市場で最も信用の伸びが大きい銀行の多くは、「不動産事業活動向け融資」を主な未払債務として計上している。
10月末現在、 経済全体の信用の伸びは7%未満で、前年同期の11.5%を下回っています。企業の資本吸収力の弱さ、経済需要の低迷、不良債権の増加など、多くの課題が同時に発生し、銀行業界にとって信用「問題」は困難な問題となっており、融資はより慎重になっています。
しかし、暗い状況の中でも、依然として驚異的な信用成長を遂げている銀行が存在します。現在、証券取引所に上場している27行のうち、第3四半期末までに信用成長率が15%を超えたのは3行、10%以上の成長を記録したのは12行です。
今年最初の9ヶ月間で最も高い信用伸びを示したVPバンクは、その「割当枠」の大部分を不動産業向け融資に充てました。このセクターの融資残高は今年最初の9ヶ月間で50%以上増加し、27兆ドン以上増加しました。これにより、融資残高の増加率が最も高かった2つのセクターのうちの1つとなりました。残りのセグメントは家計事業向け融資で、融資額は31%以上増加しました。
第3四半期末までに、親銀行であるVPバンクの融資残高は454兆ドンを超え、年初比で約26%増加しました。このうち、不動産事業向け融資の割合は17.5%を超え、事業家計向け融資、住宅購入・土地使用権取得のための個人向け融資に次いで、事業分野別で第3位となりました。
個人が住宅を購入するための未払いローン残高は年初に比べて5兆ドン以上増加したが、その割合は22.93％から19.48％に減少した。
大手民間銀行のテクコムバンクでも同様の動きが見られた。
親銀行の財務報告によると、テクコムバンクの不動産事業向け融資残高は今年最初の9ヶ月間で50兆ドン以上増加し、最も成長率の高いセクターであり、銀行の融資残高増加の大部分を占めています。第3四半期末までに、このセクターは顧客向け融資残高の34.63%を占め、年初は26.44%でした。
対照的に、テクコムバンクの個人向け融資は20兆ドン近く減少し、その割合は年初52.86％から42.6％に低下した。
信用残高の伸びが最も高かった上位5行には、VPバンクとTCBに加え、MBB、MSB、HDバンクが名を連ねています。第3四半期末時点で、親会社であるMSBの信用残高は年初比18%増加し、MBは16%、HDバンクは12%増加しました。
HDバンクの成長は、前述の2行とほぼ同様です。第3四半期末までに、同行の不動産融資規模は年初と比較して約15兆ドン増加しました。このセグメントの融資残高に占める割合は、第3四半期末時点で12.89%で、年初は8.49%でした。建設事業向け融資残高も5兆ドン以上増加しました。
VPバンクやテクコムバンクと比較すると、MBとMSBの不動産事業向け融資の伸び率は低い。MBの総融資残高に占めるこのセグメントの割合は、年初4.91%から第3四半期末には6.81%に増加し、融資規模は13兆ドン以上増加した。
しかし、MBの成長が最も著しいセクターは、卸売・小売、自動車・バイク修理、企業向け融資、そして加工・製造業向け融資です。これら3つのセクターの割合は、それぞれ28.38%、26.14%、16.73%です。
MSBの場合、増加は多くのセクターに広がっています。規模の面では、融資は軽工業、建設資材取引、個人向け融資、不動産取引に集中しています。
高い信用伸びを記録した中規模銀行では、不動産事業向け融資も今年最初の9か月間の融資伸びに大きな役割を果たした。
SHBでは、第3四半期末までに不動産事業向け融資残高が66兆ドンを超え、年初比で2倍以上に増加しました。このセグメントの比率は16.38%と、ホールセール・リテールローン、自動車・バイク修理に次いで2位に上昇しました。TPバンクでは、不動産事業と建設事業の貢献により、今年最初の9ヶ月間で7兆ドンを超える融資を行いました。
一部の銀行幹部は、この傾向について、市場環境への適応のためだと説明しました。テクコムバンクのジェネラル・ディレクターであるイェンス・ロットナー氏によると、同行はリテール部門の振興を目指しており、法人顧客への融資ポートフォリオの拡大は望んでいないものの、現在の市場環境は「適切ではない」とのことです。
高金利環境は小売グループからの融資需要を阻害しており、消費者金融もリスクが高い。多くの中小企業は、現状の借入コストが高すぎると述べており、金利が引き下げられても依然として魅力に欠けている。テクコムバンクのCEOによると、このような環境下において、大企業や法人はより回復力が高いという。このグループの資金源は多様で、経済の様々な構成要素から来ており、バランスシートの改善に貢献している。
「小売業の拡大を止めるつもりはないが、今投資先を探すなら大企業であるべきだ」とテクコムバンクのCEOは語った。
さらに、テクコムバンクの法人融資データによると、融資の大部分は短期であるため、銀行はより迅速な事業転換が可能となっている。「個人向け融資に重点を置く戦略は変わりませんが、現段階では大企業向けの方がリスクの少ない選択肢です。市場が変化すれば、テクコムバンクは私が述べたように行動します。これは時間の問題であり、戦略の問題ではありません」とイェンス・ロットナー氏は評価した。
主要グループである国営銀行3行（ベトコムバンク、BIDV、ベティンバンク）は、いずれも第3四半期末までに顧客への融資残高が1,000兆VNDを超えた。しかし、これらの銀行は融資残高を経済セクター別に内訳を明らかにしていない。
ミン・ソン
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