은행들이 수조 달러 규모의 채권을 대량 발행한다

장기 자본 동원

아그리뱅크(Agribank)는 장기 자본 확충을 위해 2023년에 10조 동(VND) 규모의 채권 발행을 발표했습니다. 채권 만기는 8년이며, 액면가는 채권당 10만 동(VND)이고, 이자는 연 1회 정기적으로 지급됩니다.

아그리뱅크 채권 금리는 기준금리(12개월 만기 개인 저축예금 VND 평균 금리, 금리 결정일 기준 BIDV , Vietinbank, Agribank, Vietcombank 4개 은행의 만기일 이자 지급 기준)에 연 2%의 마진을 더하여 산정됩니다. 현재 아그리뱅크 채권 금리는 최대 연 7.25%입니다.

현재까지 Agribank의 총자산은 190억 동(VND)에 달했습니다. 자본금은 180억 동(VND)에 달했으며, 경제 에 대한 총 미상환 대출금은 150억 동(VND)에 달했습니다.

다른 은행들도 장기적인 목표를 달성하기 위해 채권 발행에 박차를 가하고 있습니다. 비엣틴은행(VietinBank)은 8년과 10년 만기의 두 번째 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다.

2차 채권 발행 총액은 액면가 기준 4조 동(VND)이며, 이 중 8년 만기 채권 1조 5천억 동과 10년 만기 채권 2조 5천억 동이 포함됩니다. 발행 후 총 모집액은 3조 920억 동입니다.

8년 만기 채권 금리는 기준금리에 연 1.2%를 더한 금액이고, 10년 만기 채권 금리는 기준금리에 연 1.3%를 더한 금액입니다. 여기서 기준금리는 12개월 만기 후불 VND 저축예금의 평균 금리입니다.

공모 결과에 따르면, 1,171명의 개인 투자자와 45명의 기관 투자자가 8년 만기 채권을 매수했습니다. 441명의 개인 투자자와 44명의 기관 투자자가 10년 만기 채권을 매수했습니다.

11월 1일 현재, VietinBank의 미지급 채권 총액은 약 40조 VND입니다.

VietinBank의 공고에 따르면, 11월 18일 기준 10년 국채(2021~2031년) 이자 계산 기간의 채권 이자율은 연 6.25%로 기준 금리보다 연 1% 높습니다.

VietinBank가 정한 기준 이자율은 VietinBank, BIDV, Vietcombank 및 Agribank의 공식 웹사이트에 공시된 12개월 만기 후불 개인 저축 예금의 평균 이자율(또는 동일 기간의 이자율)입니다.

위의 기준금리 계산을 통해, 이 4개 은행이 동원금리(12개월 만기)를 어떻게 결정하느냐에 따라 이들 기관의 채권금리 상황에 큰 영향을 미칠 것임을 알 수 있습니다.

은행들은 채권 발행을 위해 경쟁한다. (사진: HH)

은행 채권은 매력적인가?

채권 투자는 많은 고객에게 적합한 투자 수단이며, 특히 저축 금리가 점차 낮아지고 있는 상황에서 더욱 그렇습니다.

3분기에만 BIDV는 7,000억 동(VND) 규모의 채권을 발행했는데, 이 중 5,000억 동은 20년 만기 채권으로 연 7.7%의 금리를 적용했습니다. ACB은행은 2년 만기 채권으로 연 6.5%의 금리를 적용하여 6조 5,000억 동(VND) 규모의 채권을 발행했습니다.

MSB은행은 연 7.5% 금리로 3년 만기 채권 1조 동(VND)을 발행했습니다. Bac A은행은 연 6.5% 금리로 3년 만기 채권 8천억 동(VND)을 발행했습니다. HDBank는 7년 만기 채권 5천억 동(VND)을 발행했습니다.

또한 3분기에 VietinBank는 2조 5,000억 VND를 발행했고 Techcombank는 6조 VND를 발행했습니다.

최근 LPBank는 5,000억 VND 규모의 채권을 발행했으며, 이는 총 4,500억 VND 규모의 5개 발행 중 5번째에 해당합니다.

10월 25일, BIDV는 국제자본시장협회(ICMA)의 그린본드 원칙에 따라 국내 시장에서 2조 5천억 동(VND) 규모의 그린본드 발행을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 채권 발행 자금은 BIDV의 그린본드 프레임워크에 따라 그린 프로젝트 자금 조달, 에너지 절약, 온실가스 감축 및 환경 보호에 사용될 예정입니다.

본 채권은 무디스로부터 무담보 등급을 받았으며, 후순위채가 아니며 지급 보증이 필요하지 않습니다. 이는 발행 기관의 역량과 평판에 대한 높은 신뢰를 보여줍니다. 본 거래에 참여하는 투자자는 모두 세계 유수 보험 그룹에 속한 보험사와 펀드 운용사입니다.

원천: https://vietnamnet.vn/ngan-hang-o-at-phat-hanh-cac-lo-trai-phieu-ngan-ty-2213570.html