277조동 이상의 채권이 동원됐다.

올해 첫 9개월 동안 기업채권 시장은 268건의 사적 발행과 15건의 공모 발행을 기록했으며, 총 가치는 277조 4,500억 VND에 달했습니다.

베트남채권시장협회(VBMA) 통계에 따르면, 2024년 9월 한 달 동안 사모 회사채 발행은 24건에 불과했으며, 조달 규모는 22조 3,330억 동으로 전월 대비 41% 이상 감소했습니다. 이번 달에는 비엣 캐피털 상업 주식회사(Viet Capital Commercial Joint Stock Bank)의 공모 발행은 단 1건에 불과했으며, 조달 규모는 1조 4,670억 동으로 전월 대비 84% 감소했습니다.

은행과 부동산 부문이 여전히 발행량의 대부분을 차지하고 있으며, 각각 72%와 19%의 비중을 차지하는데, 8월과 비교하면 차이가 크지 않습니다.

은행업계는 9월 한 달 동안 20건의 성공적인 채권 발행을 기록했습니다. 동원 금액 기준 선두를 달린 은행은 VIB(4조 VND), OCB(3조 5천억 VND), VietinBank(2조 8천 5백억 VND), HDBank (2조 5천억 VND), Sacombank(2조 VND)입니다.

이 기간 중 가장 높은 발행 이자율은 두 부동산 기업인 Truong Loc 부동산 투자 개발 회사와 Phat Dat 부동산 투자 개발 회사의 채권으로, 연 최대 12%에 달했습니다.

기업들은 만기 전 11조 7,490억 동(VND) 규모의 채권을 매입했는데, 이는 전년 동기 대비 2% 증가한 수치입니다. 연말까지 만기가 도래하는 채권은 약 79조 8,580억 동(VND)으로 추산됩니다. 이 중 대부분은 부동산 채권으로 35조 1,370억 동(VND)으로 전체 채권의 44%에 해당합니다.

첫 9개월 동안 250조 3,960억 동 규모의 사모 발행 268건과 27조 540억 동 규모의 공모 발행 15건이 있었습니다. 연초 이후 회사채를 통해 조달된 총액은 277조 4,500억 동으로 같은 기간 대비 73% 증가했습니다.

앞으로 두 건의 채권 발행 계약이 발표될 예정입니다. 구체적으로, 비엣젯은 2024년 3분기와 4분기에 최대 2조 VND 규모의 개별 채권을 발행하는 계획을 승인했습니다. 이는 무보증, 무담보, 무전환사채로, 액면가는 1억 VND/채권입니다.

또한, TDG 글로벌 인베스트먼트 주식회사는 2024년 3분기에 최대 총액 1,000억 동(VND) 규모의 개별 채권 발행 계획을 승인했습니다. 이 채권은 무담보, 무신주인수권부사채이며, 액면가 1억 동/채권입니다. 채권 만기는 3년이며, 1~2분기 동안 연 12.5%의 이자율을 적용합니다.

FiinRatings는 2024년 8월 말 보고서에서 최근 다수의 기업들이 원금 상환 유예 및 환매 계획 변경을 지속적으로 요청하면서 즉각적인 상환 부담이 완화되었다고 밝혔습니다. 이를 통해 기업들은 생산 및 사업상의 어려움을 해결하고 부채 상환을 위한 현금 흐름의 균형을 맞추는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있게 되었으며, 특히 주택 시장 회복이 더딘 상황에서 부채 상환 능력이 여전히 낮은 부동산 업계의 경우 더욱 그렇습니다.

은행은 여전히 ​​자사주 매입의 주요 대상입니다. 은행의 만기 채권 자사주 매입과 신규 발행은 안전자산 비율 충족을 목표로 합니다.

2차시장의 거래수익률을 살펴보면, 은행채는 여전히 5~8%의 수익률을 유지하고 있는 반면, 비은행 기업집단의 수익률은 주로 7~13% 수준이다.

출처: https://baodautu.vn/hon-277000-ty-dong-trai-phieu-duoc-huy-dong-d227196.html