ベトナムは世界の生産とサプライチェーンの中心的地位を目指す

不安定な地政学的状況の中で、ベトナムは世界のサプライチェーンにおける重要な地位をますます主張している。

Vietnam to host International Federation of Freight Forwarders Association meeting in July

ベトナムは、世界のサプライチェーンにおける重要な地位をますます主張しつつある。（出典：VnEconomy）

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先日、日本を代表する小売グループ、ファーストリテイリングの副社長である小山憲明氏がベトナムを訪問しました。トラン・ルー・クアン副首相との会談で、小山憲明氏は、2019年12月にベトナムで事業を開始して以来、ファーストリテイリングはベトナム全土への事業・小売ネットワークの拡大、国内生産量の増加、そしてベトナムにおける人材育成・育成に注力していると述べました。

ファーストリテイリングは、約4年間、常にそのコミットメントを果たすべく努力を続けてきました。現在、ベトナム市場にユニクロブランド18店舗を展開しています。さらに重要なのは、小山憲明氏によると、ユニクロはベトナム国内45の縫製工場の購買パートナーとなり、ベトナムおよび世界市場への供給を行っていることです。「ベトナムはグループにとって第2位の生産拠点となりました」と小山氏は語りました。

このように、ベトナムはユニクロのグローバルサプライチェーンへの参加を徐々に深めています。これは、ベトナムが長年強みとしてきた繊維・衣料分野だけでなく、電子機器や携帯電話など、他の多くの分野でも起こっています。

一方、サムスンとLGは、ベトナムを世界的な製造拠点へと転換し、グローバルサプライチェーンに不可欠な存在にすべく、数十億ドル規模の投資を行ってきました。2023年6月末には、LGは自動車、モバイル、携帯電話カメラモジュール業界向けの電子部品生産に特化したLGイノテック工場への投資額をさらに10億ドル増額しました。

一方、フォックスコンは、バクニン省とバクザン省の工場に数十億ドルを投じ、ベトナムへの生産移転を進めた後、クアンニン省に電子部品、充電器、電気自動車充電コントローラーなどの生産に特化した2つの工場を建設するための投資登録証明書を取得しました。この2つのプロジェクトの総投資額は約2億5,000万米ドルに達し、これによりフォックスコンの同省における総投資額は3億米ドルに達しました。

フォックスコンはクアンニン省に加え、タインホア省でも大規模プロジェクトへの投資を計画している。一方、コンパルと台湾のクアンタ・コンピュータは、中国以外のサプライチェーンの多様化を目指し、ベトナムで「巨大企業」アップルの製品を含む電子機器を生産するための数億米ドル規模のプロジェクトへの投資許可を取得している。

中国企業のルナジー社も、タイの子会社を通じて、ゲアン省のシリコンバーと半導体ウエハーの生産に特化した工場に投資しました。このプロジェクトの総投資額は最大2億9,300万米ドルです。グエン・チー・ズン計画投資大臣は、ファム・ミン・チン首相に同行して最近中国を訪問した際、ルナジー社に投資証明書を自ら授与しました。

半導体は魅力的な投資分野であり、ますます多くの外国投資家がベトナムへ投資をシフトしています。サムスンがその好例です。半導体業界の大手企業であるアムコーは、今年末にバクニン省に10億ドル規模の工場を正式に稼働させる予定です。

「国家間の地政学的競争が激化する中、投資家が方向転換して生産を他国に移すことを決断するにつれ、ベトナムはサプライチェーンの重要な中継点になりつつある」とフィナンシャル・タイムズは最近の記事で論評した。

グローバル生産チェーンの中心となる

「ベトナムはサムスンの世界の携帯電話生産量の50%以上を生産しています」と、サムスン・ベトナムのチェ・ジュホ社長は述べた。この情報自体は目新しいものではないが、現在の厳しい市場環境の中で多くの外国投資家が生産量を縮小せざるを得ない状況において、これはベトナムが世界の生産チェーンの中心地となったことを示す、意義深い確証であり、当初は一部の分野に限られていたとしても、その地位を確立したと言える。

外国からの投資の流れは鈍化しているものの、国内外の経済専門家は、地政学的緊張やサプライチェーンの混乱への懸念から多国籍企業が生産とサプライチェーンを多様化することで、ベトナムが恩恵を受けると考えている。

サヴィルズ・ベトナムは最近発表した報告書の中で、パンデミックによる3年間の混乱を経て、世界のサプライチェーンは前向きな変化を示し、徐々に安定を取り戻しつつあると述べた。こうした状況において、アジア太平洋地域において、中国は依然として「世界の工場」である。

しかし、サヴィルズ・アジア太平洋地域のロジスティクス・インダストリアルサービス担当ディレクター、ジャック・ハークネス氏によると、投資立地の決定においてコストは依然として大きな要素となっている。中国における人件費の上昇は、必ずしも既に中国に拠点を置く企業の市場撤退につながるわけではないが、中国における新規施設の設立は減速する可能性がある。

中国に拠点を持つ多くの企業は、既存の工場を置き換えるのではなく、事業拡大を目指しています。例えば、アップルは中国からの多角化計画を発表しました。シーメンスも東南アジアの他の拠点を検討していると発表しました」とジャック・ハークネス氏は述べ、多くの企業がアジア地域で新たな製造拠点を探し始めていることから、これはベトナムにとってチャンスだと付け加えました。

「ベトナムは多くの外国投資家を惹きつけています」と、サヴィルズ・ベトナム・インダストリアル・サービスのジョン・キャンベル副社長は述べた。彼によると、北部地域では例年通り、エレクトロニクス産業の需要が高まっている。一方、南部地域では、物流、日用消費財、医薬品、食品、飲料など、需要が非常に多様化している。

これは、年初から投資登録証明書が発行された大規模プロジェクトの数からも明らかです。ジョン・キャンベル氏は「新規リース契約の締結が大幅に停滞している」ため、依然として減少傾向にあるものの、「多くの外国企業が今年ベトナムを検討しており、依然として市場参入を模索している」と述べています。

ジョン・キャンベル氏は、年末までにベトナムの経済が劇的に回復し、製造業者、投資家、物流会社にとってより明るい兆しが見られるようになると予想している。

近年、投資家が工業用不動産セクターに資金を投入しているのは、おそらく偶然ではないでしょう。VSIPはゲアン省、カントー省への投資を拡大する予定です。住友商事はタンロン工業団地II（フェーズIII）の拡張を進めており、フェーズIVの拡張にも引き続き投資する予定です。一方、レ・ミン・カイ副首相は先日、ロンドウック3工業団地インフラ建設・事業投資プロジェクト（ドンナイ省）の投資方針を承認しました。

すべては、ベトナムが世界の生産とサプライチェーンの中心となったときに、投資資本の流れが変化することを予測するためです。

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