Vietravel, 은행 부채 상환 위해 3,400억 달러 이상 동원

베트남 관광운송마케팅 주식회사( Vietravel )가 2,850만 주 이상을 공모할 예정입니다. 공모 자금은 4개 은행의 부채 상환에 사용될 예정입니다.

Tan Son Nhat 공항의 Vietravel Airlines 항공기 - 사진: HONG PHUC

베트남관광 및 운송 마케팅 주식회사(Vietravel, UPCoM: VTR)가 주식 발행 계획과 공모를 통해 조달한 자본의 사용 계획에 대한 정보를 발표했습니다.

이에 따라 비엣트래블은 2,850만 주 이상을 공모할 예정이며, 주당 최저 가격은 12,000동(VND)으로 예상됩니다. 조달된 총 자본금은 약 3,439억 동(VND)에 달할 것으로 예상됩니다.

기존 주주에게 주식을 제공하는 경우 행사 비율은 1:1이 됩니다.

권리 행사를 위한 기록일에는 주식 1주를 소유한 주주는 권리 1개를 갖고, 권리 1개를 소유한 주주는 새로운 주식 1주를 매수할 권리가 있습니다.

이 경우 추가로 발행되는 주식은 보통주이며 양도 제한이 적용되지 않습니다.

Vietravel은 국가증권위원회로부터 증권 공모 등록증을 받은 후 2025년 상반기에 공모를 실시할 계획입니다.

기존 주주에 대한 공모(1:1 비율) 외에도, 주주 기록일자에 명단에 이름이 있는 기존 주주는 발행 주식을 매수할 권리를 행사할 수 있습니다.

조건은 귀하의 주식 매수권을 타인에게 양도하지 않는다는 것입니다.

권리 행사 시 발생하는 소수 주식의 경우, 주주가 매수할 권리가 있는 추가 매도 주식 수는 가장 가까운 단위로 반올림합니다.

Vietravel 이사회는 남은 홀수주와 분배되지 않은 주식을 계속 분배하기 위해 다른 투자자를 계속해서 찾고 선정할 것입니다.

회사 정관자본의 10% 미만을 조직, 개인 및 관련자에게 제공하는 경우, 재정적 잠재력이 있는 국내 조직 및 개인을 선정합니다.

이 경우, 다른 투자자에게 제공된 주식은 제공 완료일로부터 1년간 양도 제한을 받게 됩니다.

주식 공모로 모금한 총액인 약 3,439억 VND은 Vietravel이 회사 대출을 상환하는 데 사용될 예정입니다.

이 중 회사는 Vietinbank 7지점에 약 1,280억 VND를 지불하고, BIDV Bank 2지점에 1,130억 VND 이상을 지불하고, 나머지는 MBBank 2지점과 TPBank HCM에 지불할 계획입니다.

올해 첫 9개월 동안 Vietravel은 5조 2,500억 동이 넘는 순수익을 기록했고, 모회사의 세후 이익은 320억 동이 넘었습니다.

2024년 9월 말 현재 회사의 총 부채는 2조 2,570억 동이 넘었습니다(대부분 단기 부채).

출처: https://tuoitre.vn/vietravel-huy-dong-hon-340-ti-de-tra-no-ngan-hang-20241226162130256.htm