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Zinsüberschuss und Investmentbanking-Gebühren wachsen eindrucksvoll

Laut dem Geschäftsbericht 2024 der Techcombank verzeichnete die Bank für das gesamte Jahr 2024 einen Nettozinsertrag (NII) von über 35,5 Billionen VND, ein positives Wachstum von 28,2 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei der NIM für die letzten 12 Monate bei 4,2 % lag, was einem Anstieg von 20 Basispunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Andererseits konnte die Techcombank trotz des starken CASA-Wachstums ihre Finanzierungskosten im vierten Quartal bei 3,4 % halten, was einem Rückgang von 76 Basispunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der Nettoertrag aus Dienstleistungen (NFI) verzeichnete einen Anstieg von 4,4 % gegenüber dem Vorjahr auf über 10,6 Billionen VND. Das einstellige Wachstum ist hauptsächlich auf das hohe Basisniveau des Vorjahres zurückzuführen. Insbesondere die Gebühren für Investmentbanking-Dienstleistungen erreichten 3.461 Milliarden VND, ein Anstieg von 88,2 % gegenüber dem Vorjahr. Allein im vierten Quartal wurden fast 914,6 Milliarden VND verzeichnet, der zweithöchste Wert in einem Quartal in der Geschichte der Bank.

Jens Lottner, Generaldirektor der Techcombank, erklärte, dass die Techcombank bislang fast 15,4 Millionen Kunden betreut habe und die ausstehenden Kredite um 20,85 % gestiegen seien. Die Quote der uneinbringlichen Forderungen (NPL) habe sich deutlich auf 1,17 % verbessert. Bahnbrechende datenbasierte Lösungen wie die automatische Gewinngenerierung, Treueprogramme und zahlreiche neue Funktionen für Einzelhändler (Händler) hätten dazu beigetragen, den Bestand an kurzfristigen Einlagen (CASA) bis 2024 um 27 % zu erhöhen, wodurch die CASA-Quote zum Ende des vierten Quartals auf 40,9 % gestiegen sei.

„Trotz der unsicheren globalen Wirtschaftslage wird Vietnams Wirtschaft bis 2025 voraussichtlich weiterhin stark wachsen, was uns Vertrauen in unsere Strategie gibt. Die Techcombank wird den Ausbau ihres Ökosystems mit Versicherungslösungen und anderen umfassenden Finanzlösungen beschleunigen und gleichzeitig ihre Strategie für nachhaltige Entwicklung und Risikodiversifizierung stärker vorantreiben. Mit fortschrittlichen technologischen Fähigkeiten und einer kundenorientierten Philosophie sind wir bereit, Chancen zu nutzen, die Banken- und Finanzbranche in eine neue Ära zu führen und in den kommenden Jahren herausragenden Wert für unsere Aktionäre zu schaffen“, bekräftigte Jens Lottner.

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Aufrechterhaltung der Vermögensqualität und einer starken Bilanz

Im Geschäftsbericht 2024 der Techcombank heißt es außerdem, dass die Bilanzsumme der Techcombank zum 31. Dezember 2024 978,8 Billionen VND erreichte, ein Anstieg von 15,2 % gegenüber dem Jahresbeginn. Die Kreditvergabe wuchs innerhalb des von der Staatsbank genehmigten Rahmens um 20,85 % auf 640,7 Billionen VND. Insgesamt stiegen die Kredite auf konsolidierter Basis um 21,7 %, wobei die Privatkredite um 28,4 % zunahmen, was deutlich über dem Anstieg der Unternehmenskredite von 17,3 % lag.

Die Qualität der Vermögenswerte der Techcombank verbesserte sich im vierten Quartal 2024 positiv. Die ausstehenden Kredite (B2), die Aufmerksamkeit erfordern, sanken im Vergleich zum Vorquartal deutlich um 14,0 % auf 4.441 Milliarden VND, was einer B2-Quote von 0,73 % entspricht (im Vergleich zu 0,86 % im Vorquartal). Die B2-Quote vor CIC betrug nur 0,56 %. Die Quote der uneinbringlichen Forderungen (NPL) der Bank verbesserte sich ebenfalls von 1,35 % am Ende des dritten Quartals auf 1,17 %. Einschließlich Anleihen und Krediten betrug die Quote der uneinbringlichen Kredite (B3-B5) nur 1,09 %. Die NPL-Quote vor CIC lag mit 1,0 % auf einem niedrigen Niveau.

Die Rückstellungsaufwendungen beliefen sich auf 4.082 Milliarden VND, ein leichter Anstieg von 4,1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum. Die Kredite stiegen jedoch im Jahr 2024 um 21,7 %. Dies ist auf Maßnahmen im Risikomanagement, die Eintreibung uneinbringlicher Forderungen und die kontinuierliche Verbesserung des Geschäftsumfelds zurückzuführen. Insgesamt lagen die Kreditkosten der Bank für das gesamte Jahr 2024 bei lediglich 0,8 %, unverändert gegenüber dem Vorjahr und im Einklang mit der Prognose des Verwaltungsrats. Darüber hinaus stieg die Deckungsquote der uneinbringlichen Forderungen der Techcombank auf 113,8 %.

Die Kapitalausstattung der Techcombank ist Ende 2024 weiterhin stark. Zum 31. Dezember 2024 lag das Kredit-Einlagen-Verhältnis (LDR) bei 77,1 %. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber dem Vorquartal dar und liegt weiterhin unter der von der Staatsbank Vietnams (SBV) festgelegten Obergrenze von 85 %. Die kurzfristigen Mittel, die für mittel- und langfristige Kredite verwendet wurden, flossen in 26,5 % – verglichen mit 24,2 % am Ende des dritten Quartals.

Die Basel-II-Kapitaladäquanzquote (CAR) der Bank stieg weiter an und lag zum 31. Dezember 2024 bei 15,3 % und damit deutlich über der Anforderung der Säule I von Basel II (8,0 %).

Bemerkenswert ist, dass der CASA-Quotenindex der Einlagen der Techcombank-Kunden 565,1 Billionen VND erreichte, ein Anstieg von 24,3 % gegenüber dem Jahresanfang. Dank der hervorragenden Ergebnisse der automatischen Gewinnfunktion erreichte der CASA-Saldo der Bank weiterhin einen neuen Rekordwert und erreichte fast 231 Billionen VND, wodurch die CASA-Quote der Techcombank auf 40,9 % stieg.

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TCBS behauptet weiterhin seine führende Position mit beeindruckendem Marktanteilswachstum

TCBS hatte ein beeindruckendes Geschäftsjahr und übertraf den Plan um 130 %. Im vierten Quartal 2024 verzeichnete TCBS einen Vorsteuergewinn von 933 Milliarden VND, wodurch sich der kumulierte Gewinn im Jahr 2024 auf 4.802 Milliarden VND beläuft, ein beeindruckendes Wachstum von 58,6 % gegenüber dem Vorjahr. TCBS behauptete seinen 3. Marktanteil bei HOSE und seinen 2. Marktanteil bei HNX mit einem deutlichen Anstieg des Marktanteils (auf 7,7 % von 7,1 % bei HOSE, auf 8,3 % von 7,9 % bei HNX im dritten Quartal).

Was das Anleihensegment betrifft, so wird das Volumen der von TCBS zur Ausgabe empfohlenen Anleihen laut Daten der Techcombank im Jahr 2024 rund 75 Billionen VND erreichen und damit fast 50 % des Marktanteils der ausgegebenen Anleihen (ohne Bankanleihen) ausmachen. Auch das Anleihenvertriebsvolumen von TCBS verzeichnete eine starke Wachstumsdynamik und erreichte im Jahr 87,3 Billionen VND, 44,4 % mehr als im Vorjahr.

TCBS setzt weiterhin verstärkt auf künstliche Intelligenz (KI) und insbesondere generative KI (GenAI) in seinen Kerngeschäftsaktivitäten und bietet damit Kunden und Unternehmen herausragende Vorteile. Das Unternehmen nutzt KI für die Programmierung und automatisierte Testprozesse mithilfe von Tools wie Co-Pilot und AWS. Dadurch verkürzt sich der Zeitaufwand des Programmierteams um 40–50 %, was zu Durchbrüchen bei der Leistungs- und Kostenoptimierung führt. Insbesondere hat TCBS eine Plattform für automatisiertes maschinelles Lernen (AutoML) entwickelt, um potenzielle Kunden zu suchen, geeignete Produkte zu empfehlen, Geschäftsindikatoren zu prognostizieren und ungewöhnliche Transaktionen zu erkennen.

Kontinuierliches Kundenwachstum und positive Highlights

Techcombank schloss das Jahr 2024 mit rund 15,4 Millionen Kunden ab und konnte im Laufe des Jahres mehr als 1,9 Millionen Kunden gewinnen. Davon kamen 55,1 % über digitale Plattformen und 43,6 % über Filialkanäle hinzu. Dies ist auf die Bemühungen der Bank zurückzuführen, ihren Privatkundenstamm (Händler) durch Lösungen wie Automatic Profitability, Soft POS und viele andere attraktive Programme und Produkte zu erweitern.

Laut NAPAS ist Techcombank in allen aufeinanderfolgenden Monaten seit Juli 2024 die Transaktionsbank Nummer eins in Vietnam hinsichtlich des Wertes eingehender und ausgehender Transaktionen und hat für das gesamte Jahr 2024 den größten Marktanteil. Im Jahr 2024 werden Volumen und Wert der Transaktionen einzelner Kunden über digitale Kanäle 3,3 Milliarden Transaktionen und 11,3 Billionen VND erreichen, was einem Wachstum von 51,1 % bzw. 20,0 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres entspricht.

Techcombank belegte erstmals Platz 1 im Brand Health Index (BEI) und ist laut Nielsen IQ eine von nur zwei Banken in Vietnam in der Gruppe „Growing Brand“. Dank der richtigen Vision, einer überlegenen Technologieplattform und der kundenorientierten Geschäftsphilosophie der Bank konnte das Unternehmen ein bemerkenswertes Wachstum vorweisen. Darüber hinaus erreichte der NPS-Score der Bank im vierten Quartal 2024 91 und belegte damit den zweiten Platz in der Branche.

Im vierten Quartal 2024 wird Techcombank die Funktion „Automatic Profit – Version 2.0“ einführen: eine bahnbrechende Lösung für den ungenutzten Cashflow der Kunden. Außerdem wird Techcombank als erste private kommerzielle Aktienbank in Vietnam ein Green Bond Framework herausgeben.

Techcombank wurde außerdem für ihr AML-Anti-Geldwäschesystem von Oracle mit dem Innovation Excellence Award ausgezeichnet. Das System hat Techcombank dabei geholfen, die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Prävention gemäß internationalen Standards weiter zu verbessern.

(Quelle: Techcombank)