Mehr als 10 % der Weltbevölkerung tragen Schuhe „Made in Vietnam“

Nach Angaben der Generalzollbehörde werden die Schuhexporte des Landes bis Ende 2023 mehr als 20,24 Milliarden US-Dollar einbringen. Obwohl der Exportwert im Vergleich zum Rekordhoch von 2022 um 3,66 Milliarden US-Dollar gesunken ist, ist die Schuhindustrie nach wie vor eine der wichtigsten Exportbranchen Vietnams.

Rückblickend ist der vietnamesische Exportumsatz für Schuhe in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, mit Ausnahme des Jahres 2020, das durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie bedingt war. Insbesondere seit 1998 gehören Schuhe zu den Artikeln mit einem Umsatz von 1 Milliarde USD oder mehr und nähern sich kontinuierlich der Grenze von 10 bis 20 Milliarden USD.

Laut dem World Footwear Yearbook 2021 hatte Vietnam im Jahr 2020 mit über 1,23 Milliarden Paar Schuhen erstmals einen Anteil von über 10 % am weltweiten Exportmarkt für Schuhe und belegte damit nach China den zweiten Platz bei den Leder- und Schuhexporten weltweit. Insbesondere bei Stoffschuhen ist Vietnam wertmäßig der weltweit größte Produzent und hat China weit überholt. Derzeit sind in Vietnam hergestellte Schuhe in 150 Märkten vertreten, darunter in den USA, der EU, China, Japan und Großbritannien. Dabei sind die USA der größte Markt, da dort jährlich 7 bis 10 Milliarden US-Dollar für den Kauf vietnamesischer Schuhe ausgegeben werden.

Vietnams Leder- und Schuhindustrie hat mehr als 1,5 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Foto: Arbeiter bei Feierabend bei der PouYuen Company Limited (Bezirk Binh Tan, Ho-Chi-Minh-Stadt) am Nachmittag des 6. März.

Diese Zahlen werden am deutlichsten durch die Tatsache belegt, dass eine Reihe weltbekannter Unternehmen Vietnam als Zentrum für die Produktion von Schuhen für den weltweiten Vertrieb ausgewählt haben. Insbesondere Adidas und Nike, zwei „Giganten“ der Sportschuhbranche , haben Vietnam als Hauptproduktionszentrum für die globale Lieferkette gewählt. Der Adidas-Bericht von 2020 gab bekannt, dass bis zu 98 % der Produktion in Asien konzentriert sind, wovon 40 % auf Vietnam entfallen. Auch Nike gab bekannt, dass das Unternehmen jährlich etwa 600 Millionen Paar Schuhe herstellt, davon 50 % in Vietnam. Gleichzeitig stammen 50 % der Rohstoffe für Nikes globale Lieferkette ebenfalls aus Vietnam.

Auf einer Konferenz der Sportartikelindustrie im September 2023, die von der World Sports Goods Industry Federation (WSGI) in Abstimmung mit der vietnamesischen Delegation in Genf (Schweiz) organisiert wurde, teilte Herr Bertrand Tison, Decathlons europäischer PR-Beauftragter, mit, dass Vietnam mit 130 Partnerfabriken und 7 Einzelhandelsgeschäften sowie 400 Mitarbeitern der zweitgrößte Produktionsstandort von Decathlon weltweit sei.

Der 2022 veröffentlichte „Forschungsbericht zur Schuhindustrie in Vietnam, 2022–2031“ von Research and Markets, einem der weltweit führenden Marktforschungsunternehmen, besagt, dass es in Vietnam bis Ende 2021 rund 2.200 Schuhhersteller gab, die sich hauptsächlich in der Gegend um Ho-Chi-Minh-Stadt konzentrierten. Zwei große Marken der globalen Schuhindustrie, Nike und Adidas, haben Vietnam als ihren Hauptproduktionsstandort gewählt, und ein Teil der globalen Schuhkette verlagert sich aufgrund der niedrigeren Kosten schrittweise von China nach Vietnam.

Der Hauptgrund für das Wachstum der vietnamesischen Schuhexporte sind die günstigen Handelsabkommen mit Europa und den USA. Insbesondere das Freihandelsabkommen zwischen Vietnam und der EU (EVFTA) trägt dazu bei, dass Vietnams Schuhexporte in die EU rund 40 % ausmachen. Das Umfassende und Fortschrittliche Abkommen für eine Transpazifische Partnerschaft (CPTPP) trägt dazu bei, dass Vietnams Schuhexporte nach Kanada und Mexiko sprunghaft ansteigen.

Während Vietnams Schuhexporte den Weltmarkt prägten, entwickelte sich der Inlandsmarkt dagegen eher schleppend. Vor über 12 Jahren, als das Unternehmen noch ein Kleinunternehmen mit einigen Dutzend Mitarbeitern war, überzeugte es die Kunden und eroberte nach und nach den Inlandsmarkt, wo fast 90 % seiner Produkte aus China stammten. Tran The Linh, Direktor des Unternehmens Vien Thinh, erklärte, er habe persönlich auf den Markt gehen müssen, um jeden einzelnen Kleinhändler davon zu überzeugen, die Produkte des Unternehmens in sein Angebot aufzunehmen. Vien Thinh überzeugte die Kleinhändler mit Qualität, Preis, Design, Kundendienst und Garantie und eroberte mit seinen Schuhen nach und nach den Inlandsmarkt.

In den letzten Jahren konnte das Unternehmen jedoch nicht mit dem Zustrom von Billigprodukten konkurrieren und hat daher nur noch Exportprodukte hergestellt. Laut Herrn Tran The Linh machen billige chinesische Produkte in Vietnam noch immer über 80 % des Marktanteils aus; der Rest gehört ausländischen Luxusmarken und einigen wenigen inländischen Herstellern. Der Hauptgrund dafür sind die zu niedrigen Preise chinesischer Produkte. Ein Paar chinesischer Damenlederschuhe wird beispielsweise nur für etwa 220.000 – 250.000 VND verkauft, da die Produktionskosten nur 150.000 VND betragen. Inländische Unternehmen müssen dagegen ein Paar Lederschuhe für etwa 200.000 – 220.000 VND produzieren und es für bis zu 350.000 VND verkaufen, um Gewinn zu machen.

Arbeiter bei PouYuen Vietnam Co., Ltd.

„Die niedrigen Kosten sind hauptsächlich auf die großen Produktionsmengen zurückzuführen. Von einem chinesischen Schuhmodell, das sie für den Verkauf in viele Länder produzieren, können beispielsweise bis zu 100.000 Paar hergestellt werden. Ein vietnamesisches Unternehmen kann dagegen nur ein Modell in einer Stückzahl von 2.000 bis 5.000 Paar herstellen. Für dasselbe Schuhmodell fallen weiterhin Kosten für Forschung und Design sowie für Formen an. China hat Produktionsstätten für die Herstellung von Rohmaterialien und Fertigprodukten geschlossen, Vietnam hingegen nicht. Oder viele Stoff- und Lederarten sind im Inland nicht erhältlich und müssen importiert werden, sodass die höheren Kosten verständlich sind“, erklärte Herr Tran The Linh.

Darüber hinaus sind Schuhe Modeartikel und müssen daher regelmäßig in Design und Stil geändert werden. Die meisten vietnamesischen Unternehmen sind jedoch Kleinstunternehmen oder Familienbetriebe und verfügen daher nicht über ausreichende Ressourcen für Forschung und Designentwicklung. Ähnlich wie in China gibt es auch in Vietnam zahlreiche politische Maßnahmen, die den Einsatz von Hochtechnologie wie Robotern in der Produktion fördern und in deren Einsatz investieren, um die Kapazitäten zu erhöhen. Kleinere vietnamesische Unternehmen verfügen jedoch nicht über ausreichend Potenzial, um in Technologie, Maschinen und Ausrüstung zu investieren.

Ähnlich wie in der Bekleidungsindustrie müssen Unternehmen, um Schuhe bei den Verbrauchern bekannt zu machen, eine Marke aufbauen und gleichzeitig Produkte mit angemessener Qualität und angemessenem Preis entwickeln. Die Markengeschichte vietnamesischer Unternehmen ist jedoch äußerst selten. Ein Vertreter eines inländischen Schuhherstellers räumte ein, dass viele vietnamesische Schuhmarken, die vor langer Zeit entstanden waren, mittlerweile fast verschwunden sind. Ausländische Unternehmen hingegen verfügen über globale Marken und großes Potenzial und expandieren daher immer stärker. Inländische Unternehmen hingegen sind meist klein; die Anzahl der Betriebe mit über 1.000 bis 2.000 Mitarbeitern lässt sich an einer Hand abzählen. Die Gewinnspanne ist niedrig und schwankt nur um 5 bis 6 %, sodass für größere Investitionen nicht genügend Mittel vorhanden sind. Unternehmen trauen sich nicht, Kredite bei Banken aufzunehmen, da der Gewinn nicht ausreicht, um die Kreditzinsen zu zahlen. Ganz zu schweigen von den Besonderheiten dieser Branche: ein bis zwei Monate Nebensaison und Auftragsmangel. Daher konzentrieren sie sich ausschließlich auf die Gehaltszahlungen, um die Mitarbeiter zu halten. Daher hat die vietnamesische Schuhindustrie im Inland fast ihren Marktanteil verloren.

Diep Thanh Kiet, Vizepräsident des vietnamesischen Verbands für Leder, Schuhe und Handtaschen, erklärte, dass die Leder- und Schuhindustrie über 1,5 Millionen Arbeitsplätze geschaffen habe und weltweit den zweiten Platz bei den Exporten einnehme. Diese Position werde sie auch weiterhin behaupten, da das drittplatzierte Land, Indonesien, in puncto Produktion noch weit hinter Vietnam zurückliege. Vietnam liege aber auch weit hinter China auf dem ersten Platz. Mit anderen Worten: Die ersten und zweiten Plätze bei den Schuhexporten weltweit würden sich kurzfristig kaum ändern. Vietnam habe weiterhin geopolitische Vorteile. Gleichzeitig seien die Einfuhrzölle auf Schuhe aus Vietnam in viele große Märkte wie die USA, die EU, Kanada usw. im Zuge der Teilnahme an zahlreichen Freihandelsabkommen stark gesunken.

Ein klarer Durchbruch dürfte jedoch schwierig sein, da diese Branche noch immer mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen hat, die sich ändern müssen. Darauf wird schon seit Jahren hingewiesen. Das heißt, es ist notwendig, unterstützende Industrien zu entwickeln, Technologie und Automatisierung einzusetzen und gleichzeitig die immer höheren neuen Anforderungen des Marktes in Bezug auf Herkunft, die Gewährleistung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) und eine umweltfreundliche Produktion zu erfüllen.

Derzeit entfallen fast 80 % des Exportwerts der vietnamesischen Schuhindustrie auf ausländische Unternehmen (FDI). Daher ist es am wichtigsten, den Wert vietnamesischer Schuhe im Export zu steigern, ohne die Menge erhöhen zu müssen. Um höherwertige Produkte zu produzieren, sind Investitionen, verstärkter Technologieeinsatz, Forschung und Designentwicklung sowie die Umstellung auf Kreislaufwirtschaft und grüne Produktion erforderlich. Um dies zu ändern und das Wachstum der vietnamesischen Schuhindustrie zu stärken, bedarf es einer umfassenden Politik, nicht nur der Einzelmaßnahmen einzelner Unternehmen oder einzelner Maßnahmen.

Dr. Nguyen Quoc Viet, stellvertretender Direktor des Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR) an der Wirtschaftsuniversität (Vietnam National University, Hanoi), erklärte, dass sich traditionelle Industrien wie die Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrie in den letzten zehn Jahren stark entwickelt hätten. Dies liege unter anderem daran, dass Vietnam generell als attraktives Ziel für internationale Investoren im verarbeitenden und produzierenden Sektor gelte. Viele große Unternehmen der Schuhindustrie, wie beispielsweise Nike und Adidas, hätten Vietnam in die globale Lieferkette integriert und ihre Produktion in Vietnam gesteigert.

Parallel dazu beteiligt sich Vietnam im ASEAN-Block aktiv an Freihandelsabkommen der neuen Generation. Dadurch werden Zollschranken abgebaut oder beseitigt, was die Wettbewerbsfähigkeit vietnamesischer Produkte steigert. Diese Faktoren fördern die Erschließung neuer Märkte für in Vietnam hergestellte Produkte und erhöhen ihren weltweiten Marktanteil. Gleichzeitig tragen Maßnahmen zur Reform des Geschäftsumfelds, zur Unterstützung einheimischer Unternehmen, zur Förderung von Zulieferindustrien und zum Einsatz von Hochtechnologie dazu bei, rein vietnamesische Unternehmen zu fördern und ihre Fähigkeit zu verbessern, sich an der globalen Produktionskette zu beteiligen.

Hergestellt bei Vien Thinh Shoe Company Limited (Long Hau Industrial Park, Can Giuoc District, Long An) - Arbeiter

Seit der Covid-19-Pandemie ist die Verbrauchernachfrage jedoch zurückgegangen und hat sich stark verändert. So sind beispielsweise beliebte Produkte, die Vietnams Stärke darstellen, stärker zurückgegangen, während die Nachfrage nach Spezial- und Spezialprodukten gestiegen ist. Auch die Produktionskosten in Vietnam sind kontinuierlich gestiegen, während Länder, die ähnliche Produkte herstellen, die niedrigen Inputkosten beibehalten haben. Ein weiteres Problem ist, dass Vietnams langsamer Übergang zu einer grünen Produktion auch die Wettbewerbsfähigkeit im Inland produzierter Waren geschwächt hat. Dies stellt inländische Unternehmen vor Herausforderungen.

„Vietnams Vorteil billiger Arbeitskräfte ist mittlerweile fast nicht mehr der wichtigste Faktor für seine Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb ist es notwendig, die technologische Innovation zu steigern und das Management, die Belegschaft und die Konnektivität zu verbessern, um stärker an der Lieferkette und der Produktion mit FDI-Unternehmen direkt in Vietnam teilzunehmen. Einige rein vietnamesische Unternehmen streben ebenfalls nach Wachstum, müssen sich jedoch weiterhin auf Inputfaktoren wie Rohstoffe und Designforschung konzentrieren. Die Regierung könnte die Unterstützung der Entwicklung von Zulieferindustrien für die Schuhindustrie in Erwägung ziehen, um die Menge an aus China gekauften Produkten schrittweise zu reduzieren. Der Schwerpunkt sollte auf der Förderung des Handels liegen, um inländische Unternehmen mit globalen Fertigungskonzernen direkt in Vietnam zu vernetzen und diese dann im Ausland zu vermarkten“, fügte Dr. Nguyen Quoc Viet hinzu.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/hon-10-dan-so-the-gioi-di-giay-dep-made-in-vietnam-18524020322590205.htm