Vietnam Banking 2024: Stabil unter Druck, mit Aufwärtstrend

In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 blieb der vietnamesische Bankensektor trotz des Drucks durch Naturkatastrophen und hoher Interbankenzinsen stabil. Ein aktueller Bericht der Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) zeigte, dass große Banken ihre Schwierigkeiten unbeirrt überwunden haben, während kleine Banken mit Liquiditäts- und Rentabilitätsrisiken konfrontiert sind.

Die Staatsbank hat in jüngster Zeit zahlreiche zeitgemäße Lösungen zur Unterstützung des Bankensektors eingeführt. (Foto: Vietnam+)

Stabilität durch Risikomanagement und flexible Richtlinien

Bericht von VIS-Bewertung bestätigte, dass das vietnamesische Bankensystem in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 trotz der Auswirkungen des Sturms Yagi und des Marktdrucks eine stabile Vermögensqualität bewahrt hat.

Aufgrund der Kreditbeschränkungen in den betroffenen nördlichen Provinzen beträgt der Gesamtbetrag der ausstehenden Kredite in den vom Sturm betroffenen Gebieten nur etwa 1 % der gesamten Branche.

Die vietnamesische Staatsbank (SBV) hat umgehend Unterstützungsmaßnahmen wie Umschuldungen und die Bereitstellung zinsgünstiger Kredite für betroffene Kreditnehmer eingeleitet, um die Belastung der Kunden bei der Schuldentilgung zu verringern. Infolgedessen blieb die Quote der uneinbringlichen Forderungen der gesamten Branche im Vergleich zum Vorquartal bei 2,4 %, was die Stabilität des gesamten Systems gewährleistet.

Große Banken, insbesondere staatliche Banken, verzeichneten dank Verbesserungen bei großen uneinbringlichen Forderungen und einem strikten Kreditmanagement einen Rückgang der neu entstandenen überfälligen Forderungen. So erzielten beispielsweise die VietinBank (CTG) und die Vietcombank (VCB) dank ihrer Bemühungen zur Eintreibung von Forderungen und zur Senkung der Kreditkosten positive Ergebnisse.

Während die großen Banken stabil bleiben, stehen kleine und mittelgroße Banken wie die PGBank (PGB), die SaigonBank (SGB) und einige andere Geschäftsbanken stärker unter Druck.

Die Kapitalrendite (ROAA) sank aufgrund der sinkenden Nettozinsspanne (NIM) und steigender Kreditkosten von 1,6 % auf 1,5 %.

Insbesondere stiegen die Interbankenzinsen ab Mitte Oktober 2024 um 3,5 % auf durchschnittlich 6 %. Dies betraf kleine Banken, die auf kurzfristige Finanzierungen und eine erhöhte Interbankenkreditaufnahme angewiesen sind.

Laut VIS Rating weisen fast 30 % der Banken ein schwaches Vermögensrisikoprofil auf, gegenüber 22 % im Jahr 2023. Dies zeigt den zunehmenden Druck auf kleine Banken, ihre Stabilität und Rentabilität aufrechtzuerhalten.

VIS Rating erwartet, dass das Kreditwachstum, insbesondere im Hypothekensektor, den Banken zu einer verbesserten Rentabilität und einer stabileren Kreditqualität verhelfen wird. Bei Bankengruppen wie Techcombank (TCB), MBBank (MBB) undACB zeichnet sich eine deutliche Differenzierung der Rentabilität ab. Einige Banken profitieren von Strategien zur Reduzierung des Kreditrisikos und zur Verbesserung des Forderungseinzugs.

Dank Umstrukturierungs- und Kapitalbeschaffungsmaßnahmen streben große Banken zudem eine Kapitalbindung durch Aktiendividenden an. Dies trägt nicht nur zur Stärkung der Risikopuffer bei, sondern fördert auch die langfristige Finanzstabilität.

Erwartungen für eine Erholung zum Jahresende

VIS Rating prognostiziert, dass sich die Kreditwachstumsrate und die Gewinne der Bankenbranche im vierten Quartal 2024 verbessern werden. Es wird erwartet, dass die ROAA der Branche im laufenden Jahr 1,6 % erreichen wird. Großbanken spielen weiterhin eine führende Rolle und tragen maßgeblich zur Stabilität und Entwicklung des Finanzmarktes bei.

Allerdings heißt es in dem Bericht auch, dass die Liquiditätsrisiken zunehmen, da kleine Banken angesichts steigender Zinsen zunehmend auf kurzfristige Marktfinanzierung angewiesen sind.

Die Sichteinlagenquote (CASA) blieb mit 19 % stabil, die branchenweite Kredit-Einlagen-Quote (LDR) blieb jedoch mit 106 % hoch.

Das branchenweite Verhältnis von materiellem Eigenkapital zu den gesamten materiellen Vermögenswerten (TCE/TA) blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 8,8 %, was auf begrenzten Spielraum für Kapitalverbesserungen hindeutet.

Bemerkenswert ist, dass die branchenweite durchschnittliche Loan Life Coverage Ratio (LLCR) 83 % beträgt, viele kleine und mittelgroße Banken jedoch immer noch unter diesem Durchschnitt liegen, was das Risiko erhöht, wenn nicht rechtzeitig eine Lösung gefunden wird.

„Das vietnamesische Bankensystem zeigt in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ein vielschichtiges Bild: Es ist einerseits unter Druck stabil, andererseits hat es Mühe, sich an neue Herausforderungen anzupassen. In diesem Zusammenhang wird die Abstimmung zwischen Regulierungspolitik und Risikomanagementkapazität darüber entscheiden, ob die Interessen des Finanzsystems geschützt und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung gefördert werden können“, so das Fazit des Berichts von VIS Rating.

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