국유은행 '건강'

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많은 민간은행이 이익 증가세를 멈추는 반면, 국유은행은 2023년에도 두 자릿수 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다.

지난 3년처럼 막대한 이익을 기록하는 대신, 올해 은행들의 실적은 현저히 악화되었습니다. 증권거래소에 상장된 27개 은행 중 14개 은행의 14개월(1~9월) 이익이 전년 동기 대비 감소했습니다. 기업의 자본 흡수 능력이 부족하여 신용 성장률이 낮았고, 부실 채권 증가로 은행 업계의 이익이 침체되었습니다. 그러나 이러한 회색조가 은행 업계 전체를 대표하는 것은 아니며, 이러한 감소는 주로 하위권 은행에서 나타났습니다. 국유은행들은 올해에도 두 자릿수 성장률을 기록했습니다.

3대 국유은행인 Vietcombank, VietinBank, BIDV는 모두 연간 계획을 완료하거나 초과 달성했다고 밝혔습니다.

Vietcombank는 10% 이상 이익 증가를 달성하여 40,000억 VND를 돌파하였고, 전체 시스템에서 이익 면에서 선두 은행의 지위를 유지했습니다.

비엣틴뱅크는 구체적인 수치를 공개하지 않았지만, 이익이 "계획된 목표를 초과했다"고 밝혔습니다. 앞서 비엣틴뱅크는 올해 이익 목표를 22조 5천억 동으로 제시했는데, 이는 2022년 대비 10.5% 증가한 수치입니다.

BIDV의 경우 올해 통합 세전 이익은 27조 4,000억 VND에 달해 19% 이상 증가했습니다.

국유은행의 주요 성장 동력은 신용 성장, 안정적인 순이자마진(NIM) 및 통제된 조항에서 비롯됩니다.

비엣콤은행은 준비금 측면에서 최고의 은행입니다. 2019년부터 2022년까지 이 은행은 부실채권 충당률을 300% 이상으로 높였습니다. 즉, 부실채권 1동당 준비금 3동을 보유하고 있는 셈입니다. 이는 은행 시스템 내에서 가장 높은 수준입니다.

분석가들은 이러한 움직임을 "이익 은폐"를 위한 교묘한 수법으로 여깁니다. 한편으로는 고성장기의 이익을 미래로 이전하는 데 도움이 되는 동시에 은행이 안정적인 성장을 유지하는 데 도움이 됩니다.

이러한 전략은 부실채권이 시스템적인 문제로 대두된 2023년에도 유효했습니다. 3분기 Vietcombank의 위험 대비 충당 비용은 부실채권이 급증했음에도 불구하고 전년 대비 거의 50% 감소한 1조 5천억 동을 약간 넘었습니다. 9개월 누적 기준 이 목표는 6조 동을 넘어섰으며, 2022년 7조 8천억 동 대비 증가했습니다. 이러한 결과는 전년도의 "절감"을 활용하는 동시에 Vietcombank의 이익 성장 모멘텀을 유지하는 데 도움이 되었기 때문입니다.

2023년 말까지 Vietcombank의 부실채권 충당률은 3분기 말 270%에서 185%로 하락할 것으로 예상되지만, 여전히 시스템 내에서 가장 높은 수준을 유지하고 있습니다. 또한 부실채권 비율도 1% 미만으로 유지될 것으로 예상됩니다.

Vietcombank와 달리 BIDV와 VietinBank는 자본이 늘어나지 않는 해에 영향을 받는 신용과 NIM의 잠재력을 활용합니다.

3분기 말 기준 BIDV와 VietinBank의 순이자수익은 전년 동기와 거의 동일했습니다. 두 은행의 이자수익은 급증하여 이자비용 증가를 상쇄할 수 있었습니다. 다른 사업 부문과 함께 두 은행의 총영업이익은 같은 기간보다 높았습니다. 자본 비용 압박이 순이자수익의 "주요 수익원"에 큰 영향을 미쳤던 다른 많은 민간 은행들보다 이러한 성장세는 더욱 긍정적이었습니다.

VietinBank의 미결제 신용 잔액은 연말까지 약 16% 증가하여 업계 전체 신용 성장률보다 높았습니다. BIDV의 경우, 신용은 약 16.7% 증가했고, 동원률은 16% 이상 증가하여 다른 은행 시스템보다 훨씬 높았습니다.

SSI 리서치에 따르면 BIDV는 총 신용 부문에서 선두를 달리고 있으며, 3분기 말 기준 기업 대출 대비 소매 대출 비율은 44%/56%입니다. BIDV는 우대 대출 프로그램을 통해 지난 분기에 우량 주택 대출을 적극적으로 지원했습니다. SSI 리서치는 보고서에서 "이를 통해 BIDV는 우량 개인 고객을 많이 유치하여 중기적으로 순이자마진(NIM)을 개선하는 데 도움이 될 수 있다"고 평가했습니다.

그러나 다른 한편으로 국유은행의 문제는 정관자본을 늘리는 이야기입니다.

높은 신용 확대는 국유은행들이 2023년의 어려운 시기를 헤쳐나가는 데 도움이 될 것이지만, 자본적정성비율(CAR)에도 영향을 미칠 것입니다. 민간은행에 비해 국유은행의 자본 확충은 제한적이며, 주로 이익잉여금에 의존하고 있습니다.

비엣콤은행과 마찬가지로, 팜꽝중 부총재는 비엣콤은행의 역량 강화 및 자본 안전율 확보를 위해 미분배 이익으로 정관 자본금을 증액하는 계획을 조속히 제출해 줄 것을 요청했습니다. 또한, 국가 소유권 희석을 방지하기 위해 비엣콤은행은 민간 발행을 제한할 것을 요청받았습니다.

민손

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