Eine Welle von Schulden-Aktien-Swaps zeichnet sich ab

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Angesichts der Schwierigkeiten, bei ungünstigen Marktbedingungen den Cashflow zur Schuldentilgung zu sichern, versuchen einige Unternehmen, den finanziellen Druck auf das Unternehmen zu verringern, mit Bürgen, Gläubigern und Schuldentauschvereinbarungen für Aktien zu verhandeln.

Die Ausgabe oder der Tausch von Aktien zur Tilgung von Schulden ist seit dem letzten Jahr auf dem Vormarsch und hat sich florierend entwickelt. Zahlreiche Unternehmen wie Novaland , Hung Thinh, Hoang Quan Real Estate und Quoc Cuong Gia Lai wenden diesen Plan an. Bis heute setzen viele Unternehmen ihn weiterhin um.

Dementsprechend hat der Vorstand der Phat Dat Real Estate Development Corporation (HOSE: PDR) gerade eine Resolution bekannt gegeben, mit der er die vorübergehende Aussetzung des Plans zur Ausgabe von Aktien zur Zahlung von Dividenden an die Aktionäre gemäß der Resolution der im vergangenen April abgehaltenen Jahreshauptversammlung der Aktionäre für 2024 genehmigt.

Phat Dat sagte, der Grund für die vorübergehende Aussetzung des oben genannten Plans durch das Unternehmen liege darin, der Umsetzung der Aktienausgabe zur Umwandlung von Schulden gemäß dem auf der Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Jahr 2024 genehmigten Plan Priorität einzuräumen, um sicherzustellen, dass die Umwandlung der Schulden rechtzeitig durchgeführt wird, wie vom Unternehmen gegenüber seinen Partnern zugesagt.

Im Rahmen der Schuldenumwandlung plant Phat Dat die Ausgabe von über 34 Millionen Aktien zu je 20.000 VND (1 Aktie wird in 20.000 VND Schulden umgewandelt), um Schulden in Höhe von 30 Millionen USD umzuwandeln. Es handelt sich um Schulden in USD, die Phat Dat im März 2022 von ACA Vietnam Real Estate III LP (Cayman Island) mit einem festen Zinssatz von 8 % pro Jahr und ohne Sicherheiten aufgenommen hat. Zweck des Darlehens ist die Investition in das Projekt Phuoc Hai (Bezirk Dat Do, Provinz Ba Ria – Vung Tau ).

Ein anderes Unternehmen, die Hoa Binh Construction Group (Code: HBC), hat zuvor erfolgreich Schulden in Höhe von 730,8 Milliarden VND in Aktien umgewandelt.

Dementsprechend hat Hoa Binh Construction am Ende der Emission am 28. Juni erfolgreich 73,08 Millionen Aktien ausgegeben, um Schulden in Höhe von 730,8 Milliarden VND umzuwandeln, wodurch sich die Anzahl der Aktien von 274,1 Millionen auf 347,2 Millionen erhöht. Die Übertragung der in Schulden umgewandelten Aktien ist ein Jahr nach dem Datum des Emissionsendes gesperrt. Die Anzahl der umgewandelten Gläubiger beträgt 99.

In der Liste der in Aktien umgewandelten Gläubiger ist zu beachten, dass SMC Investment and Trading JSC (Code SMC – HoSE-Stockwerk) 104,79 Milliarden VND in 10,48 Millionen Aktien umwandelte; Matec Construction Machinery JSC 88,73 Milliarden VND in 8,87 Millionen Aktien umwandelte; Daiwa Investment and Development JSC 36 Milliarden VND (Gesamtschulden von 90,6 Milliarden VND) in 3,6 Millionen Aktien umwandelte...

Die Ausgabe von Aktien zur Umwandlung von Schulden von Hoa Binh Construction wurde auf der Hauptversammlung am 25. April genehmigt. Demnach genehmigte das Unternehmen den Plan, 74 Millionen Aktien auszugeben, um Schulden in Höhe von 740 Milliarden VND umzuwandeln.

Saigon Thuong Tin Real Estate JSC (TTC Land, Code: SCR) hat zuvor ebenfalls einen Vorschlag zur Genehmigung des Plans zur Ausgabe von 34,9 Millionen Aktien zur Umwandlung von Schulden eingereicht, was dem Wert der umgewandelten Schulden von 349 Milliarden VND entspricht (Ausgabepreis 10.000 VND/Aktie). Die ausgegebenen Aktien dürfen innerhalb eines Jahres nicht übertragen werden.

TTC Land hat außerdem die Liste der Gläubiger bekannt gegeben. Davon plant die Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company, Schulden in Höhe von 289,3 Milliarden VND umzuwandeln und damit ihren Anteil am Grundkapital von TTC Land auf 22,7 % zu erhöhen; die Thanh Thanh Cong Industrial Park Joint Stock Company plant, Schulden in Höhe von 54,29 Milliarden VND umzuwandeln und damit ihren Anteil am Grundkapital von TTC Land auf 1,26 % zu erhöhen; und die Thanh Thanh Nam Joint Stock Company wird Schulden in Höhe von 5,69 Milliarden VND umwandelt und damit ihren Anteil am Grundkapital von TTC Land auf 0,13 % erhöhen.

Zeit für die Umsetzung der Debt-Swap-Aktienemission im Jahr 2024 bis zum ersten Quartal 2025.

Kürzlich hat auch die Construction and Trading Joint Stock Company 2 (UPCoM: ACS) einen Beschluss des Verwaltungsrats zur Ausgabe von Einzelaktien zur Umwandlung von Schulden gefasst. Demnach plant das Unternehmen die Ausgabe von 1,4 Millionen Aktien mit einem Gesamtausgabewert von 14 Milliarden VND.

Der voraussichtliche Ausgabezeitpunkt ist das dritte Quartal 2024 – das zweite Quartal 2025, wenn die State Securities Commission den Eingang des Antrags von ACS auf Ausgabe von Aktien zur Umwandlung von Schulden bekannt gibt.

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Quelle: https://laodong.vn/kinh-doanh/xuat-hien-lan-song-hoan-doi-no-bang-co-phieu-1384584.ldo