Die Gewinne der Bankenbranche werden weiterhin stark bleiben

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Während der jüngsten Aktionärsversammlungssaison setzten sich viele Banken für dieses Jahr ein Gewinnwachstumsziel von rund 10 % und zeigten sich angesichts niedriger Zinsen und einer allmählichen Verbesserung der Kreditvergabe zuversichtlich hinsichtlich ihrer Pläne für 2024.

Man kann erkennen, dass die Gewinnziele, die sich die Banken für dieses Jahr gesetzt haben, im Vergleich zum Vorjahresniveau nicht allzu plötzlich gekommen sind. Allerdings herrscht auch großer Druck, da das Kreditwachstum noch immer langsam ist und dieses Jahr höchstwahrscheinlich nur 10–11 % erreichen wird und die Nettozinsmarge (NIM) nicht wesentlich gestiegen ist, weil die Banken die Kreditzinsen senken müssen, um die Kreditnachfrage anzukurbeln.

Unterdessen haben sich die zinsunabhängigen Erträge, insbesondere aus dem Versicherungsgeschäft über Banken, nicht verbessert. Obwohl Rundschreiben 02 verlängert wurde, werden die uneinbringlichen Forderungen nach dessen Ablauf zunehmen, sodass die Rückstellungen höher ausfallen werden.

Finanzexperten zufolge wird die Erholung bis zum Jahresende deutlicher ausfallen, da die globale Geldpolitik lockerer wird. Niedrigere Zinssätze, ein stärkeres Import-Export-Wachstum und eine verbesserte Verbrauchernachfrage tragen zu positiveren Wachstumsaussichten bei als im Jahr 2023.

Im kürzlich veröffentlichten Branchenausblickbericht für das Bankwesen, in dem der Schwerpunkt auf Krediten liegt, wird laut FiinGroup erwartet, dass sich das Kreditwachstum in den letzten sechs Monaten des Jahres 2024 aufgrund der gestiegenen Kreditnachfrage aus den Sektoren Exportproduktion und inländischer Konsum verbessern wird.

Die Verschlechterung der Vermögensqualität im gesamten System setzt sich jedoch bis 2024 fort und gibt der Bankenbranche Anlass zu ernster Sorge: Die Quote der uneinbringlichen Forderungen ist nach wie vor hoch und hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, was die Staatsbank dazu zwingt, ihre Kreditumstrukturierungspolitik auszuweiten, um ihre Kunden zu unterstützen.

Da sich die Qualität der Vermögenswerte nur langsam erholt, werden die Banken weiterhin einem zunehmenden Druck ausgesetzt sein, der sich negativ auf ihre Rentabilität auswirken könnte.

Es bestehen weiterhin Unsicherheiten, da sich die Geldpolitik in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 aufgrund des Inflationsdrucks ändern könnte, was die Finanzierungskosten erhöhen und sich Ende 2024 und 2025 auf die Nettoinlandsproduktzinsen (NIMs) der Banken auswirken könnte.

Und schließlich könnten die Nettoerträge aus Dienstleistungsgebühren und Provisionen vor allem aufgrund von Problemen im Versicherungsgeschäft nach Inkrafttreten des neuen Kreditinstitutsgesetzes im Juli 2024 vor Herausforderungen stehen. Dies könnte die Banken dazu zwingen, ihre Nichtkreditdienstleistungen umzustrukturieren, um ihre Einnahmen zu steigern.

Laut VIS Rating werden sich die Bankgewinne im Jahr 2024 dank besserer inländischer Betriebsbedingungen und niedriger Zinsen, die die Rückzahlungsfähigkeit der Kreditnehmer unterstützen und die Nettozinsmarge erhöhen, weiter verbessern. Kapital und Liquidität bleiben stabil, da das Einlagenwachstum mit dem Kreditwachstum Schritt hält und die Banken ihr langfristiges Kapital erhöhen.

In den kommenden Quartalen wird die Kreditnachfrage allmählich steigen und die Nettoinventarwertminderung (NIM) wird sich im Vergleich zum Niveau von 2023 verbessern, wodurch die Rendite auf das durchschnittliche Vermögen (ROAA) der Banken schrittweise steigen wird.

Es ist jedoch anzumerken, dass die Risikopuffer weiterhin schwach sind, da die NPL-Deckungsquote weiter sinkt. Höhere Gewinne führten zu einem Anstieg der materiellen Eigenkapitalquote des Sektors auf 8,9 % in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 von 8,6 % im Jahr 2023. Die NPL-Deckungsquote des Bankensektors sank im gleichen Zeitraum von 92 % auf 86 %.

Bis Ende 2024 werden die Quote der uneinbringlichen Forderungen und die Kreditkosten der Branche im Vergleich zum Vorjahr sinken, da die Zahl der neu entstehenden uneinbringlichen Forderungen zurückgeht und die Banken diese durch Inkasso oder Abschreibungen begleichen, so die Experten von VIS Rating.

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Quelle: https://laodong.vn/kinh-doanh/loi-nhuan-nganh-ngan-hang-van-se-giu-phong-do-1344848.ldo