Entwicklung der Halbleiterindustrie in Vietnam (Teil 1): Das Rennen heizt sich auf

Halbleiter sind wesentliche Bestandteile elektronischer Schaltungen (Chips), die in fast allen modernen elektronischen Geräten zum Einsatz kommen. Da alles immer „intelligenter“ wird und die Nachfrage nach elektronischen Geräten steigt, steigt auch die Nachfrage nach Halbleitern weiterhin rasant an.

Halbleiterchip-Produktionslinie von Hana Micro Vina Co., Ltd. Foto: Duong Giang-VNA

Nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie Anfang 2020 kam es weltweit jedoch zu einem gravierenden Mangel an Chips. Dies wirkte sich negativ auf die meisten Branchen aus, insbesondere auf die Automobil- und Elektronikindustrie, da Chips für diese Branchen unverzichtbar sind.

In diesem Zusammenhang haben viele Länder der Welt, insbesondere die USA, Japan, Südkorea und China, begonnen, die Bedeutung der Autarkie bei der Versorgung mit Halbleitern und Chips zu erkennen und eigene Strategien zur Entwicklung dieser Industrie entwickelt.

Amerika investiert in Halbleiter und Chips

Obwohl die USA die Geburtsstätte der Halbleiterindustrie sind, decken sie heute nur etwa 10 % der weltweiten Halbleiterproduktion ab und sind nicht der Ort, an dem die modernsten Chips produziert werden. Stattdessen sind die USA auf Lieferungen aus Ostasien angewiesen.

Um die externe Abhängigkeit zu verringern, erließ Präsident Joe Biden im August 2022 den CHIPS and Science Act mit dem Ziel, den Vereinigten Staaten ihre beherrschende Stellung in der Chipherstellung zurückzugeben und Probleme in der Lieferkette zu lösen, die Forschungs- und Produktionsaktivitäten behindert haben.

Im Rahmen dieses Gesetzes wird die US-Regierung 52,7 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung von Forschung, Entwicklung, Halbleiterherstellung und Personalentwicklung ausgeben, davon 39 Milliarden US-Dollar für Produktionsanreize, 13,2 Milliarden US-Dollar für F&E- und Personalentwicklungsaktivitäten und 500 Millionen US-Dollar zur Finanzierung von Aktivitäten in den Bereichen Technologie, Information, Kommunikationssicherheit und internationale Halbleiter-Lieferkette.

Kurz nachdem Präsident Biden den Science and CHIPS Act verabschiedet hatte, kündigten große US-Unternehmen zusätzliche Investitionen in Höhe von fast 50 Milliarden US-Dollar in die Halbleiterfertigung an. Damit stiegen die Gesamtinvestitionen in diesem Sektor seit dem Amtsantritt von Präsident Biden auf fast 150 Milliarden US-Dollar:

Mitte Dezember 2023 unterzeichnete das US-Handelsministerium dann eine unverbindliche Vorvereinbarung über die Bedingungen eines Zuschusses in Höhe von 35 Millionen US-Dollar an BAE Systems Electronic Systems, eine Tochtergesellschaft der BAE Systems Group, zur Unterstützung der Modernisierung des New Hampshire Microelectronics Center in Nashua. Dies ist der erste Zuschuss an US-Unternehmen im Rahmen des CHIPS and Science Act.

Handelsministerin Gina Raimondo sagte, der Zuschuss sei Teil eines Programms, das die Halbleiterforschung und -produktion im Sinne der nationalen Sicherheitsziele der USA subventioniere und auf den Aufbau einer nachhaltigen heimischen Halbleiterindustrie abziele. Sie rechne in der ersten Hälfte des nächsten Jahres mit weiteren Ankündigungen ähnlicher Zuschüsse.

Unterdessen gab Präsident Joe Biden auch bekannt, dass das US-Handelsministerium in der kommenden Zeit weitere Milliarden Dollar ausgeben werde, um mehr Halbleiterchips in den USA zu produzieren und die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich zu intensivieren.

Der Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, betonte seinerseits, Washington wolle bei der Versorgung mit Halbleiterchips nicht in eine schwierige Situation geraten, falls ein anderes Land diese Versorgung in einer Krisenzeit unterbrechen könnte.

Japan investiert viel Geld in die Wiederbelebung der Halbleiterindustrie

Japan war einst der weltgrößte Halbleiterhersteller und deckte mehr als 50 % der weltweiten Halbleiterchip-Lieferungen. Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen und der Globalisierung führten jedoch dazu, dass viele Halbleiterchiphersteller des Landes ihre Produktion ins Ausland verlagerten. Infolgedessen ist Japans Anteil am Halbleitermarkt allmählich zurückgegangen und liegt heute bei etwa 10 %.

Anfang der 2000er Jahre wurde der japanischen Regierung und den inländischen Halbleiterunternehmen bewusst, wie ernst der Verlust ihrer Position als weltgrößter Hersteller an ausländische Konkurrenten sein würde. In den vergangenen zwei Jahrzehnten unternahmen sie zahlreiche Anstrengungen, um die Branche wiederzubeleben. Insbesondere kündigte die japanische Regierung 2020 eine Halbleiterstrategie an, die darauf abzielt, den Umsatz der inländischen Halbleiterindustrie bis 2030 auf 5 Billionen Yen zu steigern.

Bisher waren diese Bemühungen jedoch nur von begrenztem Erfolg gekrönt. Dies liegt zum einen daran, dass die Umsetzung von Halbleiterinvestitionsprojekten oft lange dauert, und zum anderen daran, dass Japans Politik für die „Großen“ der Branche nicht attraktiv genug war. Daher kündigte Japan im Juni 2023 eine überarbeitete Strategie an, die darauf abzielt, die Bemühungen zur Entwicklung und Produktion fortschrittlicher Halbleiterchips zu verstärken, die für die wirtschaftliche Sicherheit und fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) wichtig sind.

Zuvor hatte Japan 330 Milliarden Yen an finanzieller Unterstützung für Rapidus und 476 Milliarden Yen für eine Halbleiterchipfabrik zugesagt, die von TSMC (Taiwan, China) in der Provinz Kumamoto investiert und gebaut wurde. Die japanische Regierung subventionierte außerdem 92,9 Milliarden Yen für den Bau einer Fabrik der Kioxia Holdings Corp. in der Provinz Mie.

Südkorea investiert in Forschung und Entwicklung

Südkorea gilt seit langem als einer der weltweit führenden Hersteller von Speicherchips. Samsung Electronics Co. und SK Hynix Inc. sind die beiden größten Hersteller und decken 73,6 % der weltweiten Chiplieferungen Südkoreas ab.

Obwohl Korea das führende Land in der Chipproduktion in Asien ist, sieht es sich mit zahlreichen harten Herausforderungen durch große Konkurrenten, insbesondere TSMC, konfrontiert.

Um ihre Position zu behaupten, kündigte die koreanische Regierung Anfang April 2023 die „F&E-Strategie für Kerntechnologien“ an. Darin beschloss Seoul, Halbleiter, Displays und Batterien der nächsten Generation als drei Technologien auszuwählen, die bei der Entwicklung priorisiert werden sollen, und mit der politischen Planung zu beginnen.

Im Rahmen dieser Strategie wird Südkorea bis 2027 insgesamt 160 Billionen Won in öffentliche und private F&E-Mittel investieren, davon 156 Billionen Won für F&E-Ausgaben von Unternehmen und etwa 4,5 Billionen Won für Steuerunterstützung für Unternehmen.

Darüber hinaus wird Seoul ein öffentlich-privates Forschungsberatungsunternehmen gründen, um nach Basistechnologien, Originaltechnologien, angewandten Technologien und Forschungsergebnissen in der Kommerzialisierungsphase zu suchen und diese zu sammeln.

Südkorea investiert massiv in Forschung und Entwicklung. Illustrationsfoto: Thu Hoai – VNA

Um andererseits die Entwicklung hochqualifizierter Humanressourcen zu unterstützen, plant die koreanische Regierung, die Zahl der Forschungseinrichtungen zu erhöhen und die Humanressourcen durch verschiedene Rekrutierungsmechanismen flexibel einzusetzen.

Mitte Mai stellte Südkorea dann angesichts des wachsenden globalen Wettbewerbs in der Chipindustrie seinen ersten detaillierten Plan für Forschung und Entwicklung (F&E) vor. In diesem Zehnjahresplan skizzierte das Ministerium für Wissenschaft, IKT und Informationstechnologie das Ziel, den technologischen Fortschritt in drei Bereichen voranzutreiben: Speicher- und Logikchips der nächsten Generation sowie fortschrittliche Verpackungstechnologie.

Das Ministerium sagte, es werde die Halbleiterindustrie dabei unterstützen, schnellere, energieeffizientere und leistungsstärkere Chips zu produzieren, damit die Branche ihre globale Vorherrschaft in den von ihr führenden Bereichen aufrechterhalten und sich einen Wettbewerbsvorteil bei fortschrittlichen Logikchips verschaffen könne.

Im Juli beschloss die südkoreanische Regierung dann, in den Großstädten des Landes sieben „spezialisierte Komplexe“ für die Halbleiter-, Display- und Sekundärbatterieindustrie zu errichten. Damit sollten die Anreize für private Unternehmen erhöht werden, in diesen wichtigen Gebieten Fabriken oder Produktionsanlagen zu errichten. Ziel ist es, Hochtechnologiesektoren zu fördern und sie zu zukünftigen Motoren des Wirtschaftswachstums zu machen.

Konkret plant die koreanische Regierung den Bau von zwei spezialisierten Produktionsstätten für die Halbleiter- (Chip-)Industrie. Die erste Produktionsstätte befindet sich in der Stadt Yongin-Pyeongtaek in der Provinz Gyeonggi und soll bis 2042 die 56,2 Milliarden Won teure Investition von Samsung Electronics Co., SK hynix Inc. und anderen Chipherstellern in die Produktion von Speicherprodukten und Systemchips befördern.

Der zweite Komplex in Gumi in der Provinz Nord-Gyeongsang soll zu einer wichtigen Anlage für zentrale Halbleiterprodukte wie Siliziumwafer und -substrate werden.

China beeilt sich beim Aufbau einer eigenen Lieferkette

China ist einer der weltweit führenden Halbleiterlieferanten, verfügt jedoch noch nicht über die vollständige Unabhängigkeit von Technologie und Ausrüstung für die Herstellung von Halbleiterchips, insbesondere von hochentwickelten Chips. Die Abhängigkeit von ausländischer Technologie und Ausrüstung macht China anfällig für geopolitische Spannungen. Gleichzeitig herrscht zwischen den USA und China weiterhin ein erbitterter strategischer Wettbewerb. Insbesondere haben die USA Maßnahmen ergriffen, um Chinas Zugang zu hochentwickelter Chiptechnologie einzuschränken.

Vor diesem Hintergrund versucht China, eine inländische Chip-Lieferkette aufzubauen, die gegenüber US-Beschränkungen immun ist. Chinesische Chip-Ausrüster und Materiallieferanten haben 50 Milliarden Yuan (7,26 Milliarden US-Dollar) an staatlicher Unterstützung für die Stärkung der inländischen Lieferkette bereitgestellt.

Auf einer Konferenz zur Chip-Lieferkette im chinesischen Guangzhou sagte Chiu Tzu-Yin, Vorsitzender der National Silicon Industry Group (NSIG): „Wir können die Abspaltung der Halbleiterindustrie nicht vermeiden. Dies wird die größte Chance für chinesische Unternehmen sein, die Maschinen und Produktionsmaterialien herstellen.“

Während die Einfuhr ausländischer Chipherstellungsmaschinen aufgrund von US-Beschränkungen ins Stocken gerät, stehen chinesische Unternehmen, die auf Ausrüstung und Materialien zur Chipherstellung spezialisiert sind, dank staatlich geförderter Subventionen und Investitionspakete im Rahmen der Initiative „Made in China 2025“ im Rampenlicht.

Laut chinesischen Medien werden im Jahr 2022 etwa 35 Prozent der chinesischen Halbleiterfabriken inländische Geräte verwenden, im Vergleich zu 21 Prozent im Jahr 2021.

„Die globalen politischen Turbulenzen könnten ein goldenes Zeitalter für Chinas Halbleiterfertigungsmaschinensektor einläuten“, sagte David Wang, CEO von ACM Research, einem auf Waferreinigungsgeräte spezialisierten Unternehmen.

Khanh Linh