Banken fördern Kapitalmobilisierung über Anleihenkanäle

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Die Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) hat soeben die Ergebnisse ihrer Anleiheemission bekannt gegeben. Demnach hat die MSB gerade die Anleihe MSBL2427003 mit einer Laufzeit von drei Jahren und einer Fälligkeit am 16. Mai 2027 ausgegeben.

Das Gesamtemissionsvolumen beträgt 1.000 Anleihen mit einem Nennwert von 1 Million VND/Anleihe, entsprechend einem Gesamtemissionswert von 1.000 Milliarden VND. Der Emissionszinssatz beträgt 3,9 %/Jahr.

Laut Daten der Hanoi Stock Exchange (HNX) hat MSB seit Jahresbeginn insgesamt drei Anleihenlose mobilisiert. Die vorherigen beiden Anleihenlose waren MSBL2427001 und MSBL2427002.

Davon hat das Anleihenpaket MSBL2427001 einen Gesamtemissionswert von 800 Milliarden VND und das Anleihenpaket MSBL2427002 einen Gesamtwert von 2.000 Milliarden VND. Die beiden Anleihenpakete wurden im April mit einer Laufzeit von drei Jahren und einem Emissionszinssatz von 3,9 %/Jahr ausgegeben. Somit hat MSB innerhalb der ersten fünf Monate des Jahres 2024 3.800 Milliarden VND aus dem Anleihenkanal mobilisiert.

Zuvor hatte die Bac A Commercial Joint Stock Bank ( Bac A Bank ) am 15. Mai Anleihen mit dem Code BABL2427002 im Gesamtwert von 500 Milliarden VND ausgegeben. Die Laufzeit beträgt 3 Jahre, die Fälligkeit ist für 2027 geplant, der Emissionszinssatz beträgt 5,1 %/Jahr.

Am 14. Mai gab die Viet A Commercial Joint Stock Bank (VietABank) außerdem zahlreiche Anleihen VABCLH2431001 mit einem Gesamtwert von 230 Milliarden VND und einer Laufzeit von 7 Jahren aus, die voraussichtlich im Jahr 2031 fällig werden.

Am 10. Mai wurden von der Bank für Investitionen und Entwicklung Vietnams ( BIDV ) und der Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) zwei Anleihen mit den Codes BIDLH2431001 und TCBL2427002 ausgegeben .

Konkret wurde die Anleihe BIDLH2431001 von BIDV am 10. Mai 2024 mit einer Laufzeit von 7 Jahren auf dem Inlandsmarkt mit einem Gesamtwert von 950 Milliarden VND und einem Zinssatz von 5,78 %/Jahr ausgegeben. Dies ist die erste Anleihe, die BIDV in diesem Jahr emittiert hat.

Das Anleihenpaket TCBL2427002 der Techcombank hat einen Gesamtemissionswert von 1.500 Milliarden VND, eine Laufzeit von 36 Monaten und eine voraussichtliche Fälligkeit am 10. Mai 2027 mit einem Emissionszinssatz von 4,8 %/Jahr. Seit Jahresbeginn hat die Techcombank Anleihen im Gesamtwert von 4.500 Milliarden VND mobilisiert.

Die Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) hat am 9. Mai 2024 außerdem die Anleihe HDBL2427001 mit einem Gesamtwert von 2.000 Milliarden VND, einer Laufzeit von 3 Jahren und einem Ausgabezinssatz von 4,8 %/Jahr ausgegeben.

So mobilisierten allein im Mai insgesamt sechs Banken Kapital über den Anleihenkanal, darunter HDBank, Techcombank, BIDV, MSB, Bac A Bank und VietABank, mit einem Gesamtbetrag von 6.180 Milliarden VND.

In Bezug auf den bevorstehenden Emissionsplan hat die HDBank dem Plan zur Ausgabe einzelner Anleihen in Phase 1 im Jahr 2024 zugestimmt, aufgeteilt in zwei Chargen mit einem Gesamthöchstwert von 8.000 Milliarden VND bzw. 12.000 Milliarden VND.

BIDV plant, im Jahr 2024 private Anleihen im Wert von 8.000 Milliarden VND mit einer Laufzeit von über fünf Jahren für Phase 1 und Anleihen im Wert von maximal 6.000 Milliarden VND für Phase 2 auszugeben, um das Tier-2-Kapital zu erhöhen. Laut BIDV wird die Bank das Tier-2-Kapital verwenden, um Kredite an die Wirtschaft zu vergeben, zu investieren und/oder andere gesetzlich zulässige Aktivitäten durchzuführen.

Andererseits haben auch viele Banken Maßnahmen ergriffen, um Anleihen vor Fälligkeit zurückzukaufen. Konkret kündigte die Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) den vorzeitigen Kauf des gesamten 500 Milliarden VND schweren Anleihepakets SSBH225002 an, das am 5. Mai 2022 ausgegeben wurde, eine Laufzeit von drei Jahren hat und voraussichtlich am 5. Mai 2025 fällig wird.

MSB kaufte außerdem alle am 17. Mai 2022 ausgegebenen Anleihen mit dem Code MSBL2225002 im Wert von 1.000 Milliarden VND zurück, mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einer Fälligkeit am 12. Mai 2025.

Laut den von FiinRatings erfassten Daten vom 2. Mai 2024 verzeichnete der Markt im April 13 Neuemissionen im Gesamtwert von 13.900 Milliarden VND, ein Anstieg von 29,1 % gegenüber dem Vormonat und das 5,2-Fache gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Neben dem nach wie vor dominierenden Immobiliensektor haben auch die Banken ihre Kapitalmobilisierungsaktivitäten im Anleihensektor stark gesteigert.

FiinRatings kommentierte, dass die Banken ihre Anleiheemissionen vor dem Hintergrund einer abnehmenden Liquiditätsüberschusses verstärken, was sich in einem Anstieg der Interbankenzinsen über Nacht auf über 4 % im April widerspiegelt.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass die SBV in letzter Zeit kontinuierlich Liquidität über den Kanal der Offenmarktgeschäfte (OMO) absorbiert hat; gleichzeitig verlangsamte sich auch die Mobilisierung von Einlagen von Gebietsansässigen durch Kreditinstitute im ersten Quartal 2024 und verzeichnete einen Rückgang von 0,76 % im Vergleich zum Ende des Jahres 2023 (Daten des Allgemeinen Statistikamts).

Als die Vorschriften zum Verhältnis kurzfristiger Kapitalquellen zu mittel- und langfristigen Krediten verschärft wurden, verstärkten die Banken zudem ihre Mobilisierung über Anleihekanäle, um ihre mittel- und langfristigen Kapitalquellen zu ergänzen und gleichzeitig die Kapitalquellen auszugleichen und sich auf eine Erholung des Kreditwachstums in diesem Jahr vorzubereiten .

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