Grab will die Ride-Hailing-Dienste in Südostasien „dominieren“: Vietnam und Indonesien werden Ausnahmen sein

Die Ride-Hailing-Branche in Südostasien hat im letzten Jahrzehnt große Veränderungen durchgemacht, allerdings nicht nur zum Besseren, obwohl sie im Leben der Menschen in städtischen und ländlichen Gebieten eine immer wichtigere Rolle spielt.

Hunderte von Tech-Taxi- und Lieferfahrern beteiligten sich in vielen Städten Indonesiens an Protesten gegen niedrige Einkommen und gegen den Fusionsplan zwischen GoTo und Grab im Mai 2025 – Foto: REUTERS

Einst ein lebendiger Spielplatz, auf dem Innovation und die Wahlfreiheit der Verbraucher im Vordergrund standen, läuft die Dienstleistungsbranche nun Gefahr, von einigen wenigen marktbeherrschenden Giganten, allen voran Grab, kontrolliert zu werden.

Grabs Ambition

Grab ist ein multinationales Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Singapur. Grab wurde 2012 ursprünglich in Malaysia als MyTeksi gegründet, änderte später seinen Namen in Grab und weitete seine Geschäftstätigkeit auf viele andere Länder Südostasiens aus.

Grab entwickelte sich schnell zum Marktführer in der Ride-Hailing-Branche. Seine Vorreiterrolle löste eine Welle der Innovation in der gesamten Region aus und ebnete den Weg für neue Marktteilnehmer wie Gojek (später GoTo) in Indonesien im Jahr 2015, Angkas auf den Philippinen im Jahr 2016 und Be in Vietnam im Jahr 2018.

Die Expansion von Grab in Südostasien war eine natürliche Entwicklung. Grab betrat 2014 den vietnamesischen Markt und übernahm schnell die Führung, indem es das traditionelle „Xe Om“-System in einen praktischen digitalen Service mit Festpreisen und starken Marketingkampagnen umwandelte. Die Übernahme von Uber in Südostasien im Jahr 2018 festigte Grabs Position weiter und übertraf sowohl globale als auch lokale Wettbewerber.

Grab dominierte jahrelang den vietnamesischen Markt, bis Xanh SM 2023 auf den Markt kam. Unterstützt von Vingroup mit einer starken Elektrofahrzeugflotte und einer nationalen Marke erregte Xanh SM schnell Aufmerksamkeit und wurde in kurzer Zeit zu Grabs größtem Konkurrenten in Vietnam. Das schnelle Wachstum von Xanh SM ist darauf zurückzuführen, dass die App Kunden mit einem „grünen Lebensstil“ anzieht und sich als zuverlässige Wahl „Made in Vietnam“ positioniert.

In den meisten südostasiatischen Ländern hat Grab seine beherrschende Stellung gefestigt und operiert mit nahezu monopolistischer Kontrolle in Märkten wie Malaysia, Singapur, Thailand und den Philippinen – wo lokale Konkurrenten sich entweder zurückgezogen, fusioniert oder in die Bedeutungslosigkeit gedrängt haben.

Vietnam und Indonesien sind seltene Ausnahmen, da Grab mit großen Herausforderungen durch starke lokale Konkurrenten konfrontiert ist: Xanh SM in Vietnam und GoTo (eine Fusion von Gojek und Tokopedia) in Indonesien. GoTo zog sich 2024 unter dem Namen GoViet aus Vietnam zurück, sodass Xanh SM der einzige große Konkurrent von Grab ist.

Indonesien und Vietnam können eine Monopolisierung von Grab verhindern

Dieses empfindliche Marktgleichgewicht ist nun großen Risiken ausgesetzt, da Berichte auftauchen, denen zufolge Grab in Gesprächen über die Übernahme von GoTo für rund 7 Milliarden US-Dollar ist – möglicherweise einer der weitreichendsten Tech-Deals in Südostasien in den letzten Jahren.

Diese potenzielle Transaktion könnte jedoch eine Einheit zwischen Indonesien und Vietnam schaffen – zwei der größten digitalen Volkswirtschaften der Region, die die Wettbewerbslandschaft, insbesondere in Indonesien, erheblich umgestalten.

Durch die Übernahme von Goto könnte Grab seinen letzten großen regionalen Rivalen ausschalten und tiefer in Indonesien expandieren – der größten digitalen Volkswirtschaft Südostasiens und einem wichtigen Markt für Super-Apps.

Der mögliche Deal stößt jedoch auf Widerstand seitens der Regulierungsbehörden und Fahrer in Indonesien. Die indonesischen Behörden äußerten Bedenken hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse und des Kartellrechts, während die Goto-Fahrer aus Angst vor Arbeitsplatzverlust und Kürzungen ihrer Sozialleistungen dagegen sind.

Die Fusion wirkt sich nicht nur auf die Dynamik des indonesischen Marktes aus, sondern wirft auch tiefer gehende Fragen hinsichtlich des Wettbewerbs, der Wahlmöglichkeiten der Verbraucher und der Zukunft der Innovation im Land auf, da die Ride-Hailing-Wirtschaft in Südostasien zunehmend oligopolistisch wird.

Die Fusion mit GoTo könnte, sollte sie zustande kommen, auch den Ride-Hailing-Markt in Vietnam auf den Kopf stellen. Sollte Goto unter die Kontrolle von Grab kommen, könnte Vietnam zum letzten Schlachtfeld der Ride-Hailing-Branche in Südostasien werden.

Zu diesem Zeitpunkt könnten inländische Konkurrenten wie Xanh SM und Be of Grab auf dem vietnamesischen Markt Hindernisse darstellen, die Grab daran hindern, die Region zu dominieren.

Doch aufgrund der Finanzkraft und des großen Netzwerks von Grab sowie der umfangreichen Werbestrategien, Anreize für Fahrer und Verbindungen zu mehreren Diensten werden Mitfahr-Apps in Vietnam einem enormen Druck ausgesetzt sein.

Vietnam könnte Grabs nächstes strategisches Ziel für eine regionale Vorherrschaft sein. Vietnam ist für Grab sicherlich wichtig, da sein Marktanteil trotz seiner mehr als zehnjährigen Präsenz in dem Land deutlich geschrumpft ist.

Neben der Ausweitung seines Marktes und seiner App-Dienste könnte Grab strategische Partnerschaften eingehen oder inländische Unternehmen übernehmen, um seine marktbeherrschende Stellung auszubauen. Dies würde allerdings die Aufmerksamkeit und Gegenreaktionen der Regulierungsbehörden nach sich ziehen.

Während die Übernahme von Goto durch Grab alles andere als sicher ist, birgt die Gegenreaktion in Indonesien wichtige Lehren für Vietnam, eine der größten digitalen Volkswirtschaften Südostasiens.

Die Regulierungsbehörden in Vietnam müssen sich ernsthaft fragen, ob sie über ausreichende Instrumente verfügen, um Fusionen zu überwachen und Marktforschung zu betreiben, um Trends unlauteren Wettbewerbs zu erkennen.

Wenn verhindert wird, dass Vietnam in die Hände einer einzigen dominanten Plattform fällt, können der Marktwettbewerb, die nationale Industrie, künftige Innovationen und die Wahlfreiheit der Verbraucher geschützt werden.

Vietnam hat als führendes Technologiezentrum in Südostasien die Möglichkeit, ein nachhaltiges, wettbewerbsfähiges und integratives digitales Ökosystem aufzubauen und so durch die Förderung eines fairen Wettbewerbs einen ausgewogenen digitalen Markt zu fördern.

Grab transportiert Passagiere/liefert Waren in Ho-Chi-Minh-Stadt – Foto: QUANG DINH

1 Milliarde USD

Der Bericht von Mordor Intelligence für das erste Quartal 2025 zeigt, dass die Mitfahrbranche in Vietnam einen Wert von 1 Milliarde US-Dollar hat. Auf Xanh SM entfallen 40 %, auf Grab 36 %, auf Be 6 % und die restlichen 8 % verteilen sich auf andere Wettbewerber.

China: Uber muss sich zurückziehen

Im Laufe der Jahre ist die Geschichte des Ausstiegs von Uber aus dem chinesischen Markt zu einem prominenten Beispiel dafür geworden, wie ein Land inländische Unternehmen vor internationalen Giganten schützen kann.

Im Jahr 2016 war Uber gezwungen, seine gesamten Aktivitäten in China an den lokalen Konkurrenten Didi Chuxing (DiDi) zu verkaufen. Damit endete ein kostspieliger Kampf um Marktanteile in diesem Land mit einer Milliarde Einwohnern.

Einer Studie der Universität Ottawa (Kanada) aus dem Jahr 2018 zufolge ist Ubers „Verdrängung“ vom chinesischen Markt auf Nachteile im heimischen Netzwerk und Ökosystem zurückzuführen.

Chinesische Plattformen wie Didi werden von großen inländischen Technologiegiganten (Tencent, Alibaba) unterstützt und verfügen über reiche Finanzmittel, was ihnen eine große Nutzerreichweite, die Fähigkeit, einem langfristigen Anreizkampf standzuhalten, hohe Rabatte und die Möglichkeit zur Fahrerrekrutierung verschafft.

Mittlerweile ist Uber – trotz seiner starken Marke – finanziell nicht tragfähig und sein Netzwerk in diesem Markt ist nicht so umfangreich.

Darüber hinaus ergab eine weitere Studie, dass das sich ständig ändernde regulatorische Umfeld auch für Uber ein großes Hindernis darstellt.

Gesetze, Vorschriften und Regierungsrichtlinien zu Fahrdiensten in China werden häufig überarbeitet oder aktualisiert, was es für Uber schwierig macht, Vorhersagen zu treffen und sich vorzubereiten.

Zusammen mit der starken Konkurrenz durch inländische Unternehmen erschweren diese beiden Faktoren Uber den Durchbruch und den Aufbau einer soliden und langfristigen Marktposition.

Laut RST Software hat insbesondere eine tiefgreifende „Lokalisierungsstrategie“ – das Verständnis der Verbraucherkultur und die Anpassung der Produkte an die Gewohnheiten der Benutzer – den einheimischen Marken geholfen, sich zu behaupten.

Didi wendet nicht nur das Ride-Hailing-Modell an, sondern integriert auch viele den Chinesen vertraute Dienste wie die Zahlung über WeChat/Alipay, die traditionelle Taxiverbindung, inländische Feiertagsangebote usw.

Uber verfolgt unterdessen weiterhin einen globalen Prozess und passt sich kaum an die lokale Kultur an, was es schwierig macht, Kunden zu gewinnen und zu halten.

REZA HALIM - EINSCHREIBUNG - OFFENBARUNG

Quelle: https://tuoitre.vn/grab-muon-thong-tri-dich-vu-goi-xe-o-dong-nam-a-viet-nam-indonesia-se-la-ngoai-le-20250809231017592.htm