그랩, 동남아시아 승차 서비스 '지배' 노린다: 베트남, 인도네시아는 예외

동남아시아의 승차 서비스 산업은 지난 10년 동안 큰 변화를 겪었지만, 도시와 농촌 지역 모두의 삶에서 차지하는 역할이 점점 더 중요해지고 있음에도 불구하고 모든 것이 나아진 것은 아닙니다.

수백 명의 기술 택시 및 배달 기사가 2025년 5월 인도네시아 전역의 여러 도시에서 저소득층과 GoTo와 Grab의 합병 계획에 반대하는 시위에 참여했습니다. 사진: REUTERS

한때 혁신과 소비자 선택이 최우선이었던 활기찬 놀이터였던 서비스 산업은 이제 Grab을 비롯한 몇몇 시장을 지배하는 거대 기업에 의해 통제될 위기에 처해 있습니다.

그랩의 야망

그랩은 싱가포르에 본사를 둔 다국적 기술 기업입니다. 그랩은 2012년 말레이시아에서 마이텍시(MyTeksi)라는 이름으로 설립되었으며, 이후 이름을 그랩으로 변경하고 동남아시아 여러 국가로 사업을 확장했습니다.

그랩은 빠르게 차량 공유 업계의 선두주자로 자리매김했습니다. 그랩의 선구적인 역할은 지역 전역에 혁신의 물결을 일으켰고, 2015년 인도네시아의 고젝(Gojek, 이후 고투(GoTo)), 2016년 필리핀의 앙카스(Angkas), 2018년 베트남의 비(Be)와 같은 새로운 업체들이 진출할 수 있는 길을 열어주었습니다.

그랩의 동남아시아 시장 진출은 자연스러운 수순이었습니다. 그랩은 2014년 베트남 시장에 진출하여 기존의 "쎄옴(xe om)" 시스템을 고정 가격과 강력한 마케팅 캠페인을 통해 편리한 디지털 서비스로 전환하여 빠르게 시장을 선도했습니다. 2018년 동남아시아에서 우버(Uber)를 인수함으로써 그랩의 입지는 더욱 공고해졌으며, 글로벌 및 현지 경쟁사들을 모두 앞지르고 있습니다.

그랩은 2023년 싼 SM(Xanh SM)이 등장하기 전까지 오랫동안 베트남 시장을 장악했습니다. 빈그룹(Vingroup) 의 강력한 전기차 보유량과 국가 브랜드를 바탕으로 싼 SM은 빠르게 주목을 받으며 단기간 내에 베트남에서 그랩의 최대 경쟁자로 자리매김했습니다. 싼 SM의 빠른 성장은 "친환경 생활" 고객을 유치하고 신뢰할 수 있는 "베트남산" 앱으로 자리매김한 데 기인합니다.

Grab은 대부분 동남아시아 국가에서 지배력을 굳건히 했으며, 말레이시아, 싱가포르, 태국, 필리핀과 같은 시장에서는 거의 독점적 지위를 차지하며 사업을 운영하고 있습니다. 이들 지역의 현지 경쟁사들은 철수하거나 합병되었거나 영향력이 거의 없는 수준으로 밀려났습니다.

베트남과 인도네시아는 예외적인 경우입니다. Grab은 강력한 현지 경쟁사인 베트남의 Xanh SM과 인도네시아의 GoTo(Gojek과 Tokopedia의 합병)로부터 큰 도전에 직면해 있습니다. GoTo는 2024년 GoViet이라는 이름으로 베트남에서 철수하면서 Xanh SM이 Grab의 유일한 주요 경쟁사로 남게 되었습니다.

인도네시아와 베트남은 Grab의 독점을 막을 수 있다

이제 Grab이 약 70억 달러에 GoTo를 인수하기 위한 협상을 진행 중이라는 보도가 나오면서 이처럼 섬세한 시장 균형이 큰 위험에 직면하게 되었습니다. 이는 최근 몇 년 동안 동남아시아에서 가장 큰 규모의 기술 거래 중 하나가 될 가능성이 있습니다.

하지만 이 잠재적 거래는 인도네시아와 베트남 사이의 통합을 가져올 수 있습니다. 이 두 나라는 이 지역에서 가장 큰 디지털 경제권 으로, 특히 인도네시아의 경쟁 환경을 크게 바꾸고 있습니다.

Goto를 인수하면 Grab은 마지막 주요 지역 경쟁자를 제거하고 인도네시아로 더욱 깊이 진출할 수 있습니다. 인도네시아는 동남아시아 최대의 디지털 경제 국가이자 슈퍼 앱의 주요 경기장입니다.

그러나 이 잠재적인 거래는 인도네시아 규제 당국과 운전자들의 반대에 직면해 있습니다. 인도네시아 당국은 소유권과 반독점법에 대한 우려를 표명했고, 고토(Goto) 운전자들은 일자리를 잃고 복리후생이 줄어들 것을 우려하여 반대에 부딪혔습니다.

이 합병은 인도네시아 시장의 역동성에 영향을 미칠 뿐만 아니라 동남아시아의 승차 서비스 경제가 점점 더 과점화됨에 따라 경쟁, 소비자 선택권, 국가의 혁신의 미래에 대한 심층적인 의문을 제기합니다.

GoTo 합병이 성사된다면 베트남 승차 공유 시장에도 큰 영향을 미칠 수 있습니다. Goto가 Grab의 지배하에 놓이게 되면 베트남은 동남아시아 승차 공유 산업의 최후의 격전지로 부상할 수 있습니다.

당시 베트남 시장에서는 Xanh SM, Be of Grab 등 국내 경쟁사가 Grab이 해당 지역을 지배하는 것을 방해하는 장벽이 될 수 있었습니다.

하지만 그랩의 재정적 힘과 대규모 네트워크, 대규모 홍보 전략, 운전자 인센티브, 다중 서비스 연계를 고려하면 베트남의 승차 공유 앱은 엄청난 압박에 직면하게 될 것입니다.

베트남은 그랩의 지역 지배력을 강화하기 위한 다음 전략적 타깃이 될 수 있습니다. 베트남은 그랩에게 분명 중요한 시장입니다. 10년 넘게 베트남에 진출했음에도 불구하고 시장 점유율이 크게 하락했기 때문입니다.

Grab은 시장과 앱 서비스를 확대하는 것 외에도 전략적 파트너십을 추진하거나 국내 기업을 인수하여 지배력을 강화할 수 있지만, 이는 규제 기관의 조사와 반발을 불러올 수 있습니다.

Grab이 Goto를 인수할지는 확실하지 않지만, 인도네시아의 반발은 동남아시아 최대 디지털 경제국 중 하나인 베트남에 중요한 교훈을 줍니다.

베트남의 규제 기관은 합병을 모니터링하고 불공정 경쟁 경향을 감지하기 위한 시장 조사를 실시할 충분한 도구가 있는지에 대해 진지하게 질문해야 합니다.

분명히 베트남이 단일 지배적 플랫폼의 손에 넘어가는 것을 막는 것은 시장 경쟁, 국가 산업, 미래 혁신 및 소비자 선택을 보호할 것입니다.

베트남은 동남아시아의 선도적인 기술 허브로서 지속 가능하고 경쟁력 있고 포용적인 디지털 생태계를 구축할 수 있는 기회를 가지고 있으며, 이를 통해 공정한 경쟁을 장려하여 균형 잡힌 디지털 시장을 촉진할 수 있습니다.

그랩, 호치민시에서 승객 수송/물품 배달 - 사진: QUANG DINH

10억 달러

Mordor Intelligence의 2025년 1분기 보고서에 따르면 베트남의 승차 서비스 산업 규모는 10억 달러에 달하며, 이 중 Xanh SM이 40%, Grab이 36%, Be가 6%를 차지하고 나머지 8%는 다른 경쟁업체가 차지하고 있습니다.

중국: 우버는 철수해야 한다

지난 몇 년 동안 우버가 중국 시장에서 철수한 사례는 국가가 국내 기업을 국제적 거대 기업으로부터 어떻게 보호할 수 있는지를 보여주는 대표적인 사례가 되었습니다.

2016년 우버는 중국 내 모든 사업을 현지 경쟁사인 디디추싱(DiDi)에 매각해야 했고, 이로써 10억 인구를 가진 이 나라에서 시장 점유율을 놓고 치열한 경쟁이 끝났습니다.

오타와 대학(캐나다)의 2018년 연구에 따르면, 우버가 중국 시장에서 '밀어낸' 것은 국내 네트워크와 생태계의 불리함에서 비롯된 것으로 나타났습니다.

디디와 같은 중국 플랫폼은 대형 국내 기술 대기업(텐센트, 알리바바)의 지원을 받고 있으며 자금력이 강해 사용자 도달 범위가 넓고, 장기적인 인센티브 전쟁을 견뎌낼 수 있으며, 큰 할인과 운전자 모집이 가능합니다.

반면, 우버는 강력한 브랜드에도 불구하고 재정적으로 지속 가능하지 않으며, 이 시장에서의 네트워크도 그다지 광범위하지 않습니다.

또 다른 연구에 따르면 끊임없이 변화하는 규제 환경도 우버의 주요 장벽이라고 합니다.

중국의 승차 서비스 관련 법률, 규정 및 정부 정책은 자주 개정되거나 업데이트되므로 Uber가 예측하고 대비하기 어렵습니다.

국내 기업들의 치열한 경쟁과 결합된 이 두 가지 요인은 우버가 "뿌리를 내리기" 어렵게 만들고, 이는 시장에서 견고하고 장기적인 입지를 구축하기 어렵다는 것을 의미합니다.

특히 RST 소프트웨어에 따르면, 소비자 문화를 이해하고 제품을 사용자 습관에 맞게 조정하는 심층적인 "현지화" 전략이 국내 브랜드가 성공하는 데 도움이 되었다고 합니다.

디디는 단순히 승차 공유 모델을 적용하는 것이 아니라, 위챗/알리페이를 통한 결제, 전통적인 택시 연결, 국내 휴일 프로모션 등 중국인에게 친숙한 많은 서비스를 통합했습니다.

그 사이 우버는 여전히 글로벌한 프로세스를 유지하고 있으며, 현지 문화에 거의 적응하지 못하고 있어 고객을 유치하고 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

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출처: https://tuoitre.vn/grab-muon-thong-tri-dich-vu-goi-xe-o-dong-nam-a-viet-nam-indonesia-se-la-ngoai-le-20250809231017592.htm