Vietnams HRC-Warmwalzstahlproduktion kämpft mit „Doppelstürmen“

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Vietnams Warmbandstahlindustrie steht vor einer Reihe ernsthafter Herausforderungen. Nicht nur die starke Konkurrenz durch billigen Importstahl, sondern auch das Risiko, von der Europäischen Kommission wegen Antidumpingmaßnahmen untersucht zu werden, sind ein Problem. Für die heimische Stahlindustrie bedeutet dies einen doppelten Schlag.

Risiko einer Antidumpinguntersuchung der EU

Am 30. Juli 2024 gab das Department of Trade Defense ( Ministerium für Industrie und Handel ) bekannt, dass die Europäische Kommission (EK) ein gültiges Dossier erhalten hat, in dem eine Antidumpinguntersuchung zu warmgewalztem Flachstahl aus Eisen, unlegiertem Stahl oder anderem legiertem Stahl beantragt wird, der aus Vietnam in die Europäische Union importiert wird.

Das Handelsschutzministerium teilte mit, dass die betroffenen Parteien im Falle einer Untersuchung durch die Europäische Kommission Unterlagen wie einen Antrag, einen Beschluss zur Einleitung der Untersuchung und einen Fragebogen erhalten würden. Die Europäische Kommission forderte bis zum 5. August 2024 detaillierte Informationen über die Stahlexporteure an. Vor der Ankündigung empfahl das Handelsschutzministerium den Unternehmen, die untersuchte Produkte exportieren, den Fall zu beobachten und entsprechende Reaktionspläne zu entwickeln.

Zuvor hatte das Ministerium für Industrie und Handel am 29. Juli beschlossen, eine Antidumpinguntersuchung gegen HRC-Stahl aus China und Indien einzuleiten, nachdem es die Anträge der inländischen HRC-Stahlproduzenten Hoa Phat und Formosa Ha Tinh sowie die Stellungnahmen der beteiligten Unternehmen geprüft hatte. Branchenexperten hielten diesen Schritt für notwendig und zeitgemäß, um die inländische Produktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu schützen.

Sản xuất thép cán nóng HRC Việt Nam lao đao trước 'sóng gió kép'

Vietnams HRC-Warmwalzstahlproduktion kämpft mit Doppelstürmen

Druck durch Billigimporte

Nach Angaben des vietnamesischen Stahlverbands wird die Inlandsnachfrage nach warmgewalztem Stahl auf 12 bis 13 Millionen Tonnen pro Jahr geschätzt. Warmgewalzter Stahl dient als Ausgangsmaterial für die Herstellung von verzinktem, kaltverzinktem und farbbeschichtetem Stahl, Stahlrohren und anderen Stahlprodukten, die in der Bau-, Maschinenbau- und anderen Branchen vielfältig eingesetzt werden. Investitionen in die Produktion dieser Stahlsorte sind jedoch nicht einfach. Derzeit gibt es in Vietnam zwei Unternehmen, Hoa Phat und Formosa, die warmgewalzten Stahl mit Gesamtinvestitionen von mehreren Milliarden US-Dollar produzieren.

Laut Statistiken der Vietnam Steel Association ging die Produktion von warmgewalztem Stahl im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um 10 % zurück, was auf Schwierigkeiten beim Verbrauch sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Exportmarkt zurückzuführen ist.

Die Menge an importiertem Warmbandstahl zu niedrigen Preisen, die den vietnamesischen Markt im ersten Halbjahr 2024 überschwemmte, stieg stark an (6 Millionen Tonnen, 1,5-mal mehr als im gleichen Zeitraum 2023 und übertraf die Wachstumsrate des Gesamtmarktes), was den Warmbandstahlverbrauch von Hoa Phat auf dem Inlandsmarkt stark unter Druck setzte. Darüber hinaus stieg der Preis für HRC-Stahlprodukte auf dem vietnamesischen Markt zwar im Februar 2024, sank jedoch von März bis zum Ende des zweiten Quartals 2024 kontinuierlich.

Der massive Zustrom von billigem HRC-Stahl nach Vietnam, der zeitweise fast 200 % der Inlandsproduktion ausmachte, hat es den einheimischen Herstellern unmöglich gemacht, ihre volle Kapazität auszuschöpfen. Im Jahr 2023 erreichte Vietnams Warmwalzstahlproduktion nur noch 6,7 Millionen Tonnen, was 79 % der geplanten Kapazität entspricht – ein starker Rückgang im Vergleich zu 86 % im Jahr 2021. Der Marktanteil des Inlandsabsatzes sank stark von 42 % im Jahr 2021 auf 30 % im Jahr 2023.

Angesichts des plötzlichen Anstiegs der Stahlimporte nach Vietnam schlug Nghiem Xuan Da, Vorsitzender des vietnamesischen Stahlverbands, dem Ministerium für Industrie und Handel eine umgehende Untersuchung vor, um das Vorliegen von Dumping, die Höhe der Dumpingspanne und das Ausmaß des Schadens für die heimische Produktion zu klären. Er betonte außerdem, wie wichtig es sei, das Ausmaß der Auswirkungen auf den Markt zu ermitteln, um rechtzeitig Maßnahmen zum Schutz der heimischen Produktionsindustrie ergreifen zu können.

In Anbetracht dieses Vorfalls beauftragte Vizepremierminister Le Minh Khai das Ministerium für Industrie und Handel mit der Leitung und Abstimmung mit dem Finanzministerium und den zuständigen Behörden, um die Situation der gestiegenen Warmstahlimporte in jüngster Zeit zu untersuchen und zu erfassen. Das Ministerium für Industrie und Handel muss im Rahmen seiner Befugnisse und gesetzlichen Bestimmungen geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Interessen der heimischen Fertigungsindustrie zu schützen, internationale Gepflogenheiten einzuhalten und ein faires Wettbewerbsumfeld zu schaffen.

Länder in der Region wie Thailand und Indonesien haben Schutzmaßnahmen gegen chinesischen Warmwalzstahl eingeführt. Das Produktionsvolumen Thailands und Indonesiens deckt lediglich 43 % bzw. 65 % des Verbrauchsbedarfs. Seit 2019 gelten in diesen beiden Ländern zusätzlich zu der von ihnen beibehaltenen Meistbegünstigungssteuer (MFN) Antidumpingzölle.

Vietnams aktuelle HRC-Produktionskapazität deckt mittlerweile 70 % des Verbrauchsbedarfs (8,5/12 Millionen Tonnen) und es gibt derzeit weder eine Meistbegünstigungssteuer noch andere Zollschranken zum Schutz der heimischen Produktion. Dies hat Vietnam zu einem Importgebiet mit niedrigen Importquoten gemacht.

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