베트남은 젊은 인구 구조, 높은 인터넷 사용률(인구의 70% 이상), 스마트폰의 대중성 덕분에 식품 배달 서비스에 있어 비옥한 시장으로 여겨진다.

코로나19 팬데믹은 F&B 업계의 디지털 전환 과정을 가속화하는 강력한 촉매제 역할을 했습니다. 수천 개의 레스토랑과 음식점이 운영을 유지하는 동시에 소비자들에게 새로운 온라인 쇼핑 습관을 형성하기 위해 음식 배달 플랫폼에 가입해야 했습니다.

모멘텀 웍스에 따르면, 베트남의 음식 배달 수익은 2024년에 약 18억 달러에 이를 것으로 예상되는데, 이는 전년 대비 26% 증가한 수치이며, 2030년까지는 90억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2024년 9월 고젝(Gojek)이 베트남에서 갑작스럽게 철수한 이후, 현재 음식 배달 시장은 쇼피푸드(ShopeeFood), 그랩푸드(GrabFood), 비푸드(BeFood)의 세 가지 주요 플랫폼으로 구성됩니다. 그러나 닐슨IQ와 디시전 랩(Decision Lab)이 2025년 4월에 실시한 조사에 따르면 쇼피푸드와 그랩푸드가 시장 점유율 90% 이상을 차지하고 있습니다.

사진 04 1101.jpeg
베트남 사람들의 음식 주문이 급증했습니다. 사진: Nhat Sinh

ShopeeFood는 하노이 에서 약 56%의 시장 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 2024년까지 음식을 주문하는 사람 두 명 중 한 명은 ShopeeFood를 습관으로 삼을 것입니다.

ShopeeFood는 원래 NowFood였으며, 이후 Shopee에 인수되었습니다. 이 애플리케이션은 매력적인 가격으로 평가받고 있으며, 동시에 Shopee 전자상거래 플랫폼과 통합된 브랜드 및 생태계를 통해 큰 이점을 누리고 있습니다.

ShopeeFood는 Shopee의 풍부한 재정 자원을 활용하여, 특히 9/9, 10/10 등의 대대적인 세일 기간 동안 큰 할인 코드와 무료 배송 혜택을 지속적으로 제공하여 고객을 유치하고 있습니다. 사용자는 Shopee 코인과 ShopeePay 지갑을 사용하여 결제할 수 있으며, 이를 통해 Shopee 생태계의 결속력을 강화합니다.

그랩푸드는 충성도 높은 사용자 기반을 유지하고 있으며, 작년과 거의 변동이 없습니다. 다른 애플리케이션과 달리, 그랩푸드는 현대적인 인터페이스와 다양한 서비스를 통해 우선권, 빠른 속도, 경제성 등 다양한 옵션을 제공하여 더욱 고급스러운 경험을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.

특히, 하노이나 호치민시와 같은 주요 도시의 배달 우선순위는 예상보다 훨씬 빠르고 정확한 경우가 많습니다. 하지만 GrabFood의 한계는 높은 배달 비용입니다.

비푸드는 시장에 늦게 진출했지만 사용자 친화적인 인터페이스와 인상적인 소셜 미디어 캠페인으로 주목을 받았습니다. 비푸드의 상징인 "노란 셔츠 맨"은 확고한 의지를 드러냈을 뿐만 아니라, 플랫폼에서 매끄럽고 사용하기 쉬운 경험을 통해 신뢰를 구축했습니다.

시장 점유율 경쟁은 프로모션뿐만 아니라 기술과 확장성에도 치열합니다. ShopeeFood는 Shopee의 데이터를 활용하여 개인 맞춤형 추천을 제공하고, GrabFood는 AI에 투자하여 배송 경로를 최적화합니다.

삼키기 힘든 케이크 한 조각

베트남 음식 배달 산업은 엄청난 잠재력에도 불구하고 여전히 많은 어려움에 직면해 있습니다. 배민은 약 4년간의 운영 끝에 2023년 12월 베트남에서 공식적으로 철수했습니다. 독특하고 유머러스한 마케팅 캠페인으로 유명하고 젊은 세대의 사랑을 받았지만, 결국 다른 경쟁사와의 경쟁에서 밀렸습니다.

배민의 치명적인 약점은 바로 멀티 서비스 생태계의 부재입니다. 그랩과 고젝은 승차 공유, 배달, 전자 결제 등 다양한 생태계를 갖추고 있는 반면, 배민은 음식 배달에만 집중하고 있습니다. 이로 인해 배민은 음식 배달 부문의 손실을 메울 만한 수익원이 부족합니다.

또한, 배민의 음식점 및 배달 파트너 수는 그랩푸드나 쇼피푸드에 비해 턱없이 부족하여 이용자들의 선택지가 줄었습니다. 시장 점유율 확대를 위해 마땅한 수익원 없이 "돈을 낭비"하는 행태는 배민이 지속적인 손실을 초래하는 원인이 되었습니다.

고젝(Gojek) 또한 베트남을 떠나야 했습니다. 보도에 따르면, 그랩푸드(GrabFood)와 쇼피푸드(ShopeeFood)가 베트남 시장의 대부분을 차지하는 반면, 고푸드(GoFood)는 매우 작은 비중, 때로는 1~3%에 불과합니다. 고젝은 가격 및 파트너 수 측면에서 경쟁에 어려움을 겪고 있습니다.

해외 유니콘 기업의 철수는 Be와 Xanh SM과 같은 국내 애플리케이션에 큰 기회를 열어줍니다. VPBankS의 지원을 통해 Be는 Grab 및 ShopeeFood와의 치열한 경쟁에서 더욱 자신감을 가질 수 있게 되었습니다. 이 자금은 시장 확장, 기술 업그레이드, 그리고 무엇보다도 사용자 유치 및 운전자 유지를 위한 매력적인 프로모션과 할인 혜택 제공에 사용될 것입니다.

한편, 빈그룹( Vingroup Corporation)의 "신생 기업"인 싼 SM(Xanh SM)은 기술 기반 차량 호출 시장에 새로운 바람을 불어넣었습니다. 비록 음식 배달 부문(싼 SM 응온)에 막 진출했지만, 그들은 놀랍고 차별화된 행보를 보였습니다.

하지만 전문가들은 이러한 거대 기업들과 경쟁하기 위해서는 베트남 앱들이 막대한 자원과 장기적인 전략이 필요하다고 지적합니다. 베트남 앱들은 사용자와 파트너를 유치하기 위해 초기 단계에서 "돈을 쏟아붓는" 것을 감수해야 하며, 이는 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 점유율 경쟁은 분명 계속될 것입니다. 저렴한 가격뿐만 아니라 우수한 서비스를 제공하고, 지속 가능한 생태계를 구축하며, 사용자와 파트너 모두의 니즈를 진정으로 이해하는 플랫폼이 승자가 될 것입니다. 베트남 소비자들이 가장 큰 수혜자입니다.

출처: https://vietnamnet.vn/cuoc-dua-dot-tien-chua-ha-nhiet-chia-phan-mieng-banh-9-ty-usd-tai-viet-nam-2438017.html