Globaler Wettbewerb um Seltene Erden

(Dan Tri) – Der globale Wettbewerb um Seltene Erden entwickelt sich zu einer der wichtigsten geopolitischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.

Anmerkung der Redaktion: Die Welt erlebt einen dramatischen Wandel, da Großmächte wie die USA, die EU, Australien und Japan Maßnahmen ergreifen, um ihre Autonomie im Bereich der Seltenen Erden zurückzugewinnen. Es geht nicht nur darum, Minen wieder zu eröffnen oder neue Bezugsquellen zu finden, sondern auch um Recyclingtechnologien, die Entwicklung alternativer Materialien und den Aufbau strategischer Allianzen.

Der Artikel von Dr. Ha Huy Ngoc , Direktor des Zentrums für Forschung zu lokaler und territorialer Wirtschaftspolitik und -strategie (Vietnam und Weltwirtschaftsinstitut), bietet einen umfassenden Überblick über den Wettbewerb um diesen wesentlichen Rohstoff für Hochtechnologie.

Seltene Erden sind für die Hochtechnologie und insbesondere für die Umstellung auf grüne Energie unverzichtbar, beispielsweise für Batterien für Elektroautos, Motoren für Windturbinen und fortschrittliche Elektronik.

Die rasanten Bemühungen, mit dem Tempo des technologischen Fortschritts Schritt zu halten, haben die Stabilität und Sicherheit der Lieferkette für Seltene Erden für viele Länder zu einer strategischen Priorität gemacht.

Wichtige Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz (KI), Quantentechnologie, erneuerbare grüne Energie, Elektrofahrzeuge, fortschrittliche Chipherstellung und moderne Kriegsführung sind alle in unterschiedlicher Weise auf Seltene Erden angewiesen.

Panorama des Seltene Erden-Marktes

Die Produktion und Versorgung mit Seltenen Erden auf dem Weltmarkt wird derzeit weitgehend von China kontrolliert, was eine große Herausforderung für die Welt darstellt.

Durch proaktive Politik und Investitionen im Seltenerdsektor konnte China im Laufe der Jahrzehnte seine führende Position auf dem Weltmarkt sowohl beim Abbau als auch bei der Verarbeitung von Seltenen Erden behaupten und, was am wichtigsten ist, zu einem führenden Land in der Forschung und industriellen Anwendung entsprechender Nischentechnologien werden.

Die starke Abhängigkeit der Welt von China bei der Versorgung mit Seltenen Erden, das mehr als 80 % des Weltmarktanteils ausmacht, erhöht geopolitische Risiken. Die zentrale Rolle des Landes sowohl im Bergbau als auch in der Verarbeitung verschafft ihm erheblichen Einfluss auf Lieferketten, Preise und die Gestaltung internationaler technologischer und wirtschaftlicher Trends.

Aus diesen Gründen haben die Europäische Union und andere westliche Länder in jüngster Zeit besondere Anstrengungen unternommen, um ihre Abhängigkeit von der von China dominierten Lieferkette für Seltene Erden zu verringern. Sie haben Schritte unternommen, um nach alternativen Quellen zu suchen, in neue Technologien zu investieren und strategische Vorratspläne zu entwickeln.

Das weltweit größte „Imperium“ der Seltenen Erden

China engagierte sich bereits recht früh im Seltenerdsektor, nämlich bereits in den 1950er Jahren. Doch erst in den 1980er Jahren erfuhr der Sektor besondere Aufmerksamkeit, als Deng Xiaoping, der Initiator der Reform- und Öffnungspolitik Chinas, auf Wirtschaftsreformen zur Entwicklung von Industrie und Technologie drängte und die strategische Bedeutung der Seltenen Erden sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht hervorhob.

Seit den 1990er Jahren hat Peking massiv in den Abbau von Seltenen Erden sowie in die damit verbundene Infrastruktur und Technologie investiert und große Minen modernisiert, wie beispielsweise die Bayan-Obo-Mine, die über eines der weltweit größten Seltenerdvorkommen verfügt.

China ist derzeit weltweit führend im Abbau seltener Erden und deckt rund 80 % der weltweiten Produktion. Dieser Vorteil zeigt sich noch deutlicher beim Abbau schwerer Seltener Erden, die schwer zugänglich sind und eine komplexe Verarbeitungstechnologie erfordern.

Neben dem Bergbau spielt China auch bei der Verarbeitung und Raffination Seltener Erden eine Schlüsselrolle. Im Jahr 2023 wird das Land rund 140.000 Tonnen produzieren und damit andere große Lieferanten wie die USA und Australien weit übertreffen.

Die chinesische Regierung hat zudem Regulierungsmaßnahmen wie Quoten und Exportbestimmungen eingeführt, die das Angebot und den Preis von Seltenen Erden auf dem internationalen Markt erheblich beeinflusst haben.

Exklusive Kontrolle

Ein Schlüsselfaktor für die Stärkung der Position Chinas im Seltenerdsektor ist die Kontrolle durch die Zentralregierung.

Seit den 1990er Jahren betrachtet die chinesische Regierung Seltene Erden als ein strategisches Element, das geschützt werden muss.

Staatlicher Schutz bedeutet, dass Unternehmen mit ausländischer Beteiligung nicht am Abbau und der Verarbeitung von Seltenen Erden teilnehmen dürfen. Seit 2010 intensiviert China die Entwicklung seines Seltenerdsektors und verbessert seinen nationalen Rechtsrahmen.

Die Regierung konzentriert sich darauf, den illegalen Bergbau und Handel mit Seltenen Erden in China einzudämmen. Darüber hinaus wurden sowohl auf das Gestein als auch auf die Fertigprodukte Exportbeschränkungen, Quoten und Zölle verhängt.

China hat zudem mit dem Aufbau strategischer Seltenerdreserven begonnen, um die Kontrolle über den Weltmarkt zu sichern. Dieser Ansatz ermöglicht es China, einen Wettbewerbsvorteil zu wahren und das Angebot und den Preis von Seltenen Erden auf dem Weltmarkt zu beeinflussen.

Seltene Erden spielen in der Hightech-Industrie eine wichtige Rolle (Illustration: DT).

Darüber hinaus werden staatliche Unternehmen besonders dazu ermutigt, massiv in Forschung und Entwicklung zu investieren, um die Bergbautechnologien zu verbessern und die Produktionseffizienz zu steigern. Staatliche Eingriffe und die Fähigkeit, stabile Ressourcen bereitzustellen, haben einen technologischen Vorteil gegenüber potenziellen Konkurrenten geschaffen.

Darüber hinaus hat China strenge gesetzliche Regelungen für Seltene Erden eingeführt, die große Auswirkungen auf andere Länder hatten.

Im Dezember 2023 erließ das Land eine Entscheidung zur „Liste der Technologien, deren Export aus China verboten oder eingeschränkt ist“, in der es klar heißt: Es gelten Beschränkungen für den Export von Technologien zur Gewinnung und Raffination seltener Erden; es gelten strenge Exportkontrollmaßnahmen für Technologien zur Synthese seltener Erden und für Bergbauprozesse....

Im Juni 2024 verabschiedete der chinesische Staatsrat neue Richtlinien zur Regulierung der Seltenerdindustrie. Die Richtlinien betonen viele Inhalte, wie zum Beispiel: Seltene Erden sind in Staatsbesitz; das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie ist für die Entwicklung der Seltenerdindustrie verantwortlich; nur von der Regierung zugelassene Unternehmen dürfen Seltene Erden abbauen und verarbeiten; …

Nationale Politik

Da China im Seltenerdsektor eine dominierende Rolle spielt, haben westliche Länder in jüngster Zeit eine Reihe von Entscheidungen und Initiativen zur Diversifizierung ihrer Lieferketten umgesetzt. Zu diesen Bemühungen gehören der Aufbau strategischer Reserven, die Entwicklung alternativer technologischer Lösungen, Investitionen in Bergbau und Raffination, die Stärkung der internationalen Forschungszusammenarbeit und die Suche nach Materialien, die Seltene Erden in zahlreichen Anwendungsbereichen ersetzen können.

Um die Abhängigkeit von China zu verringern, konzentrieren sich die Vereinigten Staaten auf alternative Quellen und Technologien.

Ein prominentes Beispiel für die Erholung der lokalen Industrie ist die Wiederaufnahme des Betriebs der Mountain Pass-Mine in Kalifornien im Jahr 2017, die von MP Materials übernommen wurde.

Es handelte sich um die einzige noch in Betrieb befindliche Seltenerdmine in den USA. Sie wurde 1952 eröffnet und war einst der weltweit führende Lieferant von Seltenen Erden. Aufgrund der starken Konkurrenz durch kostengünstige Bergbau- und Verarbeitungsbetriebe in China wurde die Mine 2002 geschlossen.

Zusätzlich zu dieser Seltenerdmine hat die US-Regierung finanzielle Mittel investiert, um die erste Seltenerdverarbeitungsanlage in den Vereinigten Staaten zu eröffnen. Dadurch ist es erstmals möglich, einen Teil der geförderten Produkte im Inland zu verarbeiten, ohne sie nach China verschiffen zu müssen.

Auch die US-Regierung und der Privatsektor investieren massiv in die Forschung und Entwicklung von Recyclingtechnologien.

So ist beispielsweise das vom Energieministerium finanzierte Center for Critical Materials Innovation (ehemals Critical Materials Institute, CMI) führend bei der Entwicklung wirtschaftlich und ökologisch nachhaltiger Methoden zum Abbau seltener Erden, etwa bei der Rückgewinnung seltener Erden aus Elektroschrott, und bei der Suche nach alternativen Quellen, die den Bedarf an Importen aus China in bestimmten Technologiebereichen verringern könnten.

Eine alte Kohlenmine in Wyoming (USA) enthält riesige Mengen Seltener Erden im Wert von etwa 37 Milliarden US-Dollar (Foto: Wall Street Journal).

Im September 2024 kündigte das US-Verteidigungsministerium eine Förderung von 4,22 Millionen US-Dollar für Rare Earth Salts an, ein Unternehmen, das sich mit der Rückgewinnung seltener Erden wie Terbium durch das Recycling von Leuchtstofflampen beschäftigt.

Angesichts geopolitischer Risiken und möglicher künftiger Lieferkettenunterbrechungen haben die USA zudem ihre strategischen Vorräte aufgestockt, darunter auch ihre Vorräte an Seltenen Erden. Der von der Defense Logistics Agency (DLA) verwaltete National Defense Stockpile (NDS) lagert kritische Mineralien, die als lebenswichtig für die nationale Sicherheit gelten.

Australien investiert in Bergbautechnologie

Als eines der weltweit führenden Länder im Bereich der Seltenerdressourcen konzentriert sich die australische Regierung auf die Entwicklung von Bergbau- und Verarbeitungskapazitäten, um ein „wichtiger Akteur“ auf dem globalen Markt für Seltene Erden zu werden.

Weil Australien über reichlich Ressourcen und eine gut entwickelte Bergbauindustrie verfügt.

Die Reserven Australiens an Seltenerdoxiden werden auf rund 3,2 Millionen Tonnen geschätzt. Damit ist Australien als führender Exporteur ein zunehmend wichtiger Akteur auf dem Weltmarkt, erreicht aber noch lange nicht die Größenordnung der chinesischen Industrie.

In Australien gibt es eine Reihe weltweit operierender Unternehmen, die bei der Entwicklung der Mineralindustrie des Landes eine Vorreiterrolle einnehmen.

Eines davon ist das Seltenerdunternehmen Lynas, der größte Seltenerdproduzent mit Minen und Verarbeitungsanlagen im Ausland.

Ein weiteres Unternehmen, Iluka Resources, entwickelt aktiv Verarbeitungsprojekte, um seine Position in der Seltenerdindustrie zu stärken. Auch Strategic Materials Australia expandiert rasch und legt dabei besonderes Augenmerk auf die Verbesserung der entsprechenden Technologien.

Die australische Regierung ist sich der Bedeutung kritischer Materialien für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit bewusst und hat eine Reihe politischer Maßnahmen eingeleitet, um die Entwicklung dieser Industrie zu fördern.

Im Jahr 2023 überarbeitete Australien seine Strategie für kritische Mineralien 2023–2030 und skizzierte darin Schwerpunktbereiche zur Verbesserung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten.

Die Strategie umfasst auch den Ausbau der Infrastruktur und verstärkte öffentlich-private Partnerschaften, um die Kapazitäten des Landes im Bereich kritischer Mineralien zu erhöhen. Lynas Rare Earths, Betreiber der Mt. Weld-Mine, wird bis 2023 voraussichtlich 19.000 Tonnen Seltenerdoxide produzieren.

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, hat die australische Regierung der Strategie zusätzliche 2 Milliarden Dollar zugewiesen, sodass sich die Gesamtsumme auf 6 Milliarden Dollar erhöht.

Man geht davon aus, dass die Ukraine über reiche Vorkommen seltener Erden verfügt (Foto: Getty).

Europäische Union verringert Lieferabhängigkeit von China

Trotz technologischer Fortschritte und enormer anfänglicher Anstrengungen im Bereich der grünen Technologien kann die EU weder mit Reserven an seltenen Erden noch mit einer starken industriellen Basis aufwarten.

Die EU entwickelt aktiv Strategien, um ihre Abhängigkeit von China zu verringern. Laut der Europäischen Kommission liefert China 100 % der schweren Seltenen Erden der EU. Die mit der Versorgung der EU mit vielen anderen wichtigen Rohstoffen verbundenen Risiken sind sehr unterschiedlich.

Die Bedeutung und zukünftige Bedeutung der Seltenen Erden wurde von der Allianz schon früh erkannt.

Im Jahr 2008 startete die EU die Rohstoffinitiative (RMI), um eine nachhaltige Rohstoffversorgung der EU-Wirtschaft sicherzustellen.

Die Initiative ist eine Reaktion auf die wachsende Besorgnis über die starke Abhängigkeit der europäischen Industrie von Rohstoffimporten aus Drittländern wie China.

Mit der RMI werden umfassende Maßnahmen eingeführt, um die Sicherheit der Rohstofflieferketten zu stärken, die innereuropäischen Bezugsquellen zu konsolidieren und die internationale Zusammenarbeit auszubauen.

Gemeinsam mit der Rohstoffinitiative hat die Europäische Kommission (EK) eine Liste kritischer Rohstoffe erstellt.

Die erste Liste kritischer Rohstoffe, die 2011 veröffentlicht wurde, umfasst 14 Einträge zu einer Gruppe von Seltenerdelementen. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf die Risiken gelegt, die sich aus der hohen Abhängigkeit von der Versorgung ergeben, da der Großteil der weltweiten Seltenerdproduktion aus China stammt.

Mehrere EU-Länder wie Schweden, Dänemark, Finnland und Griechenland haben Aussicht auf reiche Vorkommen an Seltenen Erden.

Grönland gilt auch als Land mit großen Reserven wichtiger Rohstoffe, darunter Uran und Thorium. Die örtlichen Behörden haben jedoch sowohl für den Bergbau als auch für die geologische Erkundung strenge Beschränkungen erlassen.

Schweden könnte der EU helfen, ihre Abhängigkeit von Drittländern zu verringern. Die Mine Norra Kärr weist einen hohen Gehalt an Seltenen Erden auf. Laut einer Erklärung von Leading Edge Materials Corp hat das Unternehmen bei der Europäischen Kommission beantragt, das Norra-Kärr-Projekt als „strategisch und geeignet, in den kommenden Jahrzehnten zur Versorgungssicherheit Europas mit Seltenen Erden beizutragen“ einzustufen.

China dominiert bei Seltenen Erden (Foto: AFP).

Darüber hinaus wurden in der schwedischen Region Kiruna neue geologische Entdeckungen gemacht. Im Juni letzten Jahres gab Norwegen zudem die Entdeckung der größten Seltenerdmetallmine Europas bekannt.

Japan sucht nach alternativen Materialien

Im Gegensatz zu rohstoffreichen Ländern wie den USA verfügt Japan nicht über große Reserven an Seltenen Erden.

Stattdessen setzt das Land zum Schutz seiner Industrien auf Innovation, alternative Materialien und strategische internationale Partnerschaften. Trotz seines Rufs als innovatives und technologisch fortschrittliches Land verfügt Japan nicht über Reserven an Seltenen Erden und ist vollständig von Importen abhängig.

Japan importiert bis zu 90 % seines gesamten Bedarfs an Seltenen Erden aus China.

Als Reaktion darauf hat die japanische Regierung ein Finanzpaket in Höhe von 100 Milliarden Yen sowie weitere Maßnahmen aufgelegt, um Technologien zu entwickeln und Investitionen in Ausrüstung zu unterstützen, mit denen die Verwendung seltener Erden reduziert werden kann. Darüber hinaus sollen Technologien zur Verwendung alternativer Materialien entwickelt werden. Außerdem soll das Recycling seltener Erden durch die Unterstützung von Investitionen in Recyclinganlagen gefördert und effizientere Recyclingtechnologien entwickelt werden.

Das Paket umfasst auch einen Teil für die Minenentwicklung und den Erwerb von Beteiligungen an Seltenerdminen in Australien und anderen Ländern. Die Kapazität staatlicher Institutionen, Kreditgarantien und Beteiligungen bereitzustellen, wurde deutlich erhöht.

Tokio setzt zudem seine Bemühungen zur Diversifizierung seiner Lieferketten fort. Ein Schlüsselelement dieser Strategie sind Investitionen in südostasiatischen Ländern wie Vietnam, wo Japan mit lokalen Regierungen und Unternehmen zusammenarbeitet, um die Seltenerdindustrie auszubauen.

Darüber hinaus unterstützt Japan auch Infrastrukturprojekte in südostasiatischen Ländern, um die Technologie zur Gewinnung und Verarbeitung von Mineralien zu optimieren.

Japan hat außerdem mit anderen Ländern wie Australien langfristige Verträge zur Versorgung mit Seltenen Erden abgeschlossen, um die Sicherheit, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit der Lieferkette zu maximieren.

Quelle: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cuoc-canh-tranh-dat-hiem-tren-toan-cau-20250925151603671.htm