중동 투자펀드의 '동화'

세계 경제 의 미래를 형성하는 산업에 대한 수십억 달러 규모의 투자가 점차 석유를 대체하면서 중동 경제에 "새로운 힘"을 창출하고 있습니다.

"ATM 기계"로 불리는 중동 투자 펀드는 잠재적인 프로젝트에 필요한 자금이 항상 부족합니다. (출처: Asianinvestor)

"무한한 지평: 오늘의 투자, 미래를 만들다"는 요즘 사우디아라비아 수도 리야드에서 가장 매력적인 주제입니다. 10월 29일부터 31일까지 열리는 제8회 미래 투자 이니셔티브(FII) 컨퍼런스는 자본 조달을 원하는 프로젝트들을 끌어들이는 "자석" 역할을 할 뿐만 아니라, 번영하고 지속 가능한 미래를 향한 혁신적인 아이디어들을 위한 투자 허브 역할을 합니다.

중동은 석유 그 이상이다

리야드에서 열리는 FII 컨퍼런스는 2017년에 처음 개최된 이래로 금융계 의 주요 행사로 떠올랐으며, 그 어느 때보다 많은 거래가 체결되었습니다. 2021년, 2022년, 2023년 컨퍼런스의 총 거래액은 약 1,090억 달러에 달했습니다.

위의 결과는 원래 사우디 아라비아의 모하메드 빈 살만 왕세자 겸 총리가 시작한 경제 개혁 전략을 시행하고 금융, 제조업, 첨단 기술, 농업 , 관광을 포함한 비석유 성장을 촉진하고 민간 부문을 확대하며 일자리를 창출하는 비전 2030 이니셔티브를 시행하기 위해 개최된 국가적 회의의 기대치를 뛰어넘었습니다.

FII는 이제 "사막의 다보스"로 알려져 있습니다. 이는 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(WEF) 연례총회와 그 영향력을 비교하기 위한 것입니다. 다보스에는 금융과 경제 분야에서 세계적인 리더, 사업가, 정치인, 정책 입안자, 인공지능(AI), 지속 가능한 개발, 에너지, 지경제, 우주 분야의 의사 결정권자가 모입니다.

분석가들은 FII 컨퍼런스가 "중동의 제왕들"에게 세계 금융 무대에 등장할 기회를 제공할 뿐만 아니라, 그들의 영향력을 확대하고 국제적 입지를 공고히 할 수 있는 기회를 제공한다고 평했습니다. 이러한 지경제적 대화는 글로벌 대화에 "중요한 보완책" 역할을 하며, 전략적 리더들에게 향후 세계 정세를 헤쳐나갈 진보적 사고를 갖추도록 지원합니다.

행사에 앞서 FII 연구소 CEO인 리처드 아티아스는 전 세계에서 7,100명의 대표단이 참석 등록을 했으며, 발표된 예상 거래 규모는 총 280억 달러에 달한다고 밝혔습니다. FII 2024는 기업 리더들이 참석하기 위해 1인당 15,000달러를 지불해야 할 정도로 매력적이었습니다. 이러한 숫자만으로도 오늘날 중동 투자자들의 "뜨거움"을 "과시"하기에 충분했습니다.

세계 경제가 침체에 빠지고 무역 및 지정학적 긴장이 고조됨에 따라 2023년 전 세계 외국인 직접투자(FDI) 흐름이 2년 연속 감소하는 상황에서 이 사건이 발생했다는 점에서 더욱 흥미롭습니다. 유엔 자료에 따르면 2023년 전 세계 FDI 흐름은 2% 감소한 1조 3천억 달러에 그칠 것으로 예상됩니다.

금융계의 'ATM기'

골드만삭스의 계산에 따르면, 걸프 협력 위원회(GCC) 국가의 총 자산은 2021년 2조 7,000억 달러에서 2026년 3조 5,000억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이 블록의 자산은 앞으로도 계속해서 강력하게 성장할 것으로 예상되며, 새로운 개발 산업에 대한 투자를 위한 풍부한 자본을 제공할 것입니다.

실제로 사우디아라비아 공공투자펀드(PIF)는 9,250억 달러의 가치를 지니고 있으며, 비전 2030 실현을 목표로 활발한 투자가 이루어지고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)의 무바달라 투자펀드(3,020억 달러), 카타르 투자청(4,750억 달러), 쿠웨이트 투자펀드(8,000억 달러) 등 뛰어난 재정 역량을 갖춘 다른 중동 투자자들도 새로운 경쟁에서 완전히 벗어나지 못하고 있습니다.

석유 붐 덕분에 막대한 부를 축적한 반면, 전통적인 서구 금융가들은 어려움을 겪고 거래에서 철수하거나 민간 투자에 대한 통제력을 강화해야 하는 시기에 중동 국가 부의 기금은 글로벌 경제의 미래를 형성하는 중요한 금융가로 떠오르고 있으며, 특히 인공지능 프로젝트와 같은 새로운 트렌드 산업에 관심을 갖고 기술 산업의 발전을 주도하고 있습니다.

Pitchbook의 데이터에 따르면, 중동의 AI와 가장 뛰어난 스타트업에 대한 투자가 지난 1년 동안 5배나 증가한 것이 그 증거입니다.

CNBC는 마이크로소프트나 아마존의 수십억 달러 투자와 경쟁할 만한 잠재력을 가진 벤처 캐피털 펀드는 극소수라고 평했습니다. 그러나 중동 국부펀드는 다릅니다. 그들은 "매우 미래가 밝은" 수십억 달러 규모의 투자에 "투자"하는 데 전혀 거리낌이 없습니다.

언론은 중동 투자 펀드를 사모펀드, 벤처 캐피털, 그리고 다른 곳에서 자금 조달에 어려움을 겪는 펀드에 자금을 공급하는 "현금인출기"에 비유하기도 했습니다. 중동 지역의 관심이 높아지면서 인수합병(M&A) 시장 또한 더욱 활발해지고 있으며, 투자 은행, 소매, 병원, 식품, 스포츠 프로젝트 등 다양한 산업이 참여하고 있습니다.

하지만 중동의 AI와 신흥 산업에 대한 투자는 단순한 재정적인 투자가 아니라 경제를 다각화하고 지속 가능한 미래를 구축하기 위한 전략의 일환입니다.

사우디 아라비아뿐만 아니라 쿠웨이트, UAE, 카타르 등 중동의 다른 석유 "거대국"은 모두 경제를 다각화할 방법을 찾는 동일한 목표를 가지고 있으며, 그들이 취하는 조치 중 하나는 전통적인 석유 경제에서 기술 경제로 강력하게 전환하는 것입니다. 이는 예방적 조치일 뿐만 아니라 새로운 개발 경로이기도 합니다.

지난 2년 동안 OpenAI가 ChatGPT를 출시한 이후 AI가 세계를 '휩쓸었다'고 할 수 있으며, 중동 자금 또한 기술 '거물'의 자본 모집에 '쓰나미'를 일으켰다고 할 수 있습니다.

자본 조달 컨설팅 회사인 제이드 어드바이저스(Jade Advisors)의 설립자인 피터 제더스텐(Peter Jädersten)은 "이제는 미국 골드러시처럼 모두가 중동에 가고 싶어합니다."라고 말했습니다.

출처: https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html