Milliardenschwerer Kapitalfluss von japanischen Giganten nach Vietnam. Welcher Bereich ist am attraktivsten?

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Milliarden von Dollar in Schlüsselsektoren

Ende August trafen sich Vertreter der Provinz Nam Dinh mit Vertretern der Sumitomo Corporation aus Japan. Dabei wurde unter anderem erwähnt, dass Sumitomo sorgfältige Recherchen durchgeführt habe, um sich für die Investition in ein Industrieparkprojekt mit einer Fläche von 300 Hektar oder mehr zu entscheiden.

Die Sumitomo Corporation wurde 1919 gegründet. Dieses globale Unternehmen verfügt über ein Eigenkapital von 26,6 Milliarden US-Dollar und Hunderte von Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen weltweit .

In Vietnam gründete Sumitomo 1997 den Industriepark Thang Long und erweiterte ihn anschließend um den Industriepark Thang Long II in der Provinz Hung Yen und den Industriepark Thang Long Vinh Phuc in der Provinz Vinh Phuc. Die Gesamtfläche beträgt über 1.012 Hektar und das Gesamtinvestitionskapital beträgt 404 Millionen US-Dollar.

Sumitomo ist auch als das Unternehmen bekannt, das mit der BRG Group der Geschäftsfrau Nguyen Thi Nga zusammenarbeitet, um im Norden von Hanoi ein intelligentes Stadtgebiet zu entwickeln. Die Gesamtinvestition beträgt 4,2 Milliarden US-Dollar.

*Das Wärmekraftwerk Van Phong 1 BOT wird von der Sumitomo Corporation (Japan) mit einem Gesamtkapital von bis zu 2,58 Milliarden USD finanziert.*

In Khanh Hoa ist Sumitomo der Investor des Wärmekraftwerks Van Phong 1 BOT mit einer Kapazität von 1.320 MW und einem Gesamtkapital von 2,58 Milliarden USD.

Der Einfluss japanischer Investoren auf dem Finanzmarkt ist enorm. Japanische Unternehmen haben rund 6 Milliarden US-Dollar investiert und sind strategische Anteilseigner von fünf Banken sowie zahlreichen Finanz-, Versicherungs- und Fintech-Unternehmen geworden.

Im Banken- und Finanzsektor investierte Sumitomo Life 360 Millionen US-Dollar, um mehr als 22 % der Bao Viet Group (BVH) zu halten und strategischer Anteilseigner dieser Gruppe zu werden. Sumitomo Life erwägt, seine Beteiligung an BVH in naher Zukunft zu erhöhen.

Ende März 2023 verkaufte die VPBank 15 % ihres Kapitals an die japanische Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) und verdiente damit 1,5 Milliarden USD. Zuvor hatten die VPBank und die SMBC im Mai 2022 während des Besuchs des japanischen Premierministers in Vietnam eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) über die geschäftliche Zusammenarbeit unterzeichnet.

Dies ist ein weiterer Schritt von SMBC, seine Präsenz in Asien auszubauen und das digitale Banking zu stärken, eines der Grundziele von SMBC.

Zuvor hatte SMBC im Oktober 2021 der SMBC Consumer Finance Company (einer Tochtergesellschaft dieser Gruppe) erlaubt, 49 % des Gründungskapitals der VPBank SMBC Finance Company (FE Credit) zu erwerben.

Seit Ende 2012 hat die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) 743 Millionen US-Dollar ausgegeben, um 20 % der Aktien der VietinBank (CTG) zu erwerben. Dieser Anstoß verhalf der VietinBank zu einem bemerkenswerten Wachstum und war einst die Geschäftsbank mit dem größten Stammkapital und der stärksten Aktionärsstruktur in Vietnam.

Zuvor hatte die japanische Mizuho Bank im September 2011 bei der Vietcombank (VCB) mehr als 567 Millionen US-Dollar ausgegeben, um 347 Millionen Aktien zu kaufen, was 15 % des Kapitals der VCB entspricht. Im Jahr 2019 kaufte Mizuho weitere Vietcombank-Aktien, um dieses Verhältnis beizubehalten.

Darüber hinaus investierten Mizuho und eine Gruppe von Investoren 200 Millionen Dollar in M_Service, die Muttergesellschaft des E-Wallets Momo. Die japanische SoftBank und die singapurische GIC investierten rund 200 Millionen Dollar in VnLife, die Muttergesellschaft der Vnpay-App.

Zuvor investierte Daiwa Securities 2008 in SSI Securities. SBI Holdings investierte 2010 in TPBank. Diese Aktien sind derzeit Hunderte Millionen US-Dollar wert. Ein Mitglied von SBI Holdings besitzt zudem über 24 % der Anteile an FPTS Securities.

Nach mehr als einem Jahrzehnt des Einkaufens besitzen die Japaner eine Reihe vietnamesischer Marken.

Es ist ersichtlich, dass die Mehrheit der strategischen Aktionäre vietnamesischer Banken japanische Finanzkonzerne sind. Der Banken- und Finanzsektor ist seit vielen Jahren ein attraktives Ziel für Investoren aus dem „Land der aufgehenden Sonne“. Banken gehören zu den Organisationen, die die meisten Milliarden-Dollar-Kapitalflüsse japanischer Giganten nach Vietnam anziehen.

Der Deal, bei dem SMBC für 1,5 Milliarden US-Dollar 15 Prozent des Kapitals der VPBank und für fast 1,4 Milliarden US-Dollar 49 Prozent des Kapitals der FE Credit erwarb, zeigt, dass japanische Investoren weiterhin am vietnamesischen Banken- und Finanzsektor interessiert sind. Sie schätzen den Wert vietnamesischer Unternehmen sehr.

Derzeit sind japanische Finanzgruppen strategische Anteilseigner vieler anderer Banken und Finanzversicherungsunternehmen wie OCB, HD Saison oder MCredit ...

Vor Kurzem hat die Saigon-Hanoi Bank (SHB) Vereinbarungen zur Übertragung des Stammkapitals der Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank Finance Company Limited (SHB Finance) an die thailändische Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) unterzeichnet, ein strategisches Mitglied der japanischen MUFG Group.

*Die japanische SMBC gibt 1,5 Milliarden USD für den Kauf von VPBank-Aktien aus.*

Auch die japanische ENEOS Corporation investierte viel Geld in den Kauf und hält derzeit über 169 Millionen PLX-Aktien, was fast 12,6 % der Aktien der Vietnam National Petroleum Group (PLX) entspricht. JX Nippon Oil & Energy Vietnam Consulting and Holdings Co., Ltd. (eine Tochtergesellschaft von ENEOS) hält über 103 Millionen PLX-Aktien, was fast 7,7 % entspricht.

Die Japaner kaufen und besitzen nicht nur eine Reihe führender vietnamesischer Marken in vielen Bereichen, von Pharmazeutika über Konsumgüter bis hin zu Mode …

In Binh Duong unterzeichnete die Becamex IDC Corporation eine Kooperationsvereinbarung mit der AEON Group (Japan). Im Laufe der Jahre hat AEON in zahlreichen Provinzen und Städten des Landes zahlreiche Hypermärkte eröffnet. In der Vergangenheit kaufte AEON den Supermarkt Citimart.

Investoren beobachteten außerdem, wie Eath Chemical den Hersteller der Waschmittelmarke Gift – A My Gia – kaufte. Das japanische Unternehmen Sojitz kaufte Saigon Paper, während Taisho Hau Giang Pharmaceutical (DHG) kaufte. Maruha Nichiro erwarb Saigon Food …

Darüber hinaus sind viele japanische Unternehmen nach der Covid-19-Pandemie daran interessiert und erwägen Pläne, einen Teil ihrer Produktionskette nach Vietnam zu verlagern.

Heute, am 21. September, feiern Vietnam und Japan den 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen (1973–2023).

Die Beziehungen zwischen Vietnam und Japan befinden sich derzeit in einem besseren Stadium als je zuvor, es besteht jedoch noch großes Potenzial, sie weiterzuentwickeln und auf ein noch höheres Niveau zu heben.

Die Tatsache, dass der verstorbene Premierminister Abe Shinzo und Premierminister Kishida Fumio Vietnam als ihren ersten Auslandsbesuch nach ihrem Amtsantritt wählten, sowie der Besuch von Premierminister Pham Minh Chinh in Japan nach dem Amtsantritt von Premierminister Kishida Fumio (im Jahr 2021) sind der deutlichste Beweis für den Respekt, den beide Seiten füreinander empfinden.

Derzeit ist Japan das zweitgrößte Land mit ausländischen Direktinvestitionen (FDI) in Vietnam (nach Südkorea) und verfügt über ein eingetragenes Kapital von rund 69 Milliarden US-Dollar in mehr als 5.000 Projekten.

Darüber hinaus haben japanische Unternehmen im letzten Jahrzehnt Dutzende Milliarden US-Dollar in den Kauf von Aktien vietnamesischer Unternehmen gesteckt.

SMBCs schwächelnde, verlustbringende Geschäfte vor dem Zusammenschluss mit der VPBank : SMBC hatte in die Eximbank (EIB) und die Bao Viet Group (BVH) investiert. Beim Eximbank-Deal lag SMBCs Investition jedoch weit unter dem Sparzinssatz, und beim Bao Viet-Deal beträgt der aktuelle Aktienkurs nur die Hälfte des Investitionspreises.

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Quelle