Mehr als 10 % der Weltbevölkerung tragen Schuhe „Made in Vietnam“

Nach Angaben der Generalzollbehörde werden die Schuhexporte des Landes bis Ende 2023 mehr als 20,24 Milliarden US-Dollar einbringen. Obwohl der Exportwert im Vergleich zum Rekordhoch von 2022 um 3,66 Milliarden US-Dollar gesunken ist, ist die Schuhindustrie nach wie vor eine der wichtigsten Exportbranchen Vietnams.

Rückblickend ist der vietnamesische Schuhexportumsatz in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, mit Ausnahme des Jahres 2020, das durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie bedingt war. Seit 1998 zählt der Schuhexport zu den Produkten mit einem Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar oder mehr und nähert sich kontinuierlich der Grenze von 10 bis 20 Milliarden US-Dollar.

Laut dem World Footwear Yearbook 2021 hatte Vietnam im Jahr 2020 mit über 1,23 Milliarden Paar Schuhen erstmals einen Anteil von über 10 % am weltweiten Exportmarkt für Schuhe und belegte damit bei den Leder- und Schuhexporten den zweiten Platz weltweit, knapp hinter China. Insbesondere bei Stoffschuhen ist Vietnam wertmäßig der weltweit größte Produzent und hat China weit überholt. Derzeit sind in Vietnam hergestellte Schuhe in 150 Märkten vertreten, darunter in den USA, der EU, China, Japan und Großbritannien. Die USA sind dabei der größte Markt, da das Land jährlich 7 bis 10 Milliarden US-Dollar für vietnamesische Schuhe ausgibt.

Vietnams Leder- und Schuhindustrie hat mehr als 1,5 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Foto: Arbeiter bei Feierabend bei der PouYuen Company Limited (Bezirk Binh Tan, Ho-Chi-Minh-Stadt) am Nachmittag des 6. März.

Diese Zahlen werden am deutlichsten durch die Tatsache verdeutlicht, dass eine Reihe weltbekannter Unternehmen Vietnam als Zentrum für die Produktion ihrer Schuhe für den weltweiten Vertrieb gewählt haben. Insbesondere Adidas und Nike, zwei „Giganten“ der Sportschuhindustrie , haben Vietnam als ihr Hauptproduktionszentrum für die globale Lieferkette gewählt. Laut Adidas-Bericht von 2020 sind bis zu 98 % der Produktion in Asien konzentriert, wovon 40 % auf Vietnam entfallen. Auch Nike gab bekannt, dass das Unternehmen jährlich etwa 600 Millionen Paar Schuhe herstellt, davon 50 % in Vietnam. Gleichzeitig stammen 50 % der Rohstoffe für Nikes globale Lieferkette ebenfalls aus Vietnam.

Auf einer im September 2023 von der World Sports Goods Industry Federation (WSGI) in Abstimmung mit der vietnamesischen Delegation in Genf (Schweiz) organisierten Konferenz der Sportartikelindustrie informierte Herr Bertrand Tison, Decathlons PR-Beauftragter für Europa, dass Vietnam mit 130 Partnerfabriken und 7 Einzelhandelsgeschäften sowie 400 Mitarbeitern der zweitgrößte Produktionsstandort von Decathlon weltweit sei.

Der 2022 veröffentlichte „Forschungsbericht zur Schuhindustrie in Vietnam, 2022–2031“ von Research and Markets, einem der weltweit führenden Marktforschungsunternehmen, besagt, dass es in Vietnam bis Ende 2021 rund 2.200 Schuhhersteller gab, die sich hauptsächlich in der Gegend um Ho-Chi-Minh-Stadt konzentrierten. Zwei große Marken der globalen Schuhindustrie, Nike und Adidas, haben Vietnam als ihren Hauptproduktionsstandort gewählt, und ein Teil der globalen Schuhkette verlagert sich aufgrund der niedrigeren Kosten schrittweise von China nach Vietnam.

Der Hauptgrund für das Wachstum der vietnamesischen Schuhexporte sind die günstigen Handelsabkommen mit Europa und den USA. Insbesondere das Freihandelsabkommen zwischen Vietnam und der EU (EVFTA) trägt dazu bei, dass Vietnams Schuhexporte in die EU rund 40 % ausmachen. Das Umfassende und Fortschrittliche Abkommen für eine Transpazifische Partnerschaft (CPTPP) trägt dazu bei, dass Vietnams Schuhexporte nach Kanada und Mexiko sprunghaft ansteigen.

Während Vietnams Schuhexporte den Weltmarkt erobert haben, entwickelt sich der Inlandsmarkt eher schleppend. Vor über 12 Jahren, als das Unternehmen noch ein Kleinstunternehmen mit einigen Dutzend Mitarbeitern war, überzeugte es die Kunden und eroberte nach und nach den Inlandsmarkt, wo fast 90 % seiner Produkte aus China stammten. Herr Tran The Linh, Direktor des Unternehmens Vien Thinh, erklärte, er habe persönlich auf den Markt gehen müssen, um jeden Händler davon zu überzeugen, die Produkte des Unternehmens in sein Sortiment aufzunehmen. Vien Thinh überzeugte die Händler mit Qualität, Preis, Design, Kundendienst und Garantie und eroberte mit seinen Schuhen nach und nach den Inlandsmarkt.

In den letzten Jahren konnte das Unternehmen jedoch nicht mit dem Zustrom preisgünstiger Produkte konkurrieren und hat daher nur exportiert. Laut Tran The Linh machen preisgünstige chinesische Waren in Vietnam noch immer über 80 % des Marktanteils aus; der Rest gehört hochwertigen ausländischen Marken und einigen wenigen inländischen Herstellern. Der Hauptgrund dafür ist, dass chinesische Waren zu einem zu niedrigen Preis verkauft werden. Ein Paar chinesischer Damenlederschuhe wird beispielsweise für nur 220.000 bis 250.000 VND verkauft, da die Produktionskosten lediglich 150.000 VND betragen. Inländische Unternehmen hingegen kosten die Herstellung eines Paars Lederschuhe etwa 200.000 bis 220.000 VND und müssen sie für bis zu 350.000 VND verkaufen, um Gewinn zu machen.

Arbeiter bei PouYuen Vietnam Co., Ltd.

„Die niedrigen Kosten sind hauptsächlich auf die großen Produktionsmengen zurückzuführen. Beispielsweise können von einem chinesischen Schuhmodell, das sie für den Verkauf in viele Länder produzieren, bis zu 100.000 Paar hergestellt werden. Ein vietnamesisches Unternehmen kann dagegen nur ein Modell in einer Stückzahl von 2.000 bis 5.000 Paar herstellen. Für dasselbe Schuhmodell fallen weiterhin Kosten für Designforschung und Formen an. China hat die Produktion vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt geschlossen, Vietnam hingegen nicht. Oder viele Stoff- und Lederarten sind im Inland nicht erhältlich und müssen importiert werden, sodass die höheren Kosten verständlich sind“, erklärte Herr Tran The Linh.

Darüber hinaus sind Schuhe Modeprodukte und müssen daher regelmäßig in neuen Designs und Stilen präsentiert werden. Die meisten vietnamesischen Unternehmen sind jedoch Kleinstunternehmen oder Familienbetriebe und verfügen daher nicht über ausreichende Ressourcen für Forschung und Designentwicklung. Ähnlich wie in China gibt es zahlreiche politische Maßnahmen, die den Einsatz von Hochtechnologie wie Robotern in der Produktion fördern und in deren Einsatz investieren, um die Kapazitäten zu erhöhen. Kleinere vietnamesische Unternehmen verfügen jedoch nicht über ausreichend Potenzial, um in Technologie, Maschinen, Ausrüstung usw. zu investieren.

Ähnlich wie in der Bekleidungsindustrie müssen Unternehmen, um Schuhe bei den Verbrauchern bekannt zu machen, eine Marke aufbauen und gleichzeitig Produkte mit angemessener Qualität und angemessenem Preis entwickeln. Die Markengeschichte vietnamesischer Unternehmen ist jedoch äußerst selten. Ein Vertreter eines inländischen Schuhherstellers räumte ein, dass viele vietnamesische Schuhmarken, die vor langer Zeit entstanden waren, mittlerweile fast verschwunden sind. Ausländische Unternehmen hingegen verfügen über globale Marken und großes Potenzial und expandieren daher immer stärker. Inländische Unternehmen hingegen sind meist klein; die Zahl der Betriebe mit über 1.000 bis 2.000 Mitarbeitern lässt sich an einer Hand abzählen. Die Gewinnspanne ist niedrig und schwankt nur um 5 bis 6 %, sodass für größere Investitionen nicht genügend Mittel vorhanden sind. Unternehmen trauen sich nicht, Kredite bei Banken aufzunehmen, da der Gewinn nicht ausreicht, um die Kreditzinsen zu zahlen. Ganz zu schweigen von den Besonderheiten dieser Branche: ein bis zwei Monate Nebensaison und Auftragsmangel. Daher konzentrieren sie sich ausschließlich auf die Gehaltszahlungen, um die Mitarbeiter zu halten. Daher hat die vietnamesische Schuhindustrie im Inland fast ihren Marktanteil verloren.

Diep Thanh Kiet, Vizepräsident des vietnamesischen Verbands für Leder, Schuhe und Handtaschen, erklärte, dass die Leder- und Schuhindustrie über 1,5 Millionen Arbeitsplätze geschaffen habe und weltweit den zweiten Platz bei den Exporten einnehme. Diese Position werde sie auch weiterhin behaupten, da das drittplatzierte Land, Indonesien, in puncto Produktion noch weit hinter Vietnam zurückliege. Vietnam liege aber auch weit hinter China auf dem ersten Platz. Mit anderen Worten: Die ersten und zweiten Plätze bei den Schuhexporten weltweit würden sich kurzfristig kaum ändern. Vietnam habe weiterhin geopolitische Vorteile. Gleichzeitig seien die Einfuhrzölle auf Schuhe aus Vietnam in viele große Märkte wie die USA, die EU, Kanada usw. im Zuge der Teilnahme an zahlreichen Freihandelsabkommen stark gesunken.

Ein klarer Durchbruch dürfte jedoch schwierig sein, da diese Branche noch immer mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen hat, die sich ändern müssen. Darauf wird schon seit Jahren hingewiesen. Das heißt, es ist notwendig, unterstützende Industrien zu entwickeln, Technologie und Automatisierung einzusetzen und gleichzeitig die immer höheren neuen Anforderungen des Marktes in Bezug auf Herkunft, die Gewährleistung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) und eine umweltfreundliche Produktion zu erfüllen.

Derzeit entfallen fast 80 % des Exportwerts der vietnamesischen Schuhindustrie auf ausländische Unternehmen (FDI). Daher ist es am wichtigsten, den Wert vietnamesischer Schuhe im Export zu steigern, ohne die Menge erhöhen zu müssen. Um höherwertige Produkte zu produzieren, sind Investitionen, verstärkter Technologieeinsatz, Forschung und Designentwicklung, die Umstellung auf Kreislaufwirtschaft und grüne Produktion usw. erforderlich. Um dies zu ändern und der vietnamesischen Schuhindustrie zu stärkerem Wachstum zu verhelfen, bedarf es einer umfassenden Politik, nicht nur eines isolierten Handelns jedes einzelnen Unternehmens oder einzelner Einzelmaßnahmen.

Dr. Nguyen Quoc Viet, stellvertretender Direktor des Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR) an der Wirtschaftsuniversität (Vietnam National University, Hanoi), erklärte, dass sich traditionelle Industrien wie die Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrie in den letzten zehn Jahren stark entwickelt hätten. Dies liege unter anderem daran, dass Vietnam generell als attraktives Ziel für internationale Investoren im verarbeitenden und produzierenden Sektor gelte. Viele große Unternehmen der Schuhindustrie, wie beispielsweise Nike und Adidas, hätten Vietnam in die globale Lieferkette integriert und ihre Produktion in Vietnam gesteigert.

Gleichzeitig beteiligt sich Vietnam im ASEAN-Block aktiv an Freihandelsabkommen der neuen Generation. Dadurch werden Zollschranken abgebaut oder beseitigt, was die Wettbewerbsfähigkeit vietnamesischer Produkte steigert. Diese Faktoren fördern die Erschließung neuer Märkte für in Vietnam hergestellte Produkte und erhöhen ihren weltweiten Marktanteil. Gleichzeitig tragen Maßnahmen zur Reform des Geschäftsumfelds, zur Unterstützung einheimischer Unternehmen, zur Förderung zuliefernder Industrien und zum Einsatz von Hochtechnologie dazu bei, rein vietnamesische Unternehmen zu fördern und ihre Fähigkeit zu verbessern, sich an der globalen Produktionskette zu beteiligen.

Hergestellt bei Vien Thinh Shoes Company Limited (Long Hau Industrial Park, Can Giuoc District, Long An) – Arbeiter

Seit der Covid-19-Pandemie ist die Verbrauchernachfrage jedoch zurückgegangen und hat sich stark verändert. So sind beispielsweise beliebte Produkte, die Vietnams Stärke darstellen, stärker zurückgegangen, während die Nachfrage nach Spezial- und Spezialprodukten gestiegen ist. Auch die Produktionskosten in Vietnam sind kontinuierlich gestiegen, während Länder, die ähnliche Produkte herstellen, die niedrigen Inputkosten beibehalten haben. Ein weiteres Problem ist, dass Vietnams langsamer Übergang zu einer grünen Produktion auch die Wettbewerbsfähigkeit im Inland produzierter Waren geschwächt hat. Dies stellt inländische Unternehmen vor Herausforderungen.

„Vietnams Vorteil billiger Arbeitskräfte ist mittlerweile fast nicht mehr der wichtigste Faktor für seine Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb ist es notwendig, die technologische Innovation zu steigern und das Management, die Belegschaft und die Verbindungen zu verbessern, um stärker an der Lieferkette und der Produktion mit FDI-Unternehmen direkt in Vietnam teilzunehmen. Einige rein vietnamesische Unternehmen streben ebenfalls Wachstum an, müssen sich jedoch weiterhin auf Inputfaktoren wie Rohstoffe und Designforschung konzentrieren. Die Regierung kann die Unterstützung der Entwicklung von Zulieferindustrien für die Leder- und Schuhindustrie in Erwägung ziehen, um die Menge an Waren, die aus China bezogen werden, schrittweise zu reduzieren. Der Schwerpunkt sollte auf der Förderung des Handels liegen, um inländische Unternehmen mit globalen Fertigungskonzernen direkt in Vietnam zu vernetzen und dann im Ausland Werbung zu machen“, fügte Dr. Nguyen Quoc Viet hinzu.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/hon-10-dan-so-the-gioi-di-giay-dep-made-in-vietnam-18524020322590205.htm