ベトナム鉄鋼業界にとって多くの利点

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多くの利点

2024年を振り返ると、ベトナム鉄鋼協会（VSA）によると、ベトナムの社会経済状況は2024年も回復を続け、成長は月ごと、四半期ごとに徐々に改善し、インフレは目標を下回り、主要な収支は確保され、多くの重要な分野で設定された目標を達成または上回る結果となり、地域および世界の経済成長の明るい兆しとなっている。

粗鋼生産量は2,198万トンを超え、2023年の同時期に比べて14％増加しました。国内の粗鋼消費と販売は2,141万トンに達し、2023年の同時期に比べて14％増加しました。そのうち、主に平鋼ビレット（スラブ）の輸出は278万3,000トンに達し、2023年の同時期に比べて55％増加しました。

各種鋼材の生産量は2,944万3千トンで、前年比6.1%増となった。うち、金属めっき鋼板およびカラーめっき鋼板の生産量は23.1%増と最も高い伸びを記録した。建設用鋼材は10.1%増、鋼管は3.5%増、熱延コイル（HRC）は1.5%増であった。冷延コイルの生産量のみが19.4%のマイナス成長となった。

鋼材販売量は2,909万トンで、前年比10.4%増となりました。ほとんどの製品で増加が見られ、中でも冷延コイル（CRC）が34.6%増と最も大きく、次いで亜鉛メッキ鋼板・カラー鋼板が26.9%増、建設用鋼板が9.3%増、鋼管が5.5%増となりました。HRCは前年比3.3%減少しました。

このうち、2024年の完成鋼材輸出量は804.2万トンで、2023年の同時期と比べて0.6％の微減となる見込み。熱延コイルが33.8％減少した以外は、すべての品目が増加を記録した。

鉄鋼価格は2024年末から現在に至るまで安定しています。現在、CB240圧延鋼やD10 CB300鉄筋などの鉄鋼製品は、1トンあたり1,320万～1,390万VNDで推移しています。HRC鋼は価格が下落する傾向にあるため、亜鉛メッキ鋼も下落傾向にあります。

原材料価格が安定し、製品販売も横ばいであったため、鉄鋼企業は2025年の最初の数ヶ月で多くの優位性を獲得しました。特に、ベトナム鉄鋼総公司（VNSTEEL）では、2025年1月の長尺鋼の消費量は13万4千トンと推定され、冷延鋼は約7万4千トンと推定され、前月比37.3%増、同時期比10.7%増となりました。亜鉛メッキ鋼は3万7千トン強と推定され、前月比32.5%増、同時期比12.1%増となりました。

一方、ホアファットグループは2024年に粗鋼を870万トン生産し、2023年比で30%増加しました。HRC鋼材、建設用鋼材、高品質鋼材、鋼片の販売量は810万トンに達し、20%増加しました。そのうち、建設用鋼材と高品質鋼材の販売量は448万トンに達し、前年同期比で18%増加しました。HRC熱延コイルの生産量は300万トンを超え、2023年比で5%増加しました。

2月10日午前、政府常任委員会と企業との会議において、ホアファット・グループのトラン・ディン・ロン会長は、生産への大規模な投資により、グループは輸入品の代替となる高品質の鉄鋼生産に注力していると述べた。ホアファットは、ベトナムの二桁成長目標に応え、2025年から2030年にかけて少なくとも年率15%の成長を目指すと表明した。

2025年から2030年までの大規模資本による公共投資計画、特にハノイ、ホーチミン市の都市鉄道プロジェクト、ラオカイ-ハノイ-ハイフォン鉄道プロジェクトにおいて、ホア・ファット党首は、鋼鉄レール工場に10兆VNDを追加投資する用意もあると述べた。

ホア・ファット会長は、鉄道公社がプロジェクトを遂行するために鋼材供給を確保することを約束しました。約1,000万トンの鋼材が必要になると予想されており、ホア・ファット会長は1,000万トンの供給量、品質、納期、そして輸入価格よりも低い価格を保証することを約束しました。

輸入からの圧力

ドナルド・トランプ米大統領は今週初め、大統領執務室で行われた署名式典で、外国製鉄鋼とアルミニウムに25%の関税を課すと発表した。この関税は「例外や適用除外なく」適用される。この大統領令は、先月の就任以来、トランプ大統領が実施してきた一連の積極的な貿易政策の最新のものだ。

この関税は、米国に鉄鋼とアルミニウムを輸出するすべての国に影響を与える。米国で使用される鉄鋼の約4分の1はカナダから輸入されており、ブラジルとメキシコが最大の供給国であり、韓国とベトナムがそれに続く。メキシコとカナダは昨年、米国の鉄鋼輸入の約40%を占めた。

これは、トランプ大統領が2018年に制定した第232条に基づく関税の延長です。当初は鉄鋼輸入に一律25%の関税を課していましたが、カナダ、メキシコ、ブラジル、韓国、英国を含む一部の国については適用除外となっていました。新たな関税は、第232条に基づく関税を維持し、すべての適用除外を撤廃します。この新法は2025年3月4日に発効します。

ベトナムの場合、米国への鉄鋼輸入には2018年から第232条に基づき25％の税金が課せられている。そのため、ベトナムの鉄鋼は今回の増税の影響を受けず、対米輸出に関してベトナムの鉄鋼業界への影響は小さい。

SSIリサーチによると、この新たな税制措置は、他の保護関税を考慮に入れないベトナムの輸入税率を他国と同等にするため、ベトナムの鉄鋼業界にとって多少プラスに働く可能性があるという。メキシコやカナダなどの影響を受ける国へのベトナムの鉄鋼輸出も、2024年12月時点で比較的小規模であり、VSAのデータによると、これらの国はベトナムの鉄鋼輸出市場上位10位には入っていない。

しかし、トランプ大統領が25％の追加関税を発表したことで、中国が過剰生産能力に対処することがさらに困難になる可能性がある。この問題はパンデミック後も何年も続くだろう。

業界専門家は、中国が余剰鉄鋼の消費先として他の市場を探すことで、中国の鉄鋼の余剰生産が欧州、アジア諸国、さらにはベトナムに転用される可能性があり、世界的な貿易摩擦が激化する可能性があるとみている。

実際、中国税関のデータによると、中国の鉄鋼輸出量は2024年に前年比22.7%増の1億1,100万トンに達し、過去最高を記録しました。そのうち米国向けはわずか0.8%でした。2024年の中国の対米国鉄鋼輸出量はわずか89万1,700トンで、前年比5.5%増加しました。

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出典: https://kinhtedothi.vn/nhieu-thuan-loi-cho-nganh-thep-viet-nam.html