfalls ein Hindernis darstellte. Allerdings versuchten die Banken damals weiterhin, ihre Einnahmen aus zinsunabhängigen Aktivitäten zu steigern, während uneinbringliche Forderungen dank der Umstrukturierung der Schuldentilgungsfristen „aufgeschoben“ wurden.

Dieses Jahr traten jedoch neben vielen anderen Problemen auch die „Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme“ auf, wobei uneinbringliche Forderungen ein schwerwiegendes Problem darstellen. Dies führt dazu, dass die Banken, obwohl sie Kredite vergeben möchten, ihre Standards nicht senken oder die Zinssätze nicht deutlich senken.

Die Schulden der Banken der Gruppen 3–5 sind in diesem Jahr stark angestiegen, sogar um ein Vielfaches. In den letzten Monaten des Jahres stiegen die gesamten uneinbringlichen Forderungen zwar langsam an, doch bei den Altschulden zeigten sich Anzeichen für einen Gruppensprung. Dieser Druck erhöht die Kosten für die Risikovorsorge und tritt im Kontext herausfordernder Geschäftsabläufe auf.

Die Liquidität des Systems war in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres angespannt. Damals sorgten sich die Banken um ihre Verteidigungs- und Liquiditätsreserven, was zu einem Wettlauf um die Kapitalbeschaffung führte, bei dem die Zinssätze zeitweise 11 bis 12 Prozent pro Jahr erreichten. Ab dem zweiten Quartal dieses Jahres kühlten sich die Zinssätze zwar rasch ab, doch die Einlagen, die die Banken zu hohen Kapitalpreisen „importierten“, waren noch nicht fällig, was die Kapitalkosten in die Höhe trieb. Schwierige Kreditvergabe und steigende Kapitalkosten schmälerten die Gewinne aus dem Kerngeschäft.

Bei der BVBank sank der Neunmonatsgewinn um mehr als 85 % auf 60 Milliarden VND. Auch bei der ABBank sank der Gewinn von 1.750 Milliarden VND in den ersten neun Monaten des Vorjahres auf über 700 Milliarden VND. Am wenigsten positiv ist die NCB, die nicht einmal Zinserträge verbuchen konnte – den wichtigsten Faktor für die aktuellen Banken. In der oben genannten Gruppe verzeichneten VPBank, Eximbank, LPBank , VietABank und VietBank einen Rückgang von 20–50 %.

Unter den staatlichen Banken ist die Vietcombank mit 18 % die Bank mit dem besten Gewinnwachstum seit neun Monaten. Laut VNDirect hat diese Bank ihren diesjährigen Gewinnplan jedoch von der ursprünglichen Steigerung von über 15 % auf weniger als 10 % angepasst. Dies ist auf die anhaltenden Herausforderungen im Immobiliensektor, die geringere Kreditnachfrage und die Strategie zurückzuführen, Qualität zu priorisieren.

Mit einem Anstieg von über 18 % in den ersten neun Monaten „bedeutet dies, dass das vierte Quartal ein negatives Wachstum aufweisen könnte, insbesondere im Vergleich zum höchsten historischen Gewinn, den die Vietcombank im vierten Quartal 2022 erzielt hat“, heißt es im VNDirect-Bericht.

Minh Son

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