Die VPBank wird in der ersten Phase im Jahr 2024 Anleihen im Wert von 4.000 Milliarden VND mobilisieren

Die Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank – HoSE: VPB) hat gerade den Beschluss des Verwaltungsrats zur ersten privaten Anleiheemission im Jahr 2024 bekannt gegeben.

Laut VPBank plant die Bank, den Erlös aus der Anleiheemission und dem Angebot zur Kreditvergabe an Privat- und Firmenkunden zu verwenden.

Planen Sie, im Falle einer planmäßigen Auszahlung Kapitalquellen aus der vorübergehend nicht ausgegebenen Anleihe zu verwenden. Die aus der Ausgabe von Anleihen erhaltenen Kapitalquellen werden von der VPBank auf dem bei der Transaktionsstelle der State Bank of Vietnam eröffneten Sichteinlagenkonto der Bank verwaltet.

Dementsprechend plant die VPBank, 4.000 Anleihen im Wert von jeweils 1 Milliarde VND auf den Markt zu bringen, was einem Gesamtemissionswert von 4.000 Milliarden VND entspricht.

Es handelt sich um eine unbesicherte, nicht konvertierbare Anleihe ohne Optionsscheine und nicht um eine nachrangige Schuldverschreibung der VPBank. Die Anleihekennung lautet VPBB2427001 und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Der voraussichtliche Ausgabetermin ist der 16. August 2024.

Anleihen werden in Form von Bucheinträgen ausgegeben, wobei das Eigentum an den Anleihen im Register vermerkt wird; oder in Form von Bucheinträgen, elektronischen Daten oder einer anderen Form, wie in den einschlägigen Gesetzen vorgeschrieben.

Der Handel mit Schuldverschreibungen ist ausschließlich zwischen institutionellen Anlegern zulässig, die zugleich professionelle Wertpapieranleger sind, außer in Fällen der Verwertung aufgrund eines rechtskräftigen Gerichtsurteils oder -beschlusses, eines Schiedsspruchs oder einer Erbschaft nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.

Anleiheemissionsbericht der VPBank.

Laut Angaben der VPBank, die über die Ausgabe und das Angebot ausstehender Anleihen zum 30. Juni 2024 berichten, verfügt die Bank derzeit über 15 Anleihen. Davon hat die Bank 149 Milliarden VND an Zinsen und 3.550 Milliarden VND an Anleihekapital gezahlt. Die verbleibende Anleiheschuld beträgt 8.130 Milliarden VND.

Laut VPBank plant die Bank, den Erlös aus dieser Anleiheemission und diesem Angebot für die Kreditvergabe an Privat- und Firmenkunden zu verwenden.

Planen Sie, im Falle einer planmäßigen Auszahlung Kapitalquellen aus der vorübergehend nicht ausgegebenen Anleihe zu verwenden. Die aus der Ausgabe von Anleihen erhaltenen Kapitalquellen werden von der VPBank auf dem bei der Transaktionsstelle der State Bank of Vietnam eröffneten Sichteinlagenkonto der Bank verwaltet.

Gleichzeitig hat der Verwaltungsrat der VPBank auch einen Beschluss zum Plan zum Rückkauf von Anleihen vor Fälligkeit verabschiedet.

Demnach gelten für die Fälle einer vorzeitigen Rückzahlung von VPBank-Anleihen in der ersten Phase des Jahres 2024 folgende Regelungen: Jeder Anleihegläubiger hat das Recht, vom Emittenten die Rückzahlung aller in seinem Besitz befindlichen Anleihen vor Fälligkeit zu verlangen.

Wenn der Anleihegläubiger dieses Recht ausübt, ist der Emittent verpflichtet, die gesamte Anleihe vor Fälligkeit zurückzukaufen.

Gleichzeitig hat der Emittent das Recht, von den Anleihegläubigern den Rückverkauf aller in ihrem Besitz befindlichen Anleihen vor Fälligkeit zu verlangen.

Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen erfolgt am Zinszahlungstag der ersten Zinsperiode oder am Zinszahlungstag der zweiten Zinsperiode oder am darauf folgenden Geschäftstag, sofern die vorgenannten Zinszahlungstage keine Geschäftstage sind,

Darüber hinaus plant die VPBank im Jahr 2024 oder im ersten Quartal 2025, nachhaltige internationale Anleihen in privater Form an eine Reihe von Investoren auszugeben.

Bei der Emission handelt es sich um nicht konvertierbare, unbesicherte Anleihen ohne Optionsschein. Die Emissionswährung ist USD mit einem maximalen Emissionsvolumen von 400 Mio. USD und einer Laufzeit von 5 Jahren.

Der Zweck der Emission besteht darin, Kredite für Pläne, Projekte und Finanzierungsbedarfe bereitzustellen, die die ökologischen und sozialen Kriterien erfüllen, die im Rahmen des nachhaltigen Anleihenrahmens der Bank zulässig sind.

Quelle: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm