Vietnam verkauft die meisten Garnelen auf dem chinesischen Markt.

Hummerexporte stiegen dramatisch um das 70-fache

Nach Angaben der vietnamesischen Vereinigung der Meeresfrüchteexporteure und -produzenten (VASEP) erreichten die Garnelenexporte in den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 1,3 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023. Davon entfielen 72 % auf Weißbeingarnelen mit einem Wert von fast 935 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 21 %, 12 % auf Schwarze Tigergarnelen mit einem Wert von 155 Millionen US-Dollar, ein leichter Anstieg von 1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023. Auch Hummer hatten einen erheblichen Anteil, nämlich mehr als 8 % auf über 106 Millionen US-Dollar, was einem Durchbruch von fast dem 70-fachen gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Darüber hinaus verzeichneten die Exporte von Eisengarnelen, Riesensüßwassergarnelen, Fangschreckenkrebsen und Streifengarnelen in letzter Zeit ebenfalls einen positiven Trend.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 hat China seinen Import von grünen Hummern vom vietnamesischen Markt um das 112-fache gesteigert.

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres war der Export von verarbeiteten Garnelenprodukten tendenziell rückläufig. Davon sanken die Exporte von verarbeiteten Weißbeingarnelen (HS-Code 16) um 31 %, von verarbeiteten Schwarzen Tigergarnelen um 72 %, von getrockneten Garnelen und anderen verarbeiteten Garnelen um 41 % bzw. 99 %. Gleichzeitig stiegen die Exporte von lebenden/frischen/gekühlten/gefrorenen Garnelenprodukten, insbesondere von Weißbeingarnelen um 12 %, von Schwarzen Tigergarnelen um das 158-fache.

Bemerkenswert ist, dass China die Vereinigten Staaten als Vietnams wichtigster Garnelenimportmarkt abgelöst hat und 20 % der Gesamtmenge ausmacht, hauptsächlich aufgrund eines starken Anstiegs der Importe von grünem Hummer (112-mal) und Weißbeingarnelen (+30 %). Die Garnelenexporte in die Vereinigten Staaten machten 17,4 % der Gesamtmenge aus und stiegen nur leicht um 4 %. Obwohl sich die Importe allmählich erholen, sind die Exportpreise auf dem US-Markt im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 immer noch niedrig. Die Exporte nach Japan gingen leicht um 3 % zurück, während die Exporte in die EU leicht um 1 % zunahmen. Die Garnelenexporte in einige Märkte entwickeln sich positiver, darunter: Kanada (+51 %), Großbritannien (+15 %), Russland (+332 %)...

Laut Herrn Do Ngoc Tai, Generaldirektor der Tai Kim Anh Seafood Processing Joint Stock Company und Vorsitzender des VASEP Shrimp Committee, haben vietnamesische Unternehmen derzeit Garnelen in mehr als 100 Märkte exportiert, darunter in fünf Hauptexportmärkte, nämlich die Vereinigten Staaten, die EU, Japan, Korea und China.

Chancen und Herausforderungen gehen Hand in Hand

Am 25. März 2024 veröffentlichte das US-Handelsministerium (DOC) eine vorläufige Schlussfolgerung im Fall der US-Antisubventionsuntersuchung zu gefrorenen Warmwassergarnelen (HS-Codes: 0306.17, 1605.21 und 1605.29) aus Vietnam. Dieses Verfahren wurde am 14. November 2023 eingeleitet und vom DOC auf Ersuchen der American Shrimp Processors Association mit einem Untersuchungszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 untersucht.

Das DOC hat den vorläufigen Ausgleichszollsatz für vietnamesische Unternehmen festgelegt. Konkret beträgt er 2,84 % für das einzige Unternehmen, das zur Pflichtbeklagten wird, und für alle übrigen Unternehmen; 196,41 % für das einzige Unternehmen, das nicht am Verfahren teilnimmt. Der Steuersatz von 196,41 % wird auf Grundlage der verfügbaren nachteiligen Umstände ermittelt, die zu einem höheren Steuersatz als bei anderen Unternehmen führen.

Nach Veröffentlichung der vorläufigen Entscheidung im Federal Register wird der US-Zoll- und Grenzschutz (CBP) Sicherheitsleistungen für Exporte in die USA zu den oben genannten vorläufigen Ausgleichszöllen verlangen. Obwohl es noch keine endgültige Entscheidung gibt, wird diese den Export und die Auswahl der Importeure von Garnelen aus anderen Ländern mehr oder weniger beeinflussen.

Laut Truong Dinh Hoe, Generalsekretär der VASEP, galt die Antisubventionssteuer auf vietnamesische Garnelen als niedriger als die in Indien und Ecuador. In letzter Minute korrigierte das DOC den Steuersatz jedoch und erkannte Ecuador auf 2,89 % an, was dem vietnamesischen Steuersatz entspricht. Darüber hinaus tritt die Antidumpingklage in die POR19-Überprüfungsphase ein, mit äußerst komplizierten Entwicklungen.

Laut Truong Dinh Hoe muss die vietnamesische Garnelenindustrie preislich mit Garnelen aus Ecuador konkurrieren. Derzeit machen ecuadorianische Garnelen, die nach China exportiert werden, 65 % der Gesamtproduktion aus. Für vietnamesische Garnelen gibt es derzeit zwei potenzielle Märkte: die USA und China, die beide mit Garnelen aus Ecuador und Indien konkurrieren müssen. Der EU-Markt stagniert derweil aufgrund von Problemen mit Nachhaltigkeitszertifizierungen wie ASC und bevorstehenden Vorschriften zu Treibhausgasemissionen. Indiens Garnelenexporte haben auf dem US-Markt Schwierigkeiten und werden sich daher auf andere Märkte, einschließlich der EU, konzentrieren. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die Garnelenexporte in die EU in naher Zukunft wachsen werden.

Was die Produktionskosten angeht, ist der Preis für rohe Garnelen in Vietnam immer noch deutlich höher als in anderen Ländern wie Indien, Ecuador und Thailand. Beispielsweise liegt der Preis für Weißbeingarnelen mit einer durchschnittlichen Größe von 70 Stück/kg in vietnamesischen Teichen in diesem Jahr immer noch etwa 15.000 bis 20.000 VND/kg über dem Preis für Garnelen gleicher Größe in Thailand, 20.000 bis 30.000 VND/kg über dem Preis für indische Garnelen und 30.000 bis 35.000 VND/kg über dem Preis für ecuadorianische Garnelen. Daher fällt es Vietnam bei den Exportpreisen für Garnelen wie ganzen Garnelen, PTO-Garnelen, PDTO-Garnelen, PD-Garnelenfleisch usw. immer noch schwer, mit anderen Ländern zu konkurrieren.

Obwohl Vietnam laut Herrn Do Ngoc Tai die meisten Garnelen auf dem chinesischen Markt verkauft, ist dieses Wachstum hauptsächlich auf Chinas starken Importanstieg von Grünem Hummer (112-mal) und Weißbeingarnelen (+30 %) zurückzuführen. Herr Tai glaubt, dass Vietnams Garnelenexporte nach China in den folgenden Monaten bis zum Jahresende möglicherweise nicht ansteigen werden. Der Grund dafür ist, dass sich einige Länder wie Ecuador, Indien und Indonesien aufgrund der hohen US-Steuern auf den Export in diesen Markt konzentrieren werden. Daher werden vietnamesische Garnelenexporte nach China mit großen Preisschwierigkeiten konfrontiert sein, insbesondere ganze Tigergarnelen und ganze Weißbeingarnelen.

Trotz der Schwierigkeiten bieten sich für vietnamesische Garnelen auch in China und den USA viele Möglichkeiten, ihren Marktanteil zu steigern. Laut VASEP steht die ecuadorianische Garnelenindustrie vor erheblichen Herausforderungen, darunter verstärkte Inspektionen und die Ablehnung von Sulfit-Kennzeichnungen durch den chinesischen Zoll, neue Antisubventionszölle in den USA und ein sinkender weltweiter Garnelenkonsum.

„Im März 2024 gab China bekannt, dass in den ersten beiden Monaten des Jahres insgesamt 43 Lieferungen ecuadorianischer Garnelen zurückgewiesen worden seien, hauptsächlich aufgrund eines zu hohen Sulfitgehalts. Seit Februar hat China die Kontrollen der aus Ecuador importierten Garnelen verschärft, was zu einer Stagnation der Garnelenversorgung dieses Marktes geführt hat“, zitierte VASEP.

Auf dem indischen Markt geriet eine große Garnelenproduktions- und -exportfabrik kürzlich in den Fokus einer Reihe von Vorwürfen im Zusammenhang mit gefälschten Dokumenten, dem vorsätzlichen Versand von Garnelen mit Antibiotika-Belastung in die USA und der Misshandlung von Arbeitern. ... Im Anschluss an diese Vorwürfe kam es zu einer Reihe von Reaktionen von Importeuren und dem US-Markt auf indische Garnelen.

Sysco, der größte Foodservice-Konzern der USA, kauft ab sofort keine Garnelen mehr aus Indien. Die American Shrimp Processors Association (ASPA) reichte beim US-Zoll- und Grenzschutz (CBP) eine Petition ein, um den Import von Garnelen aus Indien zu verbieten, die angeblich mit „Zwangsarbeit“ produziert wurden, wie es Abschnitt 307 des Zollgesetzes von 1930 vorschreibt. Die ASPA reichte außerdem Beschwerde bei der US- Regierung ein und argumentierte, die mangelnde Durchsetzung grundlegendster Arbeitsgesetze durch die indische Regierung habe zu Subventionen für indische Garnelenproduzenten geführt.

Indien exportierte 2023 296.400 Tonnen Garnelen im Wert von 2,47 Milliarden US-Dollar auf den US-Markt. Dies entspricht einem Anstieg von 215 % im Wert und 125 % im Volumen im Vergleich zu den letzten zehn Jahren. Die Nachteile der ecuadorianischen und indischen Garnelenindustrie in den ersten Monaten dieses Jahres könnten auch eine wichtige Botschaft an vietnamesische Garnelenproduzenten und -exporteure sein, bei Arbeits- und Umweltfragen sowie der Lebensmittelsicherheit im Prozess von der Zucht über die Verarbeitung bis hin zum Export auf die Märkte vorsichtig zu sein. Die Auswirkungen auf die beiden oben genannten Garnelen produzierenden Länder bieten jedoch auch Chancen für die vietnamesische Garnelenversorgung.

Quelle: https://congthuong.vn/viet-nam-dang-ban-tom-nhieu-nhat-sang-thi-truong-trung-quoc-325483.html