„Krank“ im besonderen Kontext

Im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie sind neue Schocks für die Wirtschaft und die globale geopolitische Instabilität hinzugekommen. Hinzu kommen veränderte Geschäftsbedingungen und neue gesetzliche Regelungen, die Unternehmen jeder Größe in einen Strudel von Schwierigkeiten geraten lassen.

Unternehmen nach dem „Seuchensturm“ (Teil 1): „Krank“ im besonderen Kontext Die Bekleidungsindustrie ist eine der am stärksten vom Rückgang der Gesamtnachfrage betroffenen Branchen. Foto: Minh Hang

Wenn auch die Reichen weinen

Die Hoa Loi Group ist der zweitgrößte Konzern der weltweiten Lederschuhindustrie mit einer Produktionskapazität von 220 Millionen Produkten pro Jahr. In Thanh Hoa betreibt die Gruppe nach zehn Jahren Investitionen 20 Fabriken und schafft damit 120.000 Arbeitsplätze. Die anhaltende Inflation und die damit einhergehende Auftragskürzungswelle ab der zweiten Jahreshälfte 2022 werden sich 2023 noch verschärfen. Dieser Riese der Lederschuhindustrie wird daher unweigerlich in Schwierigkeiten geraten. Tseng Jung Huei, stellvertretender Generaldirektor der Hoa Loi Group, sagte: „Wir mussten in diesem Jahr rund 40 % unserer Aufträge kürzen. Da in den Distrikten Thach Thanh, Ba Thuoc, Cam Thuy, Thuong Xuan, Thieu Hoa und Hau Loc in zehn Fabriken investiert wird, verzögern sich die Investitions- und Bauarbeiten aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen. In dieser Situation setzen wir uns kein Gewinnziel, sondern konzentrieren uns ausschließlich auf Auftragsanpassungspläne, um keine Personalabbaumaßnahmen durchführen zu müssen.“

Laut Trinh Xuan Lam, Vorsitzender des Textil- und Bekleidungsverbands Thanh Hoa , hat die Inflation dazu geführt, dass die Verbrauchernachfrage in großen Märkten wie den USA und Europa angespannt bleibt. Dabei handelt es sich um Märkte, auf die ein großer Anteil der inländischen und regionalen Bekleidungs- und Schuhunternehmen entfällt. Aufgrund des Konsumrückgangs seit Ende 2022 mussten viele Unternehmen ihre Aufträge im Jahr 2023 um 30 %, auf dem europäischen Markt sogar um 50 % kürzen. Um die Situation zu „retten“, haben „große“ und „kleine“ Unternehmen der Branche viele kleine, preisgünstige Aufträge angenommen. Angesichts des aktuellen Arbeitskräftebedarfs und der fehlenden Einrichtungen und Ausrüstung zur Schaffung von Arbeitsplätzen ist die Annahme weiterer Aufträge nicht von Vorteil, und die Gewinne liegen bei nahezu null.

Viele Wirtschaftsexperten haben angemerkt, dass die aktuelle Zeit für Unternehmen die schwierigste der letzten 30 Jahre sei. Im Jahr 2023 sanken die Gesamteinnahmen der Unternehmen in der Wirtschaftszone und den Industrieparks um mehr als 5 %, der Exportumsatz um 23,4 %. Neben den 48-tägigen Wartungsarbeiten an der Nghi Son-Raffinerie verschärften sich die Schwierigkeiten auf dem Konsumgütermarkt und bei den Rohstoffen, sodass der Wachstumsindex im Industriesektor (IIP) der Provinz lediglich um 4,87 % stieg und damit den Plan verfehlte. Der Exportwert von Waren in der gesamten Provinz erreichte ebenfalls nur 92 % des Plans, während die Exporte der Provinz zuvor viele Jahre lang kontinuierlich gestiegen waren.

Anders als die meisten Unternehmen ist das Ökosystem der Thanh Hoa Seafood Import-Export Joint Stock Company branchenübergreifend und reicht vom Export von Meeresfrüchten und Holz bis hin zur Produktion und dem Handel mit gesunden Lebensmitteln. Laut einem Unternehmensvertreter sind die Produktionsbereiche der Einheit alle tiefgreifend und umfassend integriert, sodass Faktoren der internationalen politischen und wirtschaftlichen Entwicklung direkte und unmittelbare Auswirkungen auf die Produktion und Geschäftstätigkeit haben. Die Absatzmärkte des Unternehmens sind hauptsächlich Industrieländer wie die USA, die EU, Japan, Korea und China – und diese Volkswirtschaften sind auch am stärksten von den bisherigen und aktuellen Schocks betroffen. Daher sind die wichtigsten Exportmärkte des Unternehmens stark betroffen. Schätzungen zufolge ist die Produktion der vom Unternehmen konsumierten Waren je nach Marktnische um 35 bis 40 % zurückgegangen; bei Muscheln war die Produktion typischerweise um 35 % und bei Surimi-Fischfrikadellen um 30 % zurückgegangen. Allein in der Holzindustrie gab es aufgrund der US-amerikanischen Antidumpinguntersuchungen für Sperrholzprodukte eine Zeit lang einen nahezu geschlossenen Markt.

Nguyen Cong Hung, Vertriebsleiter der Thanh Hoa Seafood Import-Export Joint Stock Company, erklärt: „Wenn die Gesamtnachfrage sinkt, stellt die Aufrechterhaltung von Produktion und Absatz eine große Herausforderung für Unternehmen dar. In den Märkten, in denen Muscheln und Surimi-Fischfrikadellen konsumiert werden, schränken die Verbraucher ihre Ausgaben auf ein Minimum ein, was den Druck auf den Einzelhandel und die Importeure erhöht und für die meisten Bestellungen hohe Rabatte verlangt. Die Inputkosten steigen, und der Preiskampf um Aufträge ist hart. Dies hat den größten Teil der Gewinne der Unternehmen geschmälert, die versuchen, durch Verkauf ihre Marktposition zu halten.“

Zusätzlich zu dem düsteren Bild auf dem Konsumgütermarkt stehen und sitzen auch die „Giganten“ im Immobilien- und Bausektor unruhig, da der Immobilienmarkt nahezu „eingefroren“ ist. Dies wird dadurch belegt, dass der Steuersatz aus der Gewährung von Landnutzungsrechten laut den von der Steuerbehörde der Provinz bereitgestellten Zahlen in diesem Jahr um fast 50 % gesunken ist.

Neben den eingeschränkten öffentlichen Investitionen hat die sinkende Marktnachfrage sowohl im Inland als auch im Export zu Schwierigkeiten für viele Industriezweige geführt, die Baumaterialien wie Zement, Ziegel, Fliesen, Verpackungen usw. herstellen. Ursprünglich handelt es sich hierbei um die „Sprintphase“ der Produktion und des Verbrauchs dieser Produkte. Derzeit jedoch befinden sich viele Industriebetriebe innerhalb und außerhalb der Industriezonen in einer Phase der Kapazitätsreduzierung und des Produktionsstillstands.

Die Dai Duong Verpackungsfabrik in der Wirtschaftszone Nghi Son (KKTNS) läuft seit 2018 reibungslos. Die Produkte der Fabrik werden an die Vissai Cement Group und große Zementwerke geliefert und zu etwa 5 % exportiert. Als die Immobilien- und Baukette betroffen war, kam es auch zu Lieferengpässen bei der Fabrik mit Verpackungsprodukten, und die Bestellungen gingen um 30 % zurück. Die Fabrik musste die Aufträge der Werkstätten reduzieren und rotieren, um das Einkommen der Arbeiter zu stabilisieren. Nguyen Ba Phuong, Leiter von Werkstatt 5, sagte: „Die Produktionswerkstätten der Fabrik arbeiten derzeit auf niedrigem Niveau. In unserer Werkstatt 5 mussten wir häufig Lagerbestände abnehmen, damit die Arbeiter arbeiten konnten.“ Einem Unternehmensvertreter zufolge gingen die Einnahmen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa 20 % zurück.

Laut Statistiken des Verwaltungsrats der Wirtschaftszone und der Industrieparks mussten Unternehmen im Jahr 2023 mehr als 3.761 Mitarbeiter entlassen. Insbesondere mussten einige Unternehmen wie die Cong Thanh Cement Joint Stock Company und die Innov Green Company in der Wirtschaftszone ihren Betrieb vorübergehend einstellen. Viele Unternehmen mussten ihre Arbeitszeit reduzieren, sich bei der Arbeit abwechseln und keine Überstunden machen, typischerweise 12 Unternehmen im Bim Son Industriepark. Schwierigkeiten in Produktion und Geschäft führten zu anhaltenden Versicherungsrückständen mit hohen Rückständen, die nicht vollständig beglichen wurden. Typischerweise schuldet die Cong Thanh Cement Joint Stock Company 5,7 Milliarden VND, die Beoyin Vina Company Limited mehr als 4 Milliarden VND, die Thanh Hoa Shipbuilding Industry One Member Co., Ltd. und die Song Chu Mechanical and Construction Joint Stock Company …

Auf Provinzebene verzeichneten viele wichtige und traditionelle Fertigungsindustrien der Provinz weiterhin einen Rückgang, beispielsweise bei Zucker um etwa 50 %, Maniokstärke um 21,7 %, Bier aller Art um etwa 20 %, Bausteine um 12,2 % … Nicht nur die Produktion ging zurück, sondern bei gleichzeitig steigenden Inputkosten waren auch die Verkaufspreise niedrig, sodass die Unternehmen kaum oder nur sehr geringe Gewinne machten.

Die Zahlen „sprechen“

In einem Kontext vieler Schwierigkeiten ist es „überraschend“, dass Thanh Hoa dennoch „Rekordzahlen“ bei der Gründung neuer Unternehmen erreichte. Laut Daten des Lenkungsausschusses der Provinz für Unternehmensentwicklung gab es in der gesamten Provinz zum 31. März 2023 3.611 neu registrierte Unternehmen, was Platz 6 im Land bedeutet und den Bauplan um 20,4 % übertraf, wodurch die Gesamtzahl der registrierten Unternehmen in der Provinz auf über 27.000 stieg.

„Neben den objektiven Gründen für die weltweite Rezession stecken die Unternehmen auch in internen Defiziten der Wirtschaft. Vor allem sind es die Institutionen und die Politik, die noch nicht vollständig, wenn nicht gar widersprüchlich sind. Die Grenze zwischen „richtig“ und „falsch“ ist sehr brüchig, sodass die Unternehmen in einem Zustand der Angst agieren. Darüber hinaus hat sich der Reformtrend verlangsamt, sodass das Geschäftsumfeld nicht den Erwartungen entspricht und die Geschäftsbedingungen mit mehr Hindernissen behaftet sind als zuvor“, so Do Dinh Hieu, Direktor des Vietnamesischen Handels- und Industrieverbands, Niederlassung Thanh Hoa – Ninh Binh.

Hinter dieser „schönen Zahl“ verbirgt sich jedoch auch die Tatsache, dass im Jahr 2023 in der gesamten Provinz 1.245 Unternehmen ihren Betrieb vorübergehend einstellten. Dies entspricht 34,5 % der Zahl der Neugründungen. Hinzu kamen 631 aufgelöste Unternehmen, was einem Anstieg von 66,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht. Die Zahl der Unternehmen, die ihren Betrieb wieder aufnahmen, ging im gleichen Zeitraum ebenfalls um 29,5 % zurück.

Darüber hinaus erscheint es ungenau, die Dynamik des Geschäftsumfelds anhand der Zahl der neu in den Markt eintretenden Unternehmen zu beurteilen, da die „Vitalität“ von Unternehmen anhand betriebsbezogener Parameter wie Umsatz, Gewinn und Zahlungen an den Staatshaushalt beurteilt werden muss. Tatsächlich ist die Zahl der Unternehmen, die diese Indikatoren erreichen, im Vergleich zur Zahl der registrierten Unternehmen sehr gering.

Im Bergbezirk Cam Thuy gibt es 189 registrierte Unternehmen. Allerdings erzielen nur 107 Unternehmen Einnahmen. Davon generieren nur 89 Steuern. Tao Ngoc Canh, stellvertretender Leiter der Steuerbehörde von Cam Thuy, sagte: „Im Jahr 2023 betragen die von den Unternehmen in der Region erzielten Einnahmen nur 78 % gegenüber 2022.“ Die Gesamtzahl der in diesem Sektor tätigen Unternehmen liegt bei nur über 1.000, was 45,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und sogar niedriger ist als 2019 (vor der COVID-19-Pandemie). Der Grund dafür ist, dass die Bekleidungsunternehmen in der Region keine Aufträge haben, was dazu führt, dass viele Arbeitnehmer ihre Arbeit aufgeben müssen. Allein die Ngoc Ninh Production and Trading Company Limited hat ihren Betrieb eingestellt, was zur Kündigung von 1.200 Arbeitnehmern führte.

Als Ort mit pulsierenden Wirtschafts- und Handelsaktivitäten wurden im Stadtgebiet Thanh Hoa – Dong Son im Jahr 2023 1.662 neue Unternehmen gegründet und damit das Planziel übertroffen. Im Laufe des Jahres wurden jedoch auch 532 Unternehmen aufgelöst und 619 Unternehmen stellten ihre Geschäftstätigkeit vorübergehend ein.

Cao Tien Doan, Vorsitzender des Provinzverbands der Unternehmen, erklärte: „Unternehmen sind mit schwierigen Rahmenbedingungen konfrontiert und kämpfen täglich mit Herausforderungen. Es ist eine traurige Realität, dass immer mehr Unternehmen schließen und sich vom Markt zurückziehen müssen. In Thanh Hoa mussten nach über zwei Jahren schwerer COVID-19-Pandemie auf dem Weg der Erholung eine Reihe von Unternehmen aufgrund von Problemen mit den gesetzlichen Bestimmungen zur Brandverhütung und -bekämpfung schließen. Hinzu kommen die komplizierte weltwirtschaftliche und politische Lage, die hohe Inflation, Rohstoffknappheit, steigende Marktpreise, sinkende Aufträge aufgrund der schwächelnden globalen und inländischen Nachfrage sowie die Kreditverknappung, die zu einem Stagnieren des Kapitalflusses für Produktion und Wirtschaft führt. Diese Faktoren wirken sich doppelt negativ auf die Gesundheit der ohnehin schwachen Unternehmen aus.“

Minh Hang

Lektion 2: Der politische „Kuchen“ ist schwer zu halten.

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