Wandel in der Vermögensverwaltungsbranche: Vietnam ist ein potenzieller Lichtblick
Die globale Vermögensverwaltungsbranche verlagert sich von den traditionellen Märkten auf die Schwellenmärkte, und Vietnam könnte sich dort zu einer neuen „Goldmine“ entwickeln.
Der große Wandel
Laut TechsciResearch wird der globale Markt für Vermögensverwaltung (WM) bis 2022 auf 1.100 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,85 % wachsen.
Viele Jahre lang konzentrierte sich der Vermögensverwaltungsmarkt auf die Industrieländer und bediente die Oberschicht. Doch finanzielle Instabilität und schleppendes Wachstum in den großen Volkswirtschaften haben die Vermögensverwaltungsbranche vor einen Wendepunkt gestellt. Westeuropa, einst das „heilige Land“ der globalen Vermögensverwaltungsbranche, befindet sich in einer anhaltenden schwierigen Phase. Nordamerika hingegen zeigt zwar Anzeichen einer Erholung nach Covid-19, hat aber noch nicht wieder an seine frühere Wachstumsdynamik angeknüpft.
Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert, dass die Wachstumsrate des BIP der entwickelten Wirtschaftsregionen (einschließlich Westeuropa, Nordamerika usw.) in diesem Jahr lediglich 1,7 % erreichen wird – also deutlich weniger als die Wachstumsrate der Schwellenmärkte (4,2 %) und die globale BIP-Wachstumsrate (3,2 %).
Die oben genannten Entwicklungen haben zu einer deutlichen Verschiebung des WM-Marktes geführt. Das Kapital strömt zunehmend in die Schwellenmärkte, insbesondere nach Asien (vor allem Südostasien). Diese Verschiebung hat die Marktstruktur und die Bedeutung der einzelnen Regionen deutlich verändert.
Laut dem Weltwirtschaftsforum (WEF) ist Südostasien eine der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt mit einem durchschnittlichen BIP-Wachstum von 4,6 % im Jahr 2023 und 4,8 % im Jahr 2024. Der Aufstieg der Schwellenländer in der Region, insbesondere Vietnams, Indonesiens, der Philippinen und Thailands, zieht aufgrund ihres beeindruckenden Wirtschaftswachstums und des enormen Wachstumspotenzials der Mittel- und Oberschicht die Aufmerksamkeit globaler Vermögensverwalter auf sich. Hinzu kommt eine generationenübergreifende Vermögensverschiebung, das Aufkommen einer neuen Generation technologieaffiner Investoren und die Entwicklung von WealthTech-Unternehmen (eine Kombination aus Technologie und Vermögensverwaltung).
Thailand hat sich in Südostasien zu einem der am weitesten entwickelten Asset-Management-Märkte der Region entwickelt. Laut McKinsey wird der thailändische Asset-Management-Markt in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich stark wachsen und das verwaltete Vermögen voraussichtlich um 10 % pro Jahr steigern. Mit einer Größe und Bevölkerungsstruktur, die mit Vietnam vergleichbar ist, gilt Thailand als Modell für die Entwicklung der Asset-Management-Branche in Südostasien.
Vietnam – Ein potenzieller neuer Lichtblick in der asiatischen Region
Mit der am schnellsten wachsenden Wirtschaft der Region, seiner technologischen Kompetenz und ungenutzten Perspektiven bietet Vietnam in- und ausländischen Investoren auf dem WM-Markt zahlreiche Möglichkeiten.
Einer Studie des britischen Centre for Economics and Business Research (CEBR) zufolge wird Vietnam bis 2036 voraussichtlich die zweitgrößte Volkswirtschaft Südostasiens sein. Diese Entwicklung wird durch positive Änderungen der Vorschriften, hochqualifizierte Arbeitskräfte und den Aufstieg der Klasse der Superreichen unterstützt, wodurch günstige Bedingungen für die Entstehung eines führenden Vermögensverwaltungssystems in der Region geschaffen werden.
Der McKinsey-Bericht über die Vermögensverwaltungsbranche in Vietnam zeigt, dass sich der vietnamesische Finanzmarkt in den letzten Jahren deutlich entwickelt hat. Prognosen zufolge wird der Markt für persönliche Finanzanlagen (PFA) in Vietnam bis 2027 rund 600 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer Wachstumsrate von 11 % pro Jahr, verglichen mit 360 Milliarden US-Dollar Ende 2022.
Das verwaltete Vermögen (Wealth Management) in Vietnam wird im Jahr 2022 45 bis 52 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Einnahmen aus der Vermögensverwaltung werden 500 Millionen US-Dollar erreichen.
Auch das verwaltete Vermögen (AUM) als Anteil des persönlichen Finanzvermögens (PFA) steigt, allerdings variiert der Anstieg je nach Kundensegment. Insbesondere für das Kundensegment mit hohem Einkommen wird ein herausragendes Wachstum prognostiziert: Das verwaltete Vermögen wird sich bis 2027 um das 5,5-fache erhöhen. Das Segment der vermögenden Kunden (HNWI) liegt dicht dahinter: Hier wird eine Verdoppelung des verwalteten Vermögens bis 2027 erwartet.
Für Vermögensverwaltungsfirmen ist dies eine einmalige Gelegenheit, ungenutztes Vermögen zu erschließen, indem sie sich auf die Gewinnung neuer vermögender Kunden konzentrieren und ungenutzte Cashflows von Bargeld und Einlagen auf Vermögenslösungen wie Investitionen und Versicherungen umlenken.
Die größte Herausforderung stellt jedoch der Mangel an Talenten in diesem Bereich dar, insbesondere im Hinblick auf Finanzberatungskompetenz und Marktkenntnisse. Darüber hinaus ist Vietnams digitale Infrastruktur trotz der hohen Smartphone-Durchdringung noch nicht vollständig ausgebaut, um digitale Vermögensverwaltungsdienste zu unterstützen.
McKinsey ist davon überzeugt, dass Banken, Versicherungsunternehmen, Wertpapierfirmen und vermögensbezogene Fintechs der Entwicklung des Vermögensverwaltungssektors Priorität einräumen und dieses enorme Marktpotenzial ausschöpfen können, wenn die aktuellen Probleme überwunden werden.
Der zweite Vietnam Wealth Advisor Summit (VWAS) 2024 – das einzige von Investment Newspaper und der Vietnam Wealth Advisor Community (VWA) organisierte Forum – findet am Donnerstag, den 6. Juni 2024, im Pullman Hotel in Hanoi statt.
Die VWAS 2024 steht unter dem Motto „Anpassung an Unsicherheiten“ und wird von zahlreichen renommierten nationalen und internationalen Rednern besucht. Das Forum wird die globalen Wirtschaftsszenarien und insbesondere Vietnam ausführlich diskutieren. Dabei werden Chancen, der Anteil der Anlagevermögen zur Erzielung von Effizienz im Portfolio und der Fokus auf das Aktienportfolio erörtert.
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Quelle: https://baodautu.vn/su-dich-chuyen-cua-nganh-quan-ly-tai-san-viet-nam-la-diem-sang-tiem-nang-d216072.html
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