Chinas Stahlexporte steigen stark an und laufen Gefahr, Handelsuntersuchungen einzuleiten

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China exportierte im September die höchste Menge Stahl seit acht Jahren, da die Branche aufgrund einer Immobilienkrise und einer schwachen Inlandsnachfrage mit Überkapazitäten zu kämpfen hat. Dies weckt die Befürchtung, dass der Anstieg der Stahlexporte die globalen Handelsspannungen verschärfen könnte.

Laut Zolldaten erreichten Chinas Stahlexporte im September 10,15 Millionen Tonnen, ein Plus von 25,9 % gegenüber dem Vorjahr und den höchsten Stand seit Juni 2016. Der Wert der Stahlexporte sank jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 11,62 %. In den ersten acht Monaten des Jahres 2024 exportierte China 66,818 Millionen Tonnen Stahl, ein Plus von 31,8 % gegenüber dem Vorjahr, der Gesamtexportwert sank jedoch um 10,7 %.

China produziert mehr als die Hälfte der weltweiten Stahlproduktion und verbraucht Stahl hauptsächlich in Sektoren wie Bau, Infrastruktur, Maschinenbau und Automobilindustrie. Die Bauindustrie, die 35 Prozent des inländischen Stahlverbrauchs ausmacht, wurde jedoch von der anhaltenden Krise im Immobiliensektor hart getroffen. Bis August sank die Zahl der Neubauten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22,5 Prozent. Dies verlangsamte die Bautätigkeit und zwang die Stahlhersteller, ihre Suche nach Auslandsmärkten zu intensivieren.

Xuất khẩu thép Trung Quốc tăng mạnh, đối mặt nguy cơ điều tra thương mại

Chinas Stahlexporte erreichten im September einen Achtjahreshöchststand, da die Inlandsnachfrage einbrach und das Risiko internationaler Handelsspannungen stieg – (Illustrationsfoto)

In den ersten acht Monaten des Jahres 2024 waren Vietnam (mit 10,25 % der Gesamtexporte), Südkorea (8,71 %) und Indonesien (5,25 %) Chinas größte Stahlexportmärkte.

Yan Liang, Ökonom an der Willamette University (USA), erklärte: „Das Hauptproblem liegt in der Überkapazität und dem Wettbewerb zwischen Billigstahl und hochwertigem Stahl.“ Er sagte, die chinesische Stahlindustrie stehe vor einem strukturellen Angebots- und Nachfrageproblem: Die Nachfrage aus dem Wohnungsbau steige, während die Produktion weiter steige. Chinas verstärkte Stahlexporte könnten die Handelsspannungen mit vielen Ländern verschärfen.

In diesem Jahr sah sich China mit 28 stahlbezogenen Handelsuntersuchungen von zwölf Ländern konfrontiert, darunter der Europäischen Union, den USA, Brasilien, Vietnam und Malaysia. Im Vorjahr waren es lediglich zwei, die beide von den USA eingeleitet wurden. Die Untersuchungen konzentrieren sich größtenteils auf Chinas überschüssigen Stahlexport auf internationale Märkte, der die Stahlproduzenten anderer Länder unter Druck setzt.

Trotz der Drosselung der chinesischen Stahlproduktion im Jahr 2016 stieg die Produktion aufgrund steigender Branchengewinne weiter an, bis 2020 erneut Kapazitätskürzungen eingeführt wurden. Verluste waren jedoch weit verbreitet. Laut Mysteel arbeiteten am 6. September 95,7 % der 247 befragten Stahlunternehmen in China mit Verlust.

Der chinesische Eisen- und Stahlverband hielt kürzlich eine Tagung ab, um das Problem der Überkapazitäten zu erörtern. Dabei betonte er die Notwendigkeit, „Zombie-Kapazitäten“ – ineffiziente Unternehmen, die von staatlichen Subventionen leben – zu beseitigen. Der Verband forderte außerdem Fusionen und Desinvestitionen schwacher Unternehmen, um die Produktionseffizienz zu verbessern.

Chinas Stahlexporte dürften in diesem Jahr 100 Millionen Tonnen erreichen – den höchsten Stand seit acht Jahren. Mit dem steigenden Exportüberschuss steigt jedoch auch das Risiko internationaler Handelsuntersuchungen.

Chinas Stahlindustrie befindet sich in einer kritischen Lage und steht unter Druck aus dem In- und Ausland. Erhöhte Exporte können zwar vorübergehend die Überkapazitäten bekämpfen, langfristig muss die Branche jedoch umstrukturiert werden, um ihre Nachhaltigkeit zu sichern und das Risiko von Handelsuntersuchungen zu minimieren.

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