은행, 2024년부터 해외 자본 매각 확대

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Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank – HoSE: LPB)는 외국인 투자자에게 3억 주를 비공개로 발행하여 최대 소유권을 5%에서 15.5%로 늘리는 계획을 실행하고 있습니다.

따라서 구체적인 공모 시기는 관할 국가기관의 승인을 거쳐 은행 이사회가 결정합니다. 외국인 투자자에게 공모되는 주식은 전략적 투자자의 경우 3년, 전문 증권 투자자의 경우 1년의 양도 제한이 적용됩니다.

또한 호치민 시개발주식상업은행 (HDBank – HoSE: HDB)도 자본금 증자 발행을 위해 10%의 외화 여유분을 확보할 계획이다.

지난 2월 투자자들과의 회의에서 HDBank 투자자 관계 부서의 황 탄 퉁 이사는 은행이 전략적 파트너를 위해 필요한 준비를 했으며, 약 10%의 외국 자금을 자본금 증가 발행을 위해 비축해 두었다고 밝혔습니다.

따라서 시장 상황이 유리하고 은행이 적합한 파트너를 찾을 때 전략적 투자자에게 자본을 매각하는 계획을 실행할 수 있을 것입니다. 퉁 씨는 또한 HDBank가 지난 몇 년간 한국, 유럽, 미국 등 여러 해외 파트너로부터 관심을 받았다고 말했습니다.

자본금 증자를 실시하고 전략적 주주를 유치하기 위해 투자자를 선정하는 것은 항상 은행이 성장 요구를 충족할 수 있는 재무 능력을 향상시키고, 자본 안전성과 유동성 지표를 확보하는 방향으로 이루어집니다.

2023년 7월, 동남아시아 상업 합자은행 (SeABank - HoSE: SSB) 이사회는 최대 9,460만 주의 추가 주식을 사적으로 발행하는 계획을 승인했습니다. 이는 유통 주식의 4.6366%에 해당하며, 전문 증권 투자자인 노르펀드(개발도상국을 위한 노르웨이 투자 기금)에 제공될 예정입니다.

SeABank는 2022년 감사 별도 재무제표상 장부가액보다 낮은 가격을 제시하지 않습니다. 예상 최고 공모가는 주당 37,032동입니다. 구체적인 공모가는 투자자들과의 협상 및 합의 과정을 거쳐 이사회에서 결정합니다. 별도로 공모되는 주식은 공모 완료일로부터 최소 1년간 양도가 제한됩니다.

그러나 11월, 은행은 2023년 5월 8일자 이사회 결의안 제271호와 2023년 7월 3일자 이사회 결의안 제422호에 따라 사모 주식 공모 계획 시행을 중단하기로 결정했습니다. 제시된 이유는 실제 상황을 고려한 것입니다.

2023년 3월 말, 베트남 번영 주식회사 상업은행 (VPBank - HoSE: VPB)은 정관 자본금의 15%를 일본 SMBC 은행(SMFG 금융 그룹 계열)에 비공개로 발행하는 계약을 체결했습니다. 이 계약 체결 이후 SMBC 그룹은 VPBank의 전략적 투자자로 공식 선정되었습니다.

이는 베트남 은행업계 역사상 전략적 주주를 대상으로 한 가장 큰 주식 발행 거래가 되었으며, 총 가치는 최대 15억 달러에 달합니다.

또한, 이 계획에 따르면, 베트남 외국무역 주식회사 (Vietcombank - HoSE: VCB)도 2023~2024년 기간에 외국인 투자자에게 사적 발행을 실시할 예정입니다.

앞서 2019년에 미즈호은행은 지분 6.5%를 해외 파트너에게 비공개로 매각할 계획이었으나, 아직 완료되지 않았습니다. 특히, 파트너사인 미즈호은행(4,610만 주)과 기타 투자자(2억 6,140만 주)에게 3억 760만 주를 비공개로 매각할 계획입니다 .

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