VPBank는 2024년 1단계로 4조 VND의 채권을 조달할 예정입니다.

베트남 번영 주식회사 상업 은행( VPBank - HoSE: VPB)이 2024년 첫 민간 채권 발행에 대한 이사회 결의를 발표했습니다.

VPBank에 따르면, 이 은행은 채권 발행과 공모를 통해 얻은 수익을 개인 및 기업 고객에게 대출하는 데 사용할 계획입니다.

일시적 유휴 채권 발행으로 조달한 자본은 일정에 따라 지급될 경우 사용할 계획이며, 채권 발행으로 조달한 자본은 베트남 국립은행 거래 사무소에 개설된 은행의 수요예금 계좌에 VPBank가 보관합니다.

이에 따라 VPBank는 각각 10억 VND 상당의 채권 4,000개를 시장에 발행할 계획이며, 총 발행 가치는 4,000억 VND에 해당합니다.

본 채권은 무담보, 비전환, 무워런트 채권으로, VPBank의 후순위채가 아닙니다. 채권 코드는 VPBB2427001이며, 만기는 3년입니다. 발행 예정일은 2024년 8월 16일입니다.

채권은 채권의 소유권이 등록부에 기록되는 장부 기입 방식이나, 관련 법률이 정하는 바에 따라 장부 기입 방식, 전자 데이터 방식 또는 기타 방식으로 발행됩니다.

채권은 법률의 규정에 따라 법원의 판결 또는 결정이 법률적으로 효력을 발생하거나, 중재판정 또는 상속에 따른 이행의 경우를 제외하고는 전문적 증권투자자이기도 한 기관투자자 간에만 거래될 수 있습니다.

VPBank 채권 발행 보고서.

VPBank가 2024년 6월 30일 기준 미상환 채권 발행 및 모집 현황을 보고한 자료에 따르면, 현재 해당 은행은 15건의 채권을 보유하고 있습니다. 이 중 1,490억 동(VND)의 이자와 3조 5,500억 동(VND)의 채권 원금을 상환했으며, 남은 채권 부채는 8조 1,300억 동(VND)입니다.

VPBank에 따르면, 이 은행은 채권 발행과 제공을 통해 얻은 수익을 개인 및 기업 고객에게 대출하는 데 사용할 계획입니다.

일시적 유휴 채권 발행으로 조달한 자본은 일정에 따라 지급될 경우 사용할 계획이며, 채권 발행으로 조달한 자본은 베트남 국립은행 거래 사무소에 개설된 은행의 수요예금 계좌에 VPBank가 보관합니다.

동시에 VPBank 이사회는 만기 전에 채권을 다시 매수하는 계획에 대한 결의안도 승인했습니다.

이에 따라 2024년 1단계 VPBank 채권 조기 상환 사례는 모든 채권 보유자가 발행 기관에 자신이 소유한 모든 채권을 조기 상환해 달라고 요청할 권리가 있다는 것입니다.

채권 소유자가 이 권리를 행사하면 발행인은 만기 전에 채권 전체를 다시 사야 할 의무가 있습니다.

동시에 발행인은 채권자에게 만기 전에 보유한 모든 채권을 재판매하도록 요청할 권리가 있습니다.

채권은 제1차 이자기간의 이자지급일 또는 제2차 이자기간의 이자지급일 또는 상기 이자지급일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환됩니다.

또한 VPBank는 2024년 또는 2025년 1분기에 다수의 투자자들을 대상으로 사적 형태로 지속 가능한 국제 채권을 발행할 계획입니다.

발행 유형은 전환불가, 무담보, 무보증 채권입니다. 발행 통화는 미국 달러이며, 최대 발행 규모는 4억 달러, 만기는 5년입니다.

이 채권 발행의 목적은 은행의 지속 가능한 채권 프레임워크에 따라 적격한 환경 및 사회적 기준을 충족하는 계획, 프로젝트 및 자금 조달 요구에 대한 신용을 제공하는 것입니다.

출처: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm