국내 기업, 국내에서 '불리한' 처지

약 30년 전 섬유 산업의 초기 호황기부터 이 산업에 참여해 온 Viet An Garment Company (요청에 따라 이름이 변경됨) 의 생산 관리자인 응우옌 까오 푸옹 씨는 지금처럼 산업이 어렵다고 느껴본 적이 없습니다.

2020년 중국에서 팬데믹이 발발했을 당시, 섬유 산업은 본래 취약했던 부분, 즉 아웃소싱에 지나치게 집중하고 원자재를 해외 공급망에 의존하는 데 따른 결과를 겪었습니다. 당시 베트남은 수출용 원단의 89%를 수입했는데, 그중 55%는 인구 10억 명의 이웃 국가인 베트남에서 수입되었습니다. 순조롭게 운영되던 공급망은 중국이 팬데믹 대응을 위해 무역을 "동결"시키면서 원자재 "차단"으로 인해 갑자기 완전히 무너졌습니다.

푸옹 씨는 수년 전부터 이 "아킬레스건"을 알고 있었지만 선택의 여지가 없었습니다.

수출 파트너들은 접착제, 안감, 단추 등 원자재가 지정된 공급업체에서 공급되지 않으면 가공품 수령을 거부합니다. 결과적으로 가격 협상이 거의 불가능해 수익이 감소합니다. 수익을 창출하려는 기업은 인건비를 "감당"해야 합니다.

비엣안은 1994년 설립되었으며, 베트남 경제가 첫 번째 외국인 직접투자(FDI) 물결을 맞이할 때 기회를 "잡았습니다". 외국인 직접투자 "손님"들의 주문을 통해 프엉 씨는 한국인과 중국인들이 성공한 것처럼 국내 시장을 장악할 대기업을 만들겠다는 야망을 키웠습니다.

당시 베트남의 FDI 유치 목표 중 하나는 국내 기업들이 "독수리"처럼 도약할 수 있는 발판을 마련하는 것이었습니다. 그러나 30년이 지난 지금, 직원 수가 1,000명을 넘는 기업 규모에도 불구하고 비엣안은 여전히 ​​섬유 가치 사슬의 최하위 자리를 벗어나지 못하고 있습니다.

"골든 후프" 재단 및 재봉

섬유 산업의 수익이 증가하는 3가지 주요 생산 방식은 다음과 같습니다. 구매자가 제공하는 가공(CMT), 공장이 원자재를 적극적으로 구매하고 생산한 후 납품(FOB), 가공 기업이 설계 단계에 참여(ODM)합니다.

지난 30년 동안 푸옹 씨의 회사는 첫 번째 방식을 고수해 왔습니다. 즉, 원단, 접착제, 단추 등 주문 파트너가 지정한 원자재를 항상 사용해 왔습니다. 그렇지 않으면 상품 수령이 거부됩니다. FPTS 증권에서 발표한 베트남 섬유 산업 심층 조사에 따르면, 이 방식은 가공 단위 가격의 평균 이익률이 1~3%에 불과하여 전체 가치 사슬에서 가장 낮은 수준입니다.

푸옹 씨의 회사 상황도 예외는 아닙니다. 베트남 섬유 및 의류 수출의 약 65%가 CMT 방식으로 이루어집니다. 높은 수익을 창출하는 방식인 FOB 주문이 30%를 차지하고, 나머지는 가장 수익성이 높은 단계인 ODM이지만 5%에 불과합니다.

"베트남에서도 더 저렴하게 생산할 수 있는데 왜 중국에서 안감 원단을 수입해야 하는지 불합리하다고 생각했던 적이 있었습니다. 그래서 국내에서 구매하기로 했습니다." 비엣 안의 매니저는 약 10년 전 파트너를 "싫어했던" 당시를 회상하며 이렇게 말했습니다. 그는 파트너의 제안에 따라 원자재 원산지를 명시했을 뿐, 제품 품질이 저하되지 않는 한 공급업체와 유연하게 대처할 수 있었다고 설명했습니다.

이러한 무모한 행동으로 비엣안은 큰 타격을 입었습니다. 브랜드 측은 온갖 문제점을 지적했고, 안감 원단이 제품 품질에 영향을 미치지 않았다는 그의 주장에도 불구하고 제품은 반품되었습니다. 그 후로도 회사는 파트너가 지정한 원자재에 계속 의존했습니다.

해외 파트너의 관점에서 볼 때, 일본 패션 기업에서 5년간 공장 관리자로 일한 황린 여사는 글로벌 브랜드는 제조 기업이 투입 공급업체를 자유롭게 선택하도록 허용하는 경우가 거의 없다고 설명했습니다.

품질과 가격이라는 두 가지 필수 기준 외에도, 브랜드는 원자재 공급업체가 위험을 피하기 위해 사회적, 환경적 책임을 위반하지 않도록 해야 합니다. 예를 들어, 미국은 2021년 신장 면화를 사용한 의류 수입을 금지했습니다. 신장의 노동 조건이 기준에 미치지 못한다고 판단했기 때문입니다.

"공장에 원자재 구매 권한이 주어지면, 브랜드는 포괄적인 평가를 위해 독립 감사관을 고용하기 위해 파트너가 누구인지도 알아야 합니다. 이 과정은 최소 몇 달이 걸리고, 생산 일정은 1년 전에 미리 정해집니다."라고 린은 설명했습니다.

베트남 섬유 산업의 원자재는 여전히 해외, 특히 중국에 의존하고 있습니다. 2023년 11월, 비엣탕 진스(Viet Thang Jeans) 공장 원단 창고 내부 사진. 사진: 탄퉁(Thanh Tung)

컷앤소우의 굴레에서 벗어나지 못한 푸옹 씨의 회사는 작년 중반부터 섬유 산업이 주문 위기에 빠지면서 더욱 어려운 상황에 빠졌습니다. 공장들은 일감이 부족했고, 브랜드들은 가격을 인하했으며, 이익은 바닥을 쳤습니다.

"회사는 수천 명의 근로자들의 일자리를 유지하기 위해 주문이 필요합니다. 손해를 보더라도 어쩔 수 없죠."라고 그는 말했다. 제품 단가를 낮추는 것 외에는 다른 방법이 없었다. 즉, 근로자들이 같은 소득으로 더 많이 일하게 된다는 뜻이다.

이익이 적고, 의류 가공에만 익숙한 Viet An과 같은 국내 기업은 시장 충격을 견뎌낼 만큼 충분한 현금 흐름이 없으며, 확장을 위해 재투자할 수도 없습니다.

섬유 및 의류 수출액은 꾸준히 증가해 왔지만, 국내 기업의 기여도는 지난 10년간 크게 개선되지 않았습니다. 섬유 및 의류 수출액의 60% 이상이 FDI(외국인 직접투자)에 기인하는 반면, 외국 기업은 24%에 불과합니다. 가죽 및 신발 산업에서도 FDI가 수출액의 80% 이상을 차지합니다.

국내 및 FDI 기업의 섬유·신발 수출액 기여도

출처: 관세청.

30년간의 패배

"베트남 기업들은 국내에서 큰 손실을 보고 있습니다." 지원 산업에 대한 연구를 20년 가까이 진행한 전문가인 응우옌 티 쑤언 투이 씨는 섬유, 의류, 신발 산업의 현재 상황에 대해 이렇게 결론지었습니다.

투이 씨는 안타까운 것은 베트남이 한때 완벽한 섬유 공급망 시스템을 갖추고 있었지만, 지금은 불리한 상황에 처해 있다는 점이라고 말했습니다. 이전에는 섬유 산업이 국내에서 생산된 의류와 원단을 모두 수출했습니다. 그러나 경제 통합으로 인해 이 산업은 새로운 전환점을 맞이했습니다. 바로 인건비의 가장 큰 비교 우위를 바탕으로 아웃소싱으로 돌진하는 것입니다.

투이 씨는 당시 베트남이 기술력이 뒤처져 섬유와 직물 품질 면에서 일본이나 한국에 비해 경쟁할 수 없었기 때문에, 개방 시기에 외국인 직접투자(FDI)를 유치하는 것이 옳은 선택이었다고 분석했습니다. 하지만 문제는 지난 30년간 지속된 원자재 부족 현상입니다.

"처음에는 외국산 원단을 사용하는 것을 받아들였지만, 국내 섬유·섬유 산업을 계속 육성하고 기술을 습득해 따라잡아야 했습니다."라고 투이 씨는 말하며 섬유 산업 자체가 자체 공급망의 연결 고리를 끊었다고 덧붙였다.

섬유 및 신발 수출이 증가하고, 원단 및 액세서리 수입 추세도 나타나는 것은 이 산업이 원자재에 얼마나 의존하는지를 보여줍니다.

전문가 투이에 따르면, 베트남이 EVFTA와 CPTPP와 같은 차세대 자유무역협정에 가입하면서 기업 공급망의 허점이 드러났습니다. 수출 시 세제 혜택을 받으려면 "베트남산" 의류는 원자재 또한 국내산이어야 합니다. 의류 가공만 하는 기업은 이제 외국산 원단에 전적으로 의존하기 때문에 "손실"을 보게 됩니다.

"이 협정의 궁극적인 수혜자는 FDI 기업들입니다. 섬유-섬유-의류 체인을 완성할 수 있는 막대한 자원과 동시적 투자를 보유하고 있기 때문입니다."라고 투이 씨는 분석했습니다. EVFTA와 CPTPP가 발효되기 직전인 2015년부터 2018년까지 베트남은 한국, 대만, 중국의 섬유 투자자들로부터 가장 많은 FDI를 유치한 국가였습니다.

전문가에 따르면, 이런 실수는 국가뿐만 아니라 기업에도 해당됩니다.

세계 선진 산업국들은 모두 섬유 산업으로 시작하여 가치 사슬을 더욱 발전시켜 왔습니다. 예를 들어, 독일은 섬유에 적용되는 신소재와 섬유 기술에 대한 연구 활동을 여전히 지속하고 있습니다. 미국은 수십 년 동안 세계 최대의 면화 및 면사 공급국이었으며, 정부는 면화 농가에 보조금을 지원하고 있습니다. 일본은 오랫동안 보온성, 냉각성, 주름 방지 등 고급 패션에 적용되는 섬유 기술을 숙달해 왔습니다.

전문가 투이는 "그들은 국가에 가장 중요하고 핵심적인 가치를 가져다주는 모든 것을 간직하고 있다"고 결론지었습니다.

베트남 섬유 및 의류 노동자들은 여전히 ​​가공 단계에 집중하고 있으며 가치 사슬 상위 단계로 나아가지 못하고 있습니다. 사진: Thanh Tung

한편, 베트남은 35년간 FDI 유치에 있어 황금기를 낭비했습니다. 1995년 미국과 베트남이 국교를 정상화하면서 섬유·의류 산업은 호황을 누렸습니다. 그러나 지난 30년 동안 섬유·의류 산업은 의류 가공에만 집중했을 뿐, 연구개발(R&D)이나 원단 생산 등에는 투자하지 않았습니다.

전문가들은 "정책은 미래를 내다보지 않았고 기업들은 단기적 이익에만 너무 집중하고 있다"고 말했다.

초기 베트남 섬유 및 의류 산업은 여전히 ​​체인형 구조를 따르고 있었습니다. 즉, 기업들은 모두 섬유, 원사, 봉제 공장을 보유하고 있었습니다. 그러나 수출 주문량이 너무 많아지자 고객들은 봉제만 주문하기를 원했고, 베트남 기업들은 다른 단계를 포기했습니다. 수십 년 전부터 동시 투자를 해 온 탄콩(Thanh Cong)과 같은 소수의 국유 기업만이 공급망을 장악하고 있었습니다. 탄콩은 베트남 섬유 및 의류 그룹(Vinatex)의 계열사였습니다.

이러한 상황은 현재의 불균형으로 이어진다. 베트남 섬유 및 의류 협회(VITAS)의 자료에 따르면, 방적, 직조, 직물 염색 및 관련 지원 산업의 총 수는 의류 회사 수의 절반 이상에 불과하다.

산업의 "물고기 머리"

"호치민시의 산업을 물고기로 여기면 섬유 산업은 언제든지 잘릴 수 있는 머리로 여겨진다"고 Viet Thang Jean Company Limited(투득시)의 사장인 팜 반 비엣 씨는 한탄했습니다.

호찌민시가 완료 중인 2023년부터 2030년까지 산업 및 수출 가공 지구 개발 프로젝트와 2050년까지의 비전에 따르면, 섬유 및 신발과 같은 노동 집약적 산업은 전환 또는 혁신이라는 압력에 직면해 있습니다. 호찌민시의 미래 지향점은 생태적이고 첨단 산업 지구를 중심으로 개발하는 것입니다.

"요즘은 어디를 가든 첨단 기술에 대한 이야기만 듣습니다. 노동 집약적이고 환경 오염을 유발한다는 꼬리표가 붙어 있어서 우리는 매우 자의식적이고 경멸받는다고 느낍니다."라고 그는 말했습니다.

점진적인 변화를 위해 Viet Thang Jean은 기계를 자동화하고 레이저 세척, 표백, 분무 단계에 기술을 적용하여 물과 화학 물질 사용량을 최대 85%까지 줄였습니다. 하지만 회사는 이 과정에서 거의 "혼자 헤엄치는" 꼴이었습니다.

비엣 씨에 따르면, 투자 자본을 빌리려면 회사가 자산을 담보로 대출해야 합니다. 일반적으로 은행은 실제 가치의 70~80%를 평가하여 50~60%를 대출해 주는데, 기술과 기계에 투자하는 데는 막대한 비용이 듭니다.

비엣 씨는 "업계에 헌신하는 사장만이 감히 투자할 수 있다"고 말했다.

30년 이상의 업계 경력을 보유한 비엣 탕 장(Viet Thang Jean) CEO는 이 산업이 가치 사슬을 한 단계 더 발전시키려면 기업뿐 아니라 정책의 책임도 필요하다고 생각합니다. 예를 들어, 시는 인력 교육, 원단 연구, 원자재 공급원 확보, 제품 출시 등을 위해 패션 센터에 투자해야 합니다. 협회와 기업들도 함께 참여할 것입니다.

변화가 불가능할 때, 기업들은 도시를 떠나거나 규모를 축소하는 선택을 해야 합니다. 어느 쪽이든 가장 큰 피해를 입는 것은 근로자들입니다.

2023년 11월 Viet Thang Jeans 공장에서 재단 및 재봉 작업을 하는 근로자들. 사진: Thanh Tung

이 정책은 전통 산업 분야 기업을 소홀히 하지 않습니다. 정치국 결의안은 2030년까지 국가 산업 정책 수립 방향과 2045년 비전을 명시하며 섬유, 의류, 신발 산업의 지속적인 발전을 요구하지만, 스마트하고 자동화된 생산 공정을 통한 고부가가치 창출에 집중하는 것을 우선시합니다.

그러나 베트남 섬유 및 의류 협회(VITAS) 부회장인 Tran Nhu Tung에 따르면, 실제로 직물 생산에 투자하려는 국내 기업은 여전히 ​​장벽에 직면해 있다고 합니다.

퉁 씨는 "많은 지역에서는 염색과 직조가 오염을 유발한다고 생각해서 허가를 내리지 않지만, 실제로는 첨단 기술을 이용하면 안전하게 처리할 수 있다"고 말했다.

VITAS 부사장은 친환경 생산이 이제 전 세계적으로 의무화되었으므로, 기업이 제품을 판매하려면 지속 가능한 개발에 대한 인식을 스스로 갖춰야 한다고 강조했습니다. 그러나 많은 지역 주민들이 여전히 이러한 편견을 가지고 있다면 베트남 섬유 및 의류 공급망은 계속해서 취약해질 것입니다.

베트남은 아직 자재 투입에 능숙하지 않지만, 지난 수년간 가장 큰 장점은 방글라데시와 캄보디아와 같은 후발 개발도상국에 비해 노동 비용이 꾸준히 낮아졌다는 것입니다.

베트남의 섬유 산업을 다른 나라와 비교

경제는 단순히 '추세'를 따라갈 수 없다

사회생활연구소 소장인 응우옌 득 록(Nguyen Duc Loc) 부교수에 따르면, 베트남 전체, 특히 호치민 시는 반도체, 녹색 경제, 순환 경제와 같은 "신세대" 산업에 큰 기대를 걸고 있습니다.

"이는 세계적인 추세이기 때문에 문제가 없지만, 현재 상황에서는 신중하게 고려해야 합니다. 양날의 검이 될 수 있습니다. 경제가 추세만 따라갈 수는 없습니다."라고 그는 말했습니다.

예를 들어, 반도체 산업은 5만 명의 인력이 필요할 것으로 예상되지만, 국내 공급은 20%에 불과할 것으로 예상됩니다. 두 가지 상황이 발생할 수 있습니다. 첫째, 투자자들이 왔지만 베트남에는 노동력이 부족하여 해외에서 인력을 유치해야 하는 경우입니다. 둘째, 투자를 포기하고 투자를 하지 않는 경우입니다.

"어느 쪽이든 우리는 손해입니다. 만약 그들이 투자하고 사람들을 데려오면, 베트남은 다른 나라에만 도움이 될 겁니다. 만약 사업이 포기된다면, 우리 계획은 망가질 겁니다."라고 록 씨는 말했다.

이러한 맥락에서 그는 반도체나 첨단 산업의 "트렌드 포착"에만 집중할 것이 아니라, 베트남에 수출 가치를 가져다주는 전통 산업은 잊어야 한다고 생각합니다. 예를 들어, 섬유와 의류 산업은 매년 수십억 달러의 매출을 올리고 있습니다. 30년간의 발전 과정을 통해 기업들은 적어도 경험을 쌓았고, 이제 그들의 가치 사슬을 더욱 발전시키는 것이 과제입니다.

"30-30-30-10 원칙에 따라 기차를 계속 운행합시다."라고 록 씨는 제안했습니다. 이 중 30%는 기존 산업을 유지하고, 30%는 변화가 필요한 산업에 투자하며, 30%는 "트렌드" 산업에, 10%는 혁신 산업에 투자하는 것이 좋습니다.

전문가들은 이 방식을 마치 새 떼가 서로를 보호하는 것에 비유합니다. 새로운 세대의 산업이 먼저 비상하고, 낡고 취약한 전통 산업은 마지막에 비상하여 화살표 모양을 이루며 앞으로 나아갑니다. 이 방식은 새 떼가 더 빨리 비상하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 전통 산업에서 일하는 근로자 집단을 보호하여 또 다른 비생산적인 세대가 생겨나 사회 보장 "망"에 부담이 되는 것을 방지합니다.

의류 산업은 현재 260만 명 이상의 근로자를 고용하고 있으며, 이는 모든 산업 중 가장 많은 규모입니다. 빈탄 지역의 한 의류 공장에서 하루 일과를 마치고 있는 근로자들의 사진. 사진: 꾸인 쩐

국가는 전통 산업을 지원하는 것 외에도 이러한 전환 과정으로 인해 미완성된 세대의 근로자들을 지도하고 지원할 책임을 져야 합니다. 응우옌 득 록 부교수는 베트남이 한국의 접근 방식, 즉 근로자들을 위한 직업 훈련, ​​의료 서비스, 재정 상담 등을 지원하는 노동 기금 설립 방식을 배울 것을 제안했습니다.

전문가 응우옌 티 쑤언 투이는 베트남의 인건비 경쟁력이 곧 사라질 것이라는 점을 솔직하게 인정해야 한다고 생각합니다. 따라서 정책 입안자들은 가까운 미래에 두 가지 과제에 대비해야 합니다. 단순 노동 계층의 다른 산업으로의 전환을 지원하고, 가치 사슬에서 이들의 위치를 ​​재조정하는 것입니다.

첫 번째 부분에서 그녀는 싱가포르의 접근 방식을 언급했습니다. 정부는 산업 단지에 상담 및 진로 상담 센터를 설립하여 근로자들이 진로 전환을 고려하도록 장려하는 역할을 했습니다. 센터는 근로자들의 생각과 희망을 기록하고, 근로자들이 선택할 수 있는 여러 가지 옵션을 조언하고 제안했습니다. 정부는 필요에 따라 근로자들이 스스로 새로운 직업을 공부할 수 있도록 교육 과정을 개설하거나 비용을 지원했습니다.

두 번째 과제에 대해 전문가들은 FDI 자본이 쏟아져 들어오는 세 가지 이점 덕분에 베트남에는 여전히 많은 기회가 있다고 생각합니다. 즉, 1억 명의 인구를 보유한 대규모 시장 규모, 유리한 지정학적 조건, 중국에서의 공급망 전환, 유럽 연합(EU)의 친환경 추세로 인해 기업이 공급망을 재구성해야 한다는 것입니다.

"우리는 많은 시간을 잃었습니다. 하지만 올바른 방향으로 나아간다면 베트남 기업들은 여전히 ​​FDI 기업들을 따라잡을 수 있을 것입니다."라고 투이 씨는 말했습니다.

콘텐츠: Le Tuyet - Viet Duc

데이터: Viet Duc

그래픽: Hoang Khanh - Thanh Ha

4과: "독수리"는 롯지에 머물다

소스 링크: https://vnexpress.net/doanh-nghiep-noi-that-the-tren-san-nha-4677729.html