Die Zahl der uneinbringlichen Kredite bei Banken nimmt zu. Warum?

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Zweifelhafte Schulden haben sich vervielfacht

Laut Statistiken im Finanzbericht für das dritte Quartal 2023 beliefen sich die gesamten uneinbringlichen Forderungen bei 28 Geschäftsbanken zum 30. September 2023 auf rund 210.238 Milliarden VND, was einem Anstieg von 52 % gegenüber dem Jahresanfang entspricht.

Bemerkenswert ist, dass sich die Schulden der Gruppe 4 (zweifelhafte Schulden) bei einigen Banken um ein Vielfaches erhöht haben, beispielsweise bei der Bac A Bank um das 3,8-fache, bei der Eximbank um das 3,2-fache usw.

Gleichzeitig tendieren die Schulden der Gruppe 5 (Schulden mit der Möglichkeit eines Kapitalverlusts) bei vielen Banken zu einem Rückgang. So sanken sie beispielsweise beiVIB um 46 % auf 1.309 Milliarden VND, bei ABBank um 40 % auf 842 Milliarden VND und bei Kienlongbank um 36 % auf 413 Milliarden VND.

Bei vielen Banken liegt die Quote der uneinbringlichen Forderungen/ausstehenden Schulden über 3 %, beispielsweise: VPBank (5,74 %), VietBank (4,06 %), BVBank (3,56 %),SHB (3,21 %) ...

Dementsprechend stiegen die Gesamtschulden der Gruppe 4 (zweifelhafte Schulden) am Ende des dritten Quartals stark um 119 %, die Schulden der Gruppe 3 (minderwertige Schulden) um 69 % und die Schulden der Gruppe 5 (Schulden mit der Möglichkeit eines Kapitalverlusts) stiegen mit 12 % am geringsten.

Dr. Le Xuan Nghia, Wirtschaftsexperte und Mitglied des Nationalen Beirats für Finanz- und Geldpolitik, sagte im Gespräch mit Nguoi Dua Tin, dass uneinbringliche Forderungen derzeit hauptsächlich von Unternehmen stammen.

Die Covid-19-Pandemie hat jedoch viele Unternehmen in eine schwierige Lage gebracht, insbesondere große Exportunternehmen oder Transportdienstleistungsunternehmen.

Die anhaltenden Störungen der globalen Lieferketten haben dazu geführt, dass die Wirtschaft in einen Zustand stagnierender Produktion verfällt, was zu großen Lagerbeständen und nicht verkauften Waren führt.

Noch trauriger ist, dass die Wirtschaft seit der Pandemie noch keine Zeit hatte, die Wunde zu schließen, als eine Reihe von Krisen, die von 2020 bis heute andauerten, die Unternehmen erneut in Schwierigkeiten brachten.

Die Weltwirtschaft ist in eine anhaltende Liquiditätskrise geraten, die die Liquiditätslage der meisten Unternehmen sehr schwierig macht.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine brach aus und führte zu schweren Krisen wie der Energiekrise, die bis heute andauern.

Im Jahr 2022 wird der „Doppelschlag“ aus Unternehmensanleihenkrise und Immobilienmarkt erneut zu Unternehmenszusammenbrüchen führen.

Laut Dr. Dinh Trong Thinh, außerordentlicher Professor und Wirtschaftsexperte sowie Dozent an der Academy of Finance, liegt ein weiterer Grund für den Anstieg der uneinbringlichen Forderungen darin, dass die Staatsbank den Geschäftsbanken seit 2020 gestattet, ihre Schulden zu verlängern, aufzuschieben und einzufrieren, und die Gruppe der uneinbringlichen Forderungen für Unternehmen nicht erhöht.

Somit werden Unternehmen, die ihre Schulden nicht bezahlen können und ihre Schulden in naher Zukunft abschreiben müssen, fast alle zu uneinbringlichen Forderungen.

Der Risikoschutzschild erodiert

Obwohl viele Banken ihre Schutzschilde bzw. Risikopuffer aktiv verstärkt haben, war aufgrund des rapiden Anstiegs der uneinbringlichen Forderungen im dritten Quartal bei bis zu 27 Banken die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen im Vergleich zum Jahresbeginn gesunken, und die großen Banken bildeten hier keine Ausnahme.

Laut Statistiken von 28 Banken, die ihre Geschäftsergebnisse im dritten Quartal 2023 gemeldet haben, stieg der Gesamtbestand der Kreditrisikorückstellungen für Kunden im Vergleich zum Jahresbeginn 2023 um 16,7 % auf fast 200.000 Milliarden VND.

BaoVietBank ist eine der wenigen Banken, deren Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen im Vergleich zum Jahresbeginn um 0,8 % auf 30 % gestiegen ist.

Im Gegensatz dazu sind die Banken mit dem stärksten Rückgang der Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen MB (-116,1 %), TPBank (-88 %), LPBank (-74,6 %), Sacombank (-66,8 %), ACB (-64,7 %) und Techcombank (-64,3 %) im Vergleich zum Jahresbeginn.

Ein Trost für die Banken ist, dass die Risikodeckungsquote nach neun Monaten immer noch recht hoch ist. MB erreichte 122 %, ACB 94,6 %, Techcombank 93 %, LPBank 67 %, Sacombank 64,2 % und TPBank 47 %.

Die gleiche Situation wie bei den oben genannten Banken zeigt sich auch bei BIDV, Vietinbank und Bac A Bank, deren Deckungsquoten für uneinbringliche Forderungen in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 58,5 %, 15,9 % bzw. 59,6 % zurückgingen.

Die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen dieser Banken ist jedoch nach wie vor relativ hoch. So erreichte die Vietinbank bis zum Ende des dritten Quartals 2023 172,4 %, die BIDV 158,4 % und die Bac A Bank 144,2 % im Vergleich zum Jahresbeginn.

Obwohl sie im Vergleich zum Jahresbeginn um fast 50 % gesunken ist, ist die Vietcombank immer noch die Bank mit der höchsten Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen in der Branche und erreichte Ende September mehr als 270 %.

Im Vergleich zum Ende des Jahres 2022, als 10 Banken eine Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen von über 100 % erreichten, überschritten bis Ende September 2023 jedoch nur 5 Banken diesen Schwellenwert: Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV, Bac A Bank.

Forderungsausfälle können nicht schnell verbessert werden

Herr Le Xuan Nghia sagte, dass das Bankensystem im gegenwärtigen Kontext eine methodische, langfristige Strategie zur Bewältigung uneinbringlicher Forderungen benötige.

Experten empfehlen den Banken, ihre Vermögenswerte und ihre Kunden umzustrukturieren und Richtlinien zu entwickeln, um jede Kundengruppe angemessen zu behandeln.

Herr Nghia sagte die Entwicklung der uneinbringlichen Forderungen im Bankensektor in der kommenden Zeit voraus und sagte, dass die Zahl der uneinbringlichen Forderungen nicht schnell verringert werden könne, es sich um ein mittelfristiges Problem handele.

Produktions- und Handelsunternehmen brauchen Zeit, um sich zu erholen. Sie müssen neue Kunden gewinnen, neue Projekte starten und neue Aufträge annehmen. Dennoch könnten Unternehmen auch in der kommenden Zeit auf Schwierigkeiten stoßen.

Beispielsweise könnten die europäische Berichterstattung über die Reduzierung der Treibhausgasemissionen oder die Kohlenstoffsteuer Singapurs die Exporteure in eine schwierige Lage bringen.

Außerordentlicher Professor Dr. Dinh Trong Thinh, Wirtschaftsexperte, kommentierte, dass die Zahl der uneinbringlichen Forderungen von jetzt an bis zum Jahresende weiter steigen werde.

Der Grund hierfür liegt darin, dass in diesem Jahr in einigen Unternehmen, Branchen und Geschäftsfeldern die Auftragslage mangelt und die Produktion sowie die Geschäftstätigkeit schlecht laufen. Daher ist es schwierig, Kredite aufzunehmen und Schulden zu begleichen. Wenn Schulden fällig werden und Unternehmen nicht zahlen können, ist eine Erhöhung der Schulden unvermeidlich .

Thu Huong

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Quelle