Garnelenexporte stehen vor der Herausforderung, „gegen den Strom zu schwimmen“

Der Garnelenexport hat Schwierigkeiten überwunden und in den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 eine Wachstumsrate von fast zwei Milliarden US-Dollar erreicht. Um die Wachstumsrate aufrechtzuerhalten und das jährliche Exportumsatzziel von 4 bis 4,3 Milliarden US-Dollar zu erreichen, benötigen Unternehmen, Landwirte und Verwaltungsbehörden jedoch auf jeden Fall vernünftige und präzise Strategien, die sich schnell an veränderte Marktbedingungen anpassen können, um in den letzten fünf Monaten des Jahres Durchbrüche zu erzielen.

Verarbeitung von Garnelen für den Export in der Fabrik der Minh Phu Seafood Corporation. (Foto: PHI SON)

Bis Ende Juli erreichten die gesamten Garnelenexporte fast zwei Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Davon entfielen 1,45 Milliarden US-Dollar auf Weißbeingarnelen, ein Plus von 4 %, und 246 Millionen US-Dollar auf Schwarze Tigergarnelen, ein Rückgang von 10 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Allein die Hummerexporte stiegen fast um das Dreifache und erreichten 145 Millionen US-Dollar.

Schwierigkeiten bremsen die Exportdynamik

Die Erholung der vietnamesischen Garnelenexporte war seit Anfang 2024 mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Im Januar 2024 verzeichneten die Garnelenexporte einen starken Aufschwung mit einem Anstieg von 71 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 und einem Umsatz von 242 Millionen USD.

Der Garnelenexport geriet jedoch auch in den folgenden Monaten weiterhin in Schwierigkeiten. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 sank der Februar um 11 % auf 173 Millionen USD (aufgrund des Zusammentreffens mit dem chinesischen Neujahrsfest); der März erreichte fast 272 Millionen USD, ein Plus von 3 %, und der April erreichte 287 Millionen USD, ein Plus von 0,2 %.

Obwohl Vietnams Garnelenexporte im Juni und Juli stark anstiegen und sich der Gesamtwert für die ersten sechs und sieben Monate des Jahres auf 1,6 Milliarden USD bzw. fast 2 Milliarden USD belief, spiegeln die Statistiken die sich überschneidenden Schwierigkeiten nicht vollständig wider.

Auch in diesem Jahr sind Garnelenexporte aufgrund der Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts, der globalen Wirtschaftskrise , der hohen Inflation in wichtigen Exportmärkten, technischer Hindernisse für Garnelenimporte, des Preiswettbewerbs mit Indien und Ecuador, gestiegener Transportkosten, komplizierter Krankheitsverläufe bei Zuchtgarnelen, hoher Garnelenproduktionskosten und des Risikos von Rohstoffknappheit mit zahlreichen Nachteilen und Herausforderungen konfrontiert.

Der Generalsekretär der Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP), Truong Dinh Hoe, sagte, dass die Garnelenindustrie zwar in den ersten Monaten des Jahres 2024 ein positives Wachstum erlebe, dies jedoch nicht genau die Realität der gleichzeitigen Schwierigkeiten auf allen wichtigen Märkten wie den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union (EU), Japan usw. widerspiegele.

Auf dem US-Markt (Vietnams größter Garnelenexportmarkt im Jahr 2023 mit einem Umsatz von 682 Millionen US-Dollar) gab das US-Handelsministerium am 2. August eine Schlussfolgerung heraus, dass es Vietnam weiterhin nicht als Land mit Marktwirtschaft anerkennt, was bedeutet, dass vietnamesische Exportunternehmen auf dem US-Markt bei US-Antidumping- und Antisubventionsuntersuchungen weiterhin diskriminiert werden.

Die tatsächlichen Produktionskosten vietnamesischer Unternehmen werden weiterhin nicht erfasst und zur Berechnung der Dumpingspanne muss der „Wiederbeschaffungswert“ eines Drittlandes herangezogen werden. Dadurch sind vietnamesische Garnelen selbst auf dem wichtigen US-Markt im Nachteil.

Nach Angaben des vietnamesischen Zolls beliefen sich Vietnams Garnelenexporte in die USA bis zum 15. Juni auf über 262 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Nach einem Anstieg in den ersten Monaten des Jahres gingen die Garnelenexporte in die USA im April und Mai aufgrund der hohen Inflation zurück, da die Amerikaner dazu neigen, ihre Ausgaben zu kürzen; die Versandkosten stiegen dramatisch an und es gab einen starken Preiswettbewerb mit Garnelen aus Ecuador und Indien.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 überholte China, das im Vorjahr noch auf dem zweiten Platz lag, plötzlich die Vereinigten Staaten und wurde zum größten Garnelenkonsummarkt Vietnams.

Prognosen zufolge wird es in China bis zum Jahresende zu einem starken Preiswettbewerb zwischen vietnamesischen Garnelen und Garnelen aus Ecuador, Indien und Indonesien kommen. In den ersten sechs Monaten des Jahres importierte China 436.000 Tonnen Garnelen, wobei die Garnelenmenge aus Ecuador allein 330.000 Tonnen erreichte, was 75 % entspricht.

Im Logistiksegment gaben Exportunternehmen an, dass die Frachtraten seit Mai dramatisch um mehr als 40 % gestiegen seien. Dies sei auf steigende Treibstoffpreise zurückzuführen, da Waren Umwege zur Vermeidung von Kriegs- und Konfliktgebieten zurücklegen müssten und viele Länder leere Container für den Export reservieren würden, was zu einem sprunghaften Anstieg der Mietpreise führe.

Die Meeresfrüchteindustrie benötigt wie viele andere landwirtschaftliche Produkte Kühlcontainer, und die Transportzeit ist sehr wichtig. Die hohen Transportkosten benachteiligen vietnamesische Garnelenexporte im Preiswettbewerb auf den transozeanischen Märkten.

Garnelenkrankheiten im Land sind kompliziert und noch nicht überwunden, typischerweise TPD. In vielen Anbaugebieten sind die Landwirte nicht an der Zucht interessiert, wenn die Krankheit zunimmt, die Preise niedrig sind, die Aussicht auf eine erfolgreiche Ernte gering ist und die Möglichkeit von Verlusten hoch ist, was in den letzten Monaten des Jahres zu einem Mangel an Rohstoffen für den Export führt.

Herr Le Tien Luat aus dem Bezirk Dat Do in der Provinz Ba Ria-Vung Tau sagte, seine Familie besitze 17 Garnelenteiche auf einer Fläche von fast 6 Hektar. In letzter Zeit seien die Garnelenpreise stark gefallen und das Wetter sei ungünstig gewesen, wodurch die Garnelen langsam gewachsen seien, die Kosten gestiegen seien und große Verluste entstanden seien, wodurch die Landwirte Geld verloren hätten.

Er hat nun beschlossen, den Teich stillzulegen und die Zucht einzustellen. Er wartet, bis sich der Preis stabilisiert hat, bevor er die Produktion wieder aufnimmt. Nach Angaben der Garnelenzüchter im Bezirk Dat Do liegt der aktuelle Verkaufspreis für kommerzielle Garnelen bei etwa 120.000 VND/kg, die Kosten, die die Züchter selbst tragen, belaufen sich jedoch ebenfalls auf fast 120.000 VND/kg. Bei diesem Verkaufspreis müssen die Züchter schon sehr viel Glück haben, um Gewinn zu machen. Sinkt der Preis weiter, erleiden sie hohe Verluste.

Garnelenernte in einer Hightech-Garnelenzucht in der Provinz Soc Trang . (Foto: TRUNG HIEU)

Strategie ändern, zum Jahresende Gas geben

Trotz der allgemeinen Schwierigkeiten konnte die vietnamesische Garnelenindustrie ihre Wachstumsdynamik aufrechterhalten. Laut VASEP verbesserte sich im Juli der Exportumsatz aller wichtigen Wasserprodukte; insbesondere die Garnelenexporte stiegen um 11 %, die höchste Wachstumsrate seit Jahresbeginn. Die Garnelenexporte nach China und in die EU stiegen um 24 % bzw. 32 %, während die Exporte in die USA um 9 %, nach Japan um 4 % und nach Südkorea um 21 % zunahmen.

Was die Märkte betrifft, werden die Vereinigten Staaten und China auch im Jahr 2024 die beiden größten Exportmärkte Vietnams für Garnelen bleiben und etwa 40 bis 45 % des gesamten Exportumsatzes der Branche ausmachen.

Die Verantwortlichen von VASEP prognostizieren, dass sich der Garnelenexportmarkt in der kommenden Zeit verbessern wird, wenn die Nachfrage nach Garnelenimporten aus China und den USA ab dem Ende des dritten Quartals wieder steigt, um die Verbrauchernachfrage während der Feiertage und des Tet-Festes am Ende des Jahres zu decken.

In Märkten wie Japan, Korea, Australien, Großbritannien, den USA und der EU haben vietnamesische Garnelen aufgrund ihrer umfassenden Verarbeitungsvorteile und der vielen Mehrwertprodukte immer noch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Quellen aus Indien und Ecuador.

Japanische Verbraucher verlangen, dass die Produkte lecker, nahrhaft, schön und sorgfältig verarbeitet sind und dem Verarbeitungsniveau und der Kapazität Vietnams entsprechen, während andere Exportländer sie nicht oder nur sehr wenig verarbeiten können.

Um die Wettbewerbsfähigkeit vietnamesischer Garnelen zu steigern und die prognostizierten Schwierigkeiten zu überwinden, muss die Garnelenindustrie größere Anstrengungen unternehmen. Vietnamesische Garnelen haben sich erfolgreich in anspruchsvolle Märkte etabliert, unter anderem dank Reisgarnelen, Ökogarnelen und Biogarnelenprodukten. Daher spielen Ökogarnelen in der Entwicklungsstrategie weiterhin eine wichtige Rolle.

Die Reduzierung von Krankheiten, die Konzentration auf Investitionen in Zuchtgebiete, die proaktive Beschaffung von Rohstoffen und die Gewinnung neuer Kunden sind wichtige Lösungen, die der Garnelenindustrie dabei helfen, ihre interne Stärke zu stärken und für den Wettbewerb auf großen Märkten gerüstet zu sein.

Le Van Quang, Generaldirektor der Minh Phu Seafood Corporation, sagte, dass Unternehmen, die Garnelen verarbeiten und exportieren, in fortschrittlichere Technologien investieren müssen, um besser verarbeitete, hochwertigere Produkte herzustellen und so den internationalen Markt zu erobern.

Der Vorstandsvorsitzende der Sao Ta Food Joint Stock Company, Ho Quoc Luc, teilte außerdem mit, dass sich vietnamesische Garnelen dank Investitionen in moderne Technologie und der Förderung der Tiefenverarbeitung trotz des starken Wettbewerbsdrucks durch billige Garnelen aus Ecuador, Indien und Indonesien weiterhin behaupten und sogar den größten Marktanteil auf dem internationalen Markt einnehmen könnten.

Was die „Außenpolitik“ betrifft, so benötigen die Unternehmen auch die Unterstützung der Behörden, um Handelshemmnisse wie Antidumping- und Antisubventionszölle auf dem US-Markt oder Quotenregelungen in Korea abzubauen, die sich direkt auf das Wachstumspotenzial der Garnelenexportindustrie auswirken.

Obwohl die vietnamesische Garnelenindustrie mit zahlreichen Herausforderungen und Schwierigkeiten konfrontiert ist, können Garnelen exportierende Unternehmen mit Anstrengungen und Entschlossenheit sowie vernünftigen und genauen Strategien die letzten Monate des Jahres – die „goldene Saison“ der Meeresfrüchteindustrie – noch immer nutzen, um gegen den Strom zu schwimmen und die Ziellinie mit einem Sprint zu erreichen.

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