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조심스럽지만 효과적

BVFED는 Bao Viet Group(BVH)의 3대 기둥 중 하나인 Bao Viet Fund Management Company Limited(Baoviet Fund)에 의해 설립 및 관리되고 있으며, 신중함이 항상 최우선 과제입니다.

BVFED 개방형 펀드가 설립될 당시에는 다른 개방형 펀드들도 몇 개 설립되었는데, 주로 개방형 채권 펀드였으며, 상당히 안전한 자산으로 여겨지는 국채 거래에 집중했습니다. 이러한 신중한 추세 속에서, 바오비엣 펀드는 뚜렷한 경쟁 우위를 확보할 기회를 포착하기 위해 주식 투자를 선택했습니다.

"달콤한 과일"은 비교적 일찍 찾아왔습니다. 2017년 BVFED는 47.5%의 성장률을 달성하며 시장 최고의 성과를 기록한 개방형 펀드로 자리매김했습니다. 또한, 2017년에는 BVFED의 또 다른 "형제" 펀드인 바오비엣 채권 투자 펀드(BVBF) 역시 15.3%의 성장률을 기록하며 수익률 상위 2위에 올랐습니다. 2017년 당시 은행 예금 금리는 7~8% 수준이었기에, 당시 BVFED의 수익률은 저축성 예금보다 약 7배 높았습니다. BVBF에 신중하게 투자한다면, 수익률 또한 저축성 예금보다 2배 높습니다.

BVFED와 다른 몇몇 개방형 펀드가 탄생했을 당시에는 효율성보다 유동성이 훨씬 더 중요했습니다. 자금을 인출하고자 하는 투자자는 개방형 펀드 증서를 펀드 운용사에 매우 빠르고 편리하게 매도하기만 하면 되었습니다. 하지만 당시 투자자들에게 언제든 자금을 돌려줄 준비가 되어 있으려면 개방형 펀드는 신중해야 했고, 유동성이 높은 자산에 투자하거나 투자자의 인출 요구를 충족하는 포트폴리오 구조를 구축해야 했습니다. 그러나 2017년 BVFED의 "엄청난" 성과는 이러한 생각을 바꾸어 높은 유동성과 높은 성과를 모두 갖춘 개방형 펀드로 전환했습니다.

지속 가능한 기대

수년 동안 바오비엣 펀드는 3개의 개방형 펀드와 1개의 회원형 펀드와 함께 국내 펀드 운용 업계에서 두각을 나타냈습니다. 하지만 최근 들어 투자 펀드 포트폴리오를 시뮬레이션하거나 효과적인 펀드 증서를 평가할 때면 항상 BVFED라는 이름이 눈에 띄게 나타납니다.

BVFED의 공개 포트폴리오는 두 부분으로 구성됩니다. 핵심 부분은 VN30 바스켓 주식으로 구성되고, 위성 부분은 유동성 기준을 포함한 BVFED 기준을 충족하는 주식으로 구성됩니다. 그러나 위성 부분의 비중은 펀드 총자산의 30%를 초과하지 않으므로, 포트폴리오 운용에 있어 신중한 접근이 필요합니다. 실제로 BVFED가 보유한 증권의 구체적인 목록은 정기적으로 공개되지만, 어떤 주식을 언제, 어느 정도 비중으로 매수할지는 펀드 매니저의 "업무"이기도 합니다.

이 펀드의 역동성은 주식-현금 자산 구성에 반영되어 있습니다. 이는 주식 시장과 고정금리 시장 간의 상대적인 움직임, 그리고 기초 자산과 주식 포트폴리오 자체의 추가 부분 간의 펀드 예상 유동성 수요를 기반으로 합니다. 이러한 전략은 지난 수년간 괄목할 만한 성장을 통해 펀드의 성공에 기여했습니다.

바오비엣 펀드(BVFED)의 포트폴리오 운용 담당자들은 15년 이상의 경력을 보유한 펀드 운용 업계 베테랑들로 알려져 있습니다. 바오비엣 펀드가 뛰어난 성과로 국제적인 상을 꾸준히 수상하는 비결에 대해 회사 경영진이 항상 강조하는 것도 바로 이러한 이유 때문입니다. 바로 이러한 이유에서입니다. 바오비엣 펀드가 뛰어난 성과로 국제적인 상을 수상하는 비결을 묻는 질문에, 회사 경영진은 시장에서 높은 수준의 경험과 지식을 갖춘 인재를 가장 중요한 가치 중 하나로 꼽습니다.

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BVFED의 수년간 인상적인 수익

바오비엣 펀드는 2005년 11월에 250억 VND의 정관자본으로 설립되었으며, 현재 1,000억 VND로 증가하여 많은 대형 보험 회사, 기업 및 개인에게 투자 포트폴리오 관리 서비스, 투자 펀드의 설립 및 관리, 투자 컨설팅을 제공하고 있습니다.

20년간 베트남 주식 시장의 부침을 겪어 온 바오비엣 펀드는 항상 "안전하고" "효과적인" 펀드 운용사라는 입지와 이미지를 유지해 왔습니다. 바오비엣 펀드는 꾸준히 수익성 있는 운영을 이어온 몇 안 되는 펀드 운용사 중 하나이며, 수년간 총 운용자산(AUM)이 꾸준히 증가해 왔으며, 운용자산 규모 측면에서 시장 선도 기업 중 하나입니다.

Baoviet Fund는 Global Banking & Finance Magazine에서 4년 연속(2016년, 2018년, 2019년, 2020년) 베트남 최고 펀드 운용사로 선정되었습니다. Alpha Southeast Asia는 2021년과 2022년에 베트남에서 고정 금리 펀드와 주식 펀드 부문 최고 펀드 운용사로 선정했으며, International Finance Magazine은 2022년 베트남에서 가장 빠르게 성장하는 펀드 운용사, 2023년 베트남 최고 펀드 운용사로 Baoviet Fund를 선정했습니다.

응옥 민